IGD SIIQ acquista 4 gallerie commerciali e un retail park. Propone aumento di capitale
IGD SIIQ ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione di un portafoglio composto da 4 gallerie commerciali e un retail park per un investimento complessivo pari a circa euro 200 milioni di euro.
Inoltre, la società ha annunciato l’intenzione di procedere ad un aumento di capitale per un controvalore massimo di 150 milioni di euro volto al parziale finanziamento dell’acquisizione. A questo proposito Coop Alleanza 3.0 si è impegnata a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari a circa il 40,9% dell'ammontare.
Infine, il CdA ha proposto il raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di una nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti.
302 di 479-18/12/2017 19:170
ciccio80
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Una società con utili del genere non può pretendere di comprare immobili con denari dei privati. Può benissimo accedere al credito. Spero che venga bastonata durante l'adc
303 di 479-12/2/2018 14:290
GIOLA
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Igd, via libera dei soci all'aumento di capitale da 150 milioni
L'operazione sarà eseguita entro il 31 dicembre ed è finalizzata al parziale finanziamento dell'acquisizione di quattro gallerie commerciali e un retail park situati in Nord Italia e al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società
di Marco Sasso
L'assemblea straordinaria di Igd , Immobiliare Grande Distribuzione Siiq, ha dato il via libera oggi all'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di 150 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre. In prossimità dell'avvio dell'offerta, il consiglio di amministrazione stabilirà il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l'entità dell'eventuale sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di assegnazione in opzione.
Coop Alleanza 3.0, che ricopre il ruolo di azionista di maggioranza di Igd , ha sottoscritto per intero la quota dell'aumento di capitale di pertinenza, per un importo di 61,38 milioni di euro, pari a circa il 40,92%. Mentre per quanto riguarda la parte residua, l'offerta sarà assistita da un consorzio di garanzia promosso, coordinato e diretto da Banca Imi, Bnp Paribas e Morgan Stanley International, che agiranno in qualità di joint global coordinators e bookrunners dell'aumento di capitale.
L'aumento di capitale deliberato dal cda è finalizzato al parziale finanziamento dell'acquisizione di quattro rami d'azienda relativi a quattro gallerie commerciali e un retail park situati in Nord Italia, oggetto di cessione da parte del gruppo facente capo a Eurocommercial Properties, e al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società attraverso la riduzione, per l'eventuale importo residuo, del livello di indebitamento del gruppo.
In seguito all'ok dei soci all'aumento di capitale, il titolo Igd scambia a Piazza Affari in rialzo dello 0,85% a quota 0,83 euro. Si ricorda che lo scorso 15 dicembre, Igd e i joint global coordinators hanno sottoscritto un accordo di pre garanzia in base al quale questi ultimi si sono impegnati a sottoscrivere, in prossimità dell'offerta, un accordo di garanzia per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato. La scorsa settimana Mediobanca Securities ha confermato sul titolo la raccomandazione outperform e il prezzo obiettivo a 1,18 euro, citando la valutazione conveniente dell'azione e le attese di una strategia di crescita interna più sostenibile. https://www.milanofinanza.it
304 di 479-14/2/2018 17:390
GIOLA
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IGD, il 19 febbraio raggrupperà le azioni
IGD ha comunicato che il 19 febbraio 2018, in esecuzione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria, si procederà al raggruppamento delle 813.045.631 azioni ordinarie esistenti, nel rapporto di una nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005322612) ogni 10 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0003745889).
Al fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, sarà annullata un'azione ordinaria messa a disposizione dall’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., senza che ciò comporti riduzione del capitale.
306 di 479-15/2/2018 18:350
GIOLA
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307 di 479-17/2/2018 13:340
GIOLA
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IGD, il nuovo prezzo delle azioni post raggruppamento
Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di IGD, sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 10, in seguito al raggruppamento azionario in vigore da lunedì 19 febbraio 2018.
Il prezzo di chiusura di oggi, pari a 0,841 euro, è stato rettificato a 8,41 euro.
