Offerta pubblica di scambio volontaria di obbligazioni subordinate
14 Settembre 2015 - 2:58AM
Annunci Borsa (Testo)
Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 Sede sociale e
direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo
bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi
bancari al n. 5696.0 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al
n. A160536 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Al 31/12/2014: Capitale
Sociale 1.360.157.331 - Riserve 833.958.444 (dati approvati
dall'Assemblea dei soci del 18/4/2015)
Comunicato stampa
Avente ad oggetto obbligazioni Banca Popolare di Sondrio Tier II
fino a un ammontare nominale massimo di euro 350 milioni
PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA: dal 14 settembre 2015 al 16
ottobre 2015. DATA DI SCAMBIO: 23 ottobre 2015.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA
La Banca Popolare di Sondrio ha deliberato di promuovere un'Offerta
Pubblica di Scambio volontaria sui seguenti Titoli ("Titoli
Esistenti"): TITOLI ESISTENTI Titolo Banca Popolare di Sondrio scpa
step up subordinato Tier II 08/08/2014 Â 08/08/2021 con
ammortamento periodico Banca Popolare di Sondrio scpa step up
subordinato Tier II 30/09/2014 Â 30/09/2021 con ammortamento
periodico Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier
II 29/12/2014 Â 29/12/2021 con ammortamento periodico ISIN
Ammontare totale (euro) Prezzo Riacquisto REL REN
IT0005038416
100.000.000
100
2,64% 1,95%
IT0005045437
100.000.000
100
2,61% 1,94%
IT0005069411
150.000.000
100
2,60% 1,93%
REL: rendimento effettivo lordo calcolato alla data di scambio
(23/10/2015). REN: rendimento effettivo netto calcolato alla data
di scambio (23/10/2015).
Alla data di scambio, per ciascun Titolo Esistente portato in
adesione all'Offerta, senza aggravio di oneri e commissioni, Banca
Popolare di Sondrio corrisponderà , unitamente al rateo di interessi
maturato sui Titoli Esistenti alla Data di Scambio, una nuova
obbligazione subordinata Tier II ("Titoli Offerti") avente le
seguenti caratteristiche: TITOLI OFFERTI Titolo Banca Popolare di
Sondrio scpa a tasso fisso 3% subordinato Tier II 23/10/2015 Â
23/10/2022
REL: rendimento effettivo lordo. REN: rendimento effettivo
netto.
ISIN
Ammontare totale (euro)
Prezzo
REL
REN
IT0005135527
350.000.000
100
3,00% 2,22%
L'Offerta Pubblica di Scambio è effettuata alla pari. Per aderire
all'Offerta, i portatori dei Titoli Esistenti devono dare
istruzioni irrevocabili all'intermediario depositario. I Titoli
Esistenti portati in adesione saranno cancellati. I risultati
definitivi dell'Offerta saranno pubblicati dalla Banca sul proprio
sito www.popso.it alla data di scambio o in un momento
immediatamente successivo. L'operazione prospettata risponde a
un'esigenza di razionalizzazione delle fonti di finanziamento
incluse tra gli elementi di Classe 2 (Tier II) della Banca, a
fronte del nuovo quadro regolamentare in tema di requisiti
necessari per l'inclusione di un elemento nel capitale, introdotti
dal Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). L'operazione è pertanto
finalizzata a consentire alla Banca di ottimizzare la composizione
delle proprie passività . Il Documento Informativo, con le
caratteristiche dell'Offerta di Scambio, è disponibile sul sito
internet aziendale www.popso.it. L'Offerta è promossa
esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a
tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata e non sarÃ
promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Stati
in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle
competenti autorità . Banca Popolare di Sondrio scpa
******** Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio
relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail
"paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale
"www.popso.it".
Sondrio, 14 settembre 2015
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