B.Stabili ha completato il rimborso anticipato del
finanziamento cartolarizzato relativo al portafoglio di immobili
locati a
Telecom I..
L'operazione, spiega una nota, ha lo scopo di ottimizzare la
struttura
finanziaria della Società e di aumentare significativamente la
generazione
di cassa ricorrente. L'esborso complessivo per il rimborso
anticipato del
finanziamento, al netto dei titoli detenuti dal Gruppo Beni
Stabili e
comprensivo dei costi di chiusura e di rifinanziamento è stato
pari a
circa 653 milioni euro. Il fabbisogno è stato finanziato da un
pool di
banche italiane e internazionali facendo ricorso a nuovi
finanziamenti
bancari per 650 milioni, costituiti per 300 mln da un
finanziamento
ipotecario a sei anni; per 200 milioni da un finanziamento
corporate a due
anni; per 150 milioni dal finanziamento ponte corporate in
attesa
dell'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento.
Grazie alle condizioni più favorevoli di quanto inizialmente
previsto,
la società sarà in grado di superare il proprio obiettivo di