308 di 479-22/2/2018 17:040
GIOLA
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Igd cresce a due cifre nel 2017 ed è ottimista per il 2018
La società ha registrato un utile netto in crescita del 26,5% a 86,5 mln, superando l'obiettivo del 20% indicando nella semestrale 2017, guidato da una crescita oltre le attese dei ricavi. Se l'aumento di capitale avrà successo, il dividendo salirà a 0,5-0,52 euro
di Francesca Gerosa
Igd cresce a due cifre nel 2017 ed è ottimista per il 2018. I ricavi complessivi sono ammontati a circa 150,2 milioni di euro, in crescita dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il consenso Bloomberg si aspettava ricavi pari a 149 milioni di euro. In particolare, i ricavi da attività locativa, pari a 138,9 milioni di euro, hanno registrato un incremento del +5,8% con una variazione dovuta per circa 5,6 milioni di euro ai maggiori ricavi sul perimetro non omogeneo, per 1,8 milioni di euro alla crescita like for like (+1,5%) in Italia e per 0,5 milioni di euro ai maggiori ricavi like for like della Romania (+5,4%).
Sono, inoltre, cresciute le gallerie (+2%), in linea gli ipermercati. Anche i ricavi da servizi sono aumentato dell'11,7% a 6,2 milioni di euro. Mentre ricavi da trading del progetto Porta a Mare per 5,1 milioni di euro sono relativi alla vendita di 18 unità residenziali e relative pertinenze.Da segnalare che alla data di approvazione del bilancio sono stati sottoscritti contratti preliminari di compravendita di 15 ulteriori unità residenziali; il totale degli appartamenti venduti/impegnati ha quindi raggiunto il 90,7% del totale della superficie commerciale.
L'ebitda della gestione caratteristica è aumentato del 6,7% a 101,2 milioni di euro (il consenso si aspettava 101,8 milioni) ed è diminuita ulteriormente l'incidenza dei costi operativi sui ricavi caratteristici, per cui l'ebitda margin della gestione caratteristica si è attestato al 69,7%, in incremento di 40 punti base rispetto allo scorso anno.
L'incidenza della gestione finanziaria è scesa (-18,2%) a 34,3 milioni di euro, nonostante l'incremento della posizione finanziaria netta media, dovuto agli investimenti nel periodo. Come previsto nel piano industriale, si conferma quindi il percorso di riduzione del costo medio del debito che a fine 2017 si è attestato al 2,8% dal 3,3% di dicembre 2016.
L'utile netto di competenza del gruppo è così ammontato a 86,5 milioni di euro, in crescita del 26,5% e il Funds From Operations (Ffo) è risultato pari a 65,6 milioni di euro (+21,7%), superando ampiamente gli obiettivi di crescita comunicati in occasione della semestrale 2017 (+20%). L'Epra NNNAV è risultato pari a 1,111 milioni di euro, ovvero 13,67 euro per azione. Il dato è in significativa crescita del 6,3% rispetto ai 12,85 euro per azione al 31 dicembre 2016. Il Net Initial Yield, calcolato secondo i criteri definiti da Epra, è risultato pari al 5,4% per il portafoglio Italia (5,5% il topped up) e al 5,5% per il portafoglio Romania (5,7% topped up).
Quanto alla posizione finanziaria netta, al 31 dicembre 2017 è risultata sostanzialmente stabile rispetto al termine del 2016, a -1,0596 miliardi di euro e migliore della stima del consenso di -1,075 miliardi. Sono invece migliorati gli indicatori di struttura finanziaria come il gearing ratio (pari a 0,94 volte a fine 2017 contro le 0,97 volte di fine 2016) e il Loan to Value (47,4% rispetto al 48,3% dello scorso anno). Quanto all'Interest Cover Ratio (Icr), si è portato a 2,93 volte, rispetto alle 2,24 volte del 2016.
In scia ai conti, il consiglio di amministrazione di Igd ha proposto la distribuzione di un dividendo totale di almeno 49,3 milioni di euro. La società ha ricordato che attualmente è in corso l'operazione di aumento di capitale a pagamento in opzione per un importo massimo di 150 milioni di euro, attraverso l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, secondo quanto deliberato dall'assemblea lo scorso 12 febbraio. Per questo motivo, la società ha spiegato che non è possibile determinare il numero complessivo di azioni che avrà diritto al dividendo al momento dello stacco della cedola previsto per il 28 maggio.
Tuttavia, il cda ha informato che proporrà all'assemblea dei soci, in caso di successo dell'aumento di capitale, un dividendo per azione compreso tra i 50 e i 52 centesimi, che risulterebbe superiore di circa l'11-15 % rispetto al dividendo dell'esercizio 2016 di 45 centesimi. Sulla base di ciò, il dividend yield si attesterebbe al 5,2-5,4% sul prezzo di fine 2017, mentre raggiungerebbe il 6,1-6,4% rispetto al prezzo di chiusura del 21 febbraio 2018.
