ALIZF Allianz Ag Muenchen Namen (PK)

Omv, Omv Gas & Power GmbH, il consorzio composto da Allianz e Snam hanno sottoscritto un accordo per la compravendita del 49% di Gas Connect Austria GmbH (GCA).

Allianz Capital Partners, asset manager degli investimenti alternativi del gruppo Allianz, spiega una nota, ha condotto l'operazione per conto delle compagnie assicurative austriache e tedesche.

Il consorzio è stato selezionato da Omv a seguito di un processo di asta competitiva avviato nel secondo trimestre del 2016. La cessione della quota minoritaria di Gca supporta la stabilità finanziaria e il flusso di cassa del gruppo Omv, che mantiene la maggioranza di Gca, ed è coerente con la sua strategia di ristrutturazione del business downstream gas e di riduzione dell'esposizione nelle attività regolate del gas.

L'operazione rappresenta per Allianz e Snam un'opportunità unica per rafforzare la relazione di lungo corso che entrambe hanno con Omv consolidando, al contempo, gli obiettivi strategici di Gca. Consentirà, inoltre, di supportare lo sviluppo del sistema delle infrastrutture gas austriaco.

L'acquisizione sarà completata attraverso una società veicolo a controllo congiunto partecipata rispettivamente al 60% e al 40% da Allianz e Snam, che si è assicurata da un pool di istituti di credito internazionali impegni vincolanti non-recourse sino a 310 milioni di euro. In base ai termini dell'operazione, il corrispettivo totale versato dal consorzio a Omv sarà pari a 601 milioni di euro (inclusi 147 milioni di euro per il rimborso pro quota dell'attuale shareholder loan con la sottoscrizione, al closing dell'operazione, di un nuovo shareholder loan con GCA). L'operazione avrà effetto dal 1* gennaio 2016. Omv avrà diritto a percepire l'intero dividendo di GCA di competenza per l'esercizio 2015, per un importo di 80 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno ed è subordinato all'autorizzazione delle autorità antitrust tedesche e austriache

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2016 11:57 ET (15:57 GMT)

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