Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Capitale Sociale 1.360.157.331 - Riserve 833.958.444 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 18/4/2015)

Comunicato stampa
Avente ad oggetto obbligazioni Banca Popolare di Sondrio Tier II fino a un ammontare nominale massimo di euro 350 milioni RISULTATI DEFINITIVI La Banca Popolare di Sondrio comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento Informativo, in data 16 ottobre 2015 si è concluso il periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria sui Titoli di seguito riportati ("Titoli Esistenti") fino a un ammontare massimo pari a euro 350.000.000. Durante tale periodo, compreso tra il 14 settembre 2015 e il 16 ottobre 2015, sono stati validamente conferiti in adesione all'Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo pari a euro 274.149.000. TITOLI ESISTENTI Titolo ISIN Ammontare nominale portato in adesione (euro) Ammontare nominale non portato in adesione (euro)

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier II 08/08/2014 ­ 08/08/2021 con ammortamento periodico Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier II 30/09/2014 ­ 30/09/2021 con ammortamento periodico

IT0005038416

81.756.000

18.244.000

IT0005045437

72.270.000

27.730.000


Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier II 29/12/2014 ­ 29/12/2021 con ammortamento periodico

IT0005069411

120.123.000

29.877.000

Lo scambio è stato effettuato in data 23 ottobre 2015 (Data di Scambio). I Titoli Esistenti portati in adesione saranno cancellati. Alla data di scambio, per ciascun Titolo Esistente portato in adesione all'Offerta, senza aggravio di oneri e commissioni, Banca Popolare di Sondrio ha corrisposto, unitamente al rateo di interessi maturato sui Titoli Esistenti alla Data di Scambio, una nuova obbligazione subordinata Tier II ("Titoli Offerti") avente le seguenti caratteristiche e per un ammontare nominale complessivo corrispondente ai titoli conferiti in adesione: TITOLI OFFERTI Ammontare ISIN totale (euro)

Titolo Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 3% subordinato Tier II 23/10/2015 ­ 23/10/2022
REL: rendimento effettivo lordo. REN: rendimento effettivo netto.

Prezzo

REL

REN

IT0005135527

274.149.000

100

3,00% 2,22%

L'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia ed era rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità. Banca Popolare di Sondrio scpa
******** Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".

Sondrio, 26 ottobre 2015

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