“Il 2017 rappresenta il secondo esercizio del piano industriale 2016-2018 e gli eccellenti risultati che abbiamo approvato oggi evidenziano una piena coerenza con le previsioni comunicate al mercato, considerato che siamo in linea, e per alcuni obiettivi anche oltre, le attese di fine piano", ha commentato Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd .
Per quest'anno, la società prevede di proseguire il proprio percorso di crescita in linea con gli obiettivi indicati nel piano industriale, grazie all'incremento dei ricavi degli immobili a perimetro omogeneo e al contributo dell’ampliamento di Esp a Ravenna per l'intero anno, oltre ad auspicare il termine dell'aumento di capitale entro il primo semestre 2018. Igd dunque stima una crescita dell'Ffo in un intervallo compreso tra il 18% e il 20%.
E per quest'anno, ha concluso Albertini, "oltre a proseguire nell'esecuzione del piano, ci concentreremo sul completamento dell'acquisizione in corso, con l’obiettivo di rafforzare la leadership italiana di Igd nella proprietà e gestione di immobili commerciali e incrementare ulteriormente i ritorni per gli azionisti". Bene il titolo in borsa, che in scia ai conti scambia in rialzo dell'1,1% a 8,25 euro. https://www.milanofinanza.it
309 di 479-22/2/2018 18:560
fernanda26
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DAI CHE ARRIVIAMO A NOVE
310 di 479-25/2/2018 09:150
GIOLA
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311 di 479-22/3/2018 15:190
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Igd in calo in borsa con aumento di capitale a sconto del 24,75%
Verranno emesse 29.037.340 azioni ordinarie (5 nuove ogni 14) a un prezzo di emissione pari a 5,165 euro per un controvalore complessivo pari a 149,97 mln di euro
di Francesca Gerosa
Il titolo Igd flette dell'1,66% a quota 7,346 euro in borsa dopo che ieri sera il cda della Siiq ha approvato i termini dell'aumento di captale da 150 milioni di euro che era stato approvato nel corso di un'assemblea degli azionisti a febbraio. L'aumento di capitale avverrà attraverso l'emissione di 29.037.340 azioni ordinarie massime, prive di indicazione del valore nominale.
I titoli verranno offerti in opzione ai soci nel rapporto di cinque nuove azioni, ciascuna delle quali avrà un prezzo d'emissione di 5,165 euro, per ogni 14 vecchi titoli consegnati. Il controvalore complessivo che la siiq conta di raccogliere e di imputare interamente a capitale ammonta pertanto a 149.977.861,1 euro.
Il prezzo delle nuove azioni corrisponde a uno sconto del 24,75% sul Terp (il prezzo teorico dell'azione dopo che è stato staccato il diritto di opzione relativo all'aumento di capitale), calcolato sulla base del prezzo di riferimento delle azioni Igd alla chiusura borsistica di ieri a 7,47 euro. I diritti per sottoscrivere le nuove azioni saranno negoziabili dal 26 marzo al 13 aprile. I diritti non esercitati entro i termini saranno offerti sul mercato entro il mese successivo alla fine del periodo d'opzione.
Per puntellare l'aumento di Capitale, Igd ha anche sottoscritto un contratto di garanzia con Banca Imi, Bnp Paribas e Morgan Stanley (joint global coordinator e joint bookrunner) che impegna queste ultime a rilevare alle condizioni previste l'eventuale quota inoptata fino a un ammontare di 88,6 milioni. Per la parte restante, Coop Alleanza 3.0, principale azionista del gruppo con una partecipazione del 40,92%, ha assunto a sua volta l'impegno, irrevocabile e incondizionato, a sottoscrivere l'operazione pro quota, pari a un investimento di circa 61,37 milioni.
Tra l'altro il cda ha deciso di proporre all'assemblea dei soci sia una cedola di 0,5 euro per azione sull'esercizio 2017 (+11% anno su anno), con pagamento a decorrere dal 13 giugno, sia l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, in modo da poter mettere in atto operazioni di negoziazioni e copertura, operazioni d'investimento di liquidità e di poter costituire una riserva dalla quale attingere per concretizzare successivi progetti mediante lo scambio, permuta e conferimento delle proprie azioni.
