Borsa Italiana ha dato il suo via libera alla quotazione di Banzai, società leader nel settore dell'ecommerce e dell'editoria online. Il gruppo aveva presentato la sua domanda di ammissione a quotazione, all'MTA, lo scorso novembre (Banzai presenta domanda di quotazione a Piazza Affari). L'iter di quotazione prevede poi l'ok di Consob al prospetto informativo. Si tratta della prima Ipo del 2015 a Piazza Affari.
2 di 150-28/1/2015 12:240
Caligola
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Iscritto da: 01/11/2006
Titolo adatto ai kamikaze
3 di 150-28/1/2015 12:260
dibbo1
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Iscritto da: 08/10/2013
Sei serio ?
4 di 150-28/1/2015 12:260
dibbo1
N° messaggi: 2827 -
Iscritto da: 08/10/2013
Arpe maggior azzzzzionista ?
5 di 150-28/1/2015 13:280
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Il 28,1% fa capo alla Sator di Matteo Arpe.
6 di 150-28/1/2015 13:300
dibbo1
N° messaggi: 2827 -
Iscritto da: 08/10/2013
Eccalla'!!! Ricordavo bbbbene
7 di 150-28/1/2015 13:490
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Borsa Italiana ha accettato la domanda di quotazione che la societa' aveva presentato nello scorso novembre. Fondata da Paolo Ania, gia' padre di Virgilio e Matrix, titolare del 28% del capitale (altro azionista di maggioranza e' il fondo Sator al 28%), Banzai possiede un ampio portafoglio di siti e-commerce, tra cui ePrice, SaldiPrivati, Giallo Zafferano, e con oltre 18 milioni di utenti al giorno risulta il primo player nazionale, il quarto dopo Google, Facebook e Microsoft. L' azienda punta a chiudere il 2014 con un fatturato tra i 180-190 milioni, +20% su base annua, ed un Ebitda di 6 milioni rispetto ai 2 milioni dello scorso anno, quando aveva registrato un rosso di oltre i 6 milioni. Di 30 milioni le perdite cumulate negli ultimi cinque anni. Commento Ancora presto per parlare di valorizzazione. In Italia il competitor piu' rappresentativo risulta essere Yoox che tratta a multipli 2014 EV/Sales di 2,1x ed EV/Ebitda di 21,6x. Questo corrisponderebbe ad un range di valutazione di Banzai tra i 130 ed i 389 milioni. Superiore al miliardo l' Enterprise Value di Yoox. La quotazione costituira' un importante test per capire l' interesse degli investitori per il comparto.
8 di 150-03/2/2015 12:130
GIOLA
N° messaggi: 29895 -
Iscritto da: 03/9/2014
Il leader italiano del commercio elettronico sbarchera' sullo Star il prossimo 16 febbraio. Il Gruppo punta a raccogliere 50 milioni da investire nella crescita interna. Iniziato ieri il collocamento rivolto ai soli investitori istituzionali. In offerta quasi il 40% del capitale mediante vendita e sottoscrizione che, in caso di completa adesione, porterebbe i soci di maggioranza, il fondatore Ainio ed il fondo Sator a diluirsi rispettivamente al 21 e 13% del capitale dal 28% detenuto inizialmente. Forchetta di prezzo tra i 6,75 e 8,5 euro che valorizzerebbero la societa' tra i 220 e 277 milioni (market cap Yoox di 1,3 miliardi). L' azienda punta a chiudere il 2014 con un fatturato tra i 180-190 milioni, +20% su base annua, ed un Ebitda di 6 milioni rispetto ai 2 milioni dello scorso anno, quando aveva registrato un rosso di oltre i 6 milioni. Di 30 milioni le perdite cumulate negli ultimi cinque anni. Il fondatore si conferma positivo sul trend di crescita della top-line senza pero' fornire indicazioni sul tempo di raggiungimento del punto di pareggio. Da una prima valutazione, il multiplo EV/Sales14 di Banzai risulta inferiore a quello del peer Yoox, 1,4x vs. 2,5x, ma superiore in termini di EV/Ebitda, 42,0x vs. 25,6x.
