2i Rete Gas, societá di gestione della rete del gas controllata
da F2i, lancia un bond senior unsecured in due tranche da 5 e 10
anni, con un rendimento che dovrebbe aggirarsi rispettivamente tra
i 115-120 punti base e tra 160-165 pb sul midswap.
Lo riferiscono alcune fonti finanziarie a Mf-Dowjones,
precisando che il libro ordini è aperto e i dettagli dell'emissione
dovrebbero essere diffusi in giornata. L'ammontare programmato è di
750 mln euro, ma non è escluso che la cifra possa essere rivista al
rialzo.
I bookrunner dell'operazione sono Banca Imi (gruppo Intesa
Sanpaolo), Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Credit
Agricole Cib, Mediobanca e Unicredit. Leonardo & Co. è invece
l'advisor della società.
Il collocamento arriva dopo una serie di incontri con gli
investitori iniziati il 3 luglio a Londra e proseguiti il 4 a
Milano, il 7 ad Amsterdam e a Francoforte e infine ieri a
Parigi.
2i Rete Gas ha rating Baa2 per Moody' s e BBB per S&P.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it