Brembo cede 55.800.000 azioni Pirelli - I dettagli dell'operazione
Brembo ha comunicato di aver concluso la cessione di 55.800.000 azioni ordinarie di Pirelli, pari a circa il 5,58% del capitale della società degli penumetici. Si tratta dell'intera quota detenuta nell'azienda.
Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 5,07 euro, che corrisponde a uno sconto del 5,1% rispetto al prezzo di chiusura di Pirelli nella seduta del 1° ottobre 2024 (5,342 euro). Il corrispettivo complessivo è stato pari a 282,9 milioni di euro. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 4 ottobre 2024.
L’operazione è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.
BNP Paribas ha agito in qualità di sole global coordinator e bookrunner dell’offerta.
Brembo ha comunicato di aver siglato un accordo con Tenneco (società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management) per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, società attiva nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto.
Il corrispettivo della transazione è 405 milioni di dollari (che corrispondono a circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario; il prezzo è soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. L’operazione sarà pagata utilizzando la liquidità disponibile.
L’acquisizione è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust, al seguito della quale avverrà il perfezionamento dell’operazione, atteso all’inizio del 2025.
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Brembo ha comunicato di aver concluso la cessione di 55.800.000 azioni ordinarie di Pirelli, pari a circa il 5,58% del capitale della società degli penumetici. Si tratta dell'intera quota detenuta nell'azienda.
Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 5,07 euro, che corrisponde a uno sconto del 5,1% rispetto al prezzo di chiusura di Pirelli nella seduta del 1° ottobre 2024 (5,342 euro). Il corrispettivo complessivo è stato pari a 282,9 milioni di euro. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 4 ottobre 2024.
L’operazione è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.
BNP Paribas ha agito in qualità di sole global coordinator e bookrunner dell’offerta.