9 di 150-04/2/2015 08:480
GIOLA
N° messaggi: 29895 -
Iscritto da: 03/9/2014
Entra nel vivo il collocamento di azioni Banzai presso gli investitori istituzionali. La tempistica dell’operazione, comunicata nelle scorse ore, parla di uno sbarco in Borsa - al segmento Star - previsto per il prossimo 16 febbraio.
Nel prospetto informativo la società segnala che l’emittente è stato costituito in data 12 marzo 2002 in forma di società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale di “G3G Srl” ma ha poi avviato la propria attività con la denominazione di Banzai (e in forma di società per azioni ) nel 2007 quando il fondatore, Paolo Ainio, ha deciso di raggruppare e sviluppare alcuni investimenti in realtà del settore internet. Già nel 2006 la società aveva acquisito una quota di maggioranza di ePRICE, società attiva nel mercato ecommerce, con particolare focus sui prodotti informatici e di telefonia. Sempre nello stesso anno è stata acquisita anche una quota di minoranza di Altervista, internet service provider che offre servizi di hosting e di creazione gratuita di siti web, nonché una quota di minoranza di Studenti, proprietaria di Studenti.it. Nel 2007 la società lancia SaldiPrivati e rileva SoldiOnline. Negli anni successivi le acquisizioni- tra le altre - di CookAround, GialloZafferano, FilmTV e Zingarate (nel media), di Born4Shop (nell’ecommerce) e la creazione di Liquida e PianetaDonna. Poi è la volta di Sitonline e de Il Post fino ad arrivare – dopo l’ingresso dopo l’ingresso di Arepo BZ – all’acquisizione di Therashop e, più di recente, a quella di MyTrainerCommunity.
L'IPO è destinata agli investitori istituzionali e non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto. Il collocamento istituzionale avrà inizio il 2 febbraio 2015 e terminerà l’11 febbraio 2015.
10 di 150-12/2/2015 09:300
GIOLA
N° messaggi: 29895 -
Iscritto da: 03/9/2014
Si è chiusa nelle scorse ore, con successo, la prima IPO dell'anno a Piazza Affari: il collocamento istituzionale delle azioni di Banzai. Al termine di un road show che ha portato la società e i suoi advisor negli Stati Uniti e nelle principali piazze finanziarie europee (tra cui Francia, Germania e Regno Unito) il book degli ordini si è chiuso con richieste per complessive 13,4 milioni di azioni.Così Banzai procederà al collocamento integrale, a un prezzo di 6,75 euro per azione, degli 8 milioni di titoli rinvenienti dall’aumento di capitale nell’ambito del collocamento primario, per un controvalore complessivo pari a 54 milioni di euro.Il gruppo, di concerto con i suoi advisor, ha deciso di non procedere al collocamento secondario, quelle delle ulteriori 8 milioni di azioni messe in vendita dagli attuali azionisti.
L'opzione greenshoe è stata adeguata a massime 1,2 milioni di azioni, pari al 15% dell'ammontare complessivo dei titoli posti in offerta.
In tal modo finiranno sul mercato, in attesa dell’eventuale esercizio della greenshoe, titoli per un flottante pari al 47,28% del capitale sociale di Banzai (ovvero il 49,44% in caso di integrale esercizio della greenshoe). Un flottante che permette al gruppo guidato da Paolo Ainio (nella foto in basso)- attivo nel mondo dell'ecommerce e dell'editoria digitale - di avere le carte in regola per quotarsi al segmento STAR, quello delle aziende ad alti requisiti. La data di inizio delle contrattazioni è prevista per il prossimo 16 febbraio.
Nella nota della società si legge che il ricavato complessivo derivante dal collocamento, calcolato sulla base del prezzo di offerta e al netto delle commissioni massime riconosciute al consorzio di collocamento, è pari a circa 52 milioni di euro. La capitalizzazione iniziale della società, sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a 274 milioni.
11 di 150-Modificato il 13/2/2015 15:210
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Successo a meta' per la quotazione del leader italiano del commercio elettronico: raccolti solo i 54 milioni dell' aumento di capitale, deserta la vendita delle quote da parte del socio fondo Sator. Prezzo di collocamento al minimo della forchetta, 6,75 euro per azione, il massimo era 8,5 euro, il che valorizzera' la societa' poco piu' di 270 milioni (equity value del principale competitor Yoox pari a 1,2 miliardi). Flottante al 47 per cento. Inizio delle contrattazioni lunedi' 16 febbraio, prima matricola a Piazza Affari del 2015. Banzai punta a chiudere l' esercizio 2014 consolidando il trend del fatturato e limando le perdite.
12 di 150-Modificato il 13/2/2015 15:250
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
13 di 150-14/2/2015 22:430
auretoro1
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Iscritto da: 11/2/2015
Ciao conviene entrare?
14 di 150-15/2/2015 11:580
marcom88
N° messaggi: 1066 -
Iscritto da: 13/8/2013
Secondo me è da tener in considerazione..
15 di 150-Modificato il 16/2/2015 09:340
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Debutto fiacco per BANZAI, in calo dell'1,04%, nel giorno dello sbarco in borsa sul segmento Star ad un prezzo di 6,75 euro.
16 di 150-16/2/2015 12:220
GIOLA
N° messaggi: 29895 -
Iscritto da: 03/9/2014
Il primo esordio a Piazza Affari, in questo 2015, è stato quello di Banzai, la 68esima società dello STAR. Lo ha sugellato il numero uno di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, durante la consueta manifestazione di sbarco sul mercato di un titolo. A suonare la campana che ha dato il via libera alle contrattazioni ci ha pensato invece il fondatore, presidente e amministratore delegato della società - leader italiano nell'ecommerce e nell'editoria digitale - Paolo Ainio. Il manager ha voluto dare il benvenuto al nuovo azionista del gruppo, il mercato. Un partner che permetterà al gruppo di "crescere verso nuovi orizzonti e traguardi".
17 di 150-16/2/2015 15:090
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Banzai, operatore sul mercato italiano dell'e-commerce ed nell'editoria verticale online in Italia, perde il 6,2% a 6,33 euro.
Il titolo ha fatto oggi il proprio debutto in Borsa nel segmento STAR.
In fase di collocamento Banzai ha raccolto 54 milioni di euro con una capitalizzazione pari a 274 milioni di euro. Il prezzo di collocamento era stato fissato a 6,75 euro per azione.
L'IPO è stata coperta solo parzialmente e questo ha spinto Banzai a procedere al collocamento delle sole azioni derivanti da aumento di capitale, pari a metà dell'offerta.
Banca Akros ha agito come sponsor, mentre Jefferies International Limited e Banca Profilo sono stati i coordinatori dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione.
Quella di oggi è la prima IPO su MTA del 2015.
18 di 150-16/2/2015 15:280
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Banzai nel giorno del debutto cede il 5,7% a 6,365 euro. "Non mi sorprende questa reazione negativa. Era gia' chiaro che ci fosse poco interesse su questo titolo da parte degli investitori dal momento che nonostante un roadshow abbastanza lungo e' stata ridotta la quantita' collocata e il prezzo si e' attestato al minimo della forchetta. Il tutto nonostante un contesto comunque favorevole per il mercato", spiega un gestore contattato da MF-Dowjones. Il prezzo di offerta era stato fissato a 6,75 euro/azione (6,75-8,5 euro la forchetta).
19 di 150-Modificato il 18/3/2015 09:220
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
BANZAI -0,64% a 6,18 €
20 di 150-23/2/2015 17:040
giogio68
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Iscritto da: 26/4/2013
doppio minimo a 6,14 .... non capisco perche' ha raccolto cosi' scarso entusiasmo
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