"Il prezzo di emissione a 5,165 euro rispetto al nostro a 5,3 euro comporta un ulteriore impatto negativo sul net asset value per azione dello 0,9%", afferma un analista, aggiungendo che il dividendo per azione corrisponde alla parte bassa della forchetta 0,52-0,5 euro, "la nostra stima era di 0,51 euro. Comunque, sul prezzo al netto dello stacco del diritto il titolo tratta a multipli interessanti: offre un rendimento del dividendo 2018 del 7,3% e uno sconto sul net asset value del 43% anche se non si può escludere ulteriore debolezza fino al termine dell'aumento doi capitale", precisa l'esperto. https://www.milanofinanza.it/
312 di 479-02/4/2018 10:120
GIOLA
N° messaggi: 29848 -
Iscritto da: 03/9/2014
Igd SIIQ, via libera all’aumento di capital
L’aumento, per un massimo di 150 milioni di euro, era stato deliberato dall’assemblea straordinaria del 12 febbraio 2018.
Il cda di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha approvato i termini e le condizioni finali e il calendario dell’aumento di capitale, per un massimo di 150 milioni di euro, deliberato dall’assemblea straordinaria del 12 febbraio 2018. L’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di un massimo di 29.037.340 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 14 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a 5,165 euro per nuova azione, per un controvalore complessivo pari a 149.977.861,10 euro, da imputarsi interamente a capitale.
313 di 479-03/4/2018 13:130
ciccio80
N° messaggi: 386 -
Iscritto da: 03/1/2014
Gioia secondo te tireranno lo sciacquone ai diritti prima della fine dell'aumento oppure No?
314 di 479-14/5/2018 15:540
codam
N° messaggi: 1389 -
Iscritto da: 21/3/2006
Invece è andata molto bene direi...
315 di 479-Modificato il 14/5/2018 17:180
codam
N° messaggi: 1389 -
Iscritto da: 21/3/2006
IGD: il CdA approva il bilancio aggiornato a marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione di IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha esaminato e approvato le informazioni finanziare periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018.
Si attesta un’ulteriore significativa crescita del risultato netto ricorrente pari a 18,3 milioni di euro, in crescita del 17,5% rispetto ai primi tre mesi del 2017. Il Gruppo conferma gli obiettivi di crescita per l’intero 2018, comunicati a febbraio, (+18/20% a fine 2018) e prevede di rivederli in sede di approvazione della prima semestrale.
I ricavi da attività locativa ammontano a 35,6 milioni di euro con un incremento del +5,2% e una variazione dovuta: per circa 0,6 milioni di euro alla crescita like for like (+1,9%) in Italia, per circa 1,1 milioni di euro ai maggiori ricavi sul perimetro non omogeneo dovuti all’apertura dell’ampliamento della Galleria di ESP (avvenuto il primo giugno 2017) e per circa 0,09 milioni di euro ai maggiori ricavi like for like della Romania (+4,1%).
Inoltre, l’utile netto di competenza del Gruppo del periodo ammonta a 16,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,3 milioni dello stesso periodo del 2017 (+16,7%).
«Il trimestre presenta risultati operativi e finanziari eccellenti. Infatti il Funds From Operations è in crescita del 17,5% ed è sostanzialmente allineato alla guidance FY2018+18/20%, nonostante gli effetti positivi dell’acquisizione non siano ancora presenti, essendo avvenuto il closing il 18 aprile e la chiusura formale dell’aumento di capitale il 23 aprile» ha dichiarato Claudio Albertini, amministratore delegato di IGD «La guidance sull’FFO sarà aggiornata in sede di approvazione dei risultati del primo semestre».
ciccio80
N° messaggi: 386 -
Iscritto da: 03/1/2014
Ti ricordo che valeva 1.1 ante raggruppamento equivalenti agli 11 di adesso non credo proprio che sia andata bene
317 di 479-15/5/2018 09:580
codam
N° messaggi: 1389 -
Iscritto da: 21/3/2006
Calma e gesso...
318 di 479-Modificato il 15/5/2018 12:130
codam
N° messaggi: 1389 -
Iscritto da: 21/3/2006
.
IGD: La società, reduce dall'aumento di capitale,
aveva comunicato che il 2017 si era chiuso con un
utile salito da 68 a 86 milioni euro.
Ogni azione, comprese quelle del recentissimo
aumento di capitale, riceveranno un dividendo
di 0,5 euro con un rendimento del 6,5%, abbastanza consistente.
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IGD SIIQ acquista 4 gallerie commerciali e un retail park. Propone aumento di capitale
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Inoltre, la società ha annunciato l’intenzione di procedere ad un aumento di capitale per un controvalore massimo di 150 milioni di euro volto al parziale finanziamento dell’acquisizione. A questo proposito Coop Alleanza 3.0 si è impegnata a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari a circa il 40,9% dell'ammontare.
Infine, il CdA ha proposto il raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di una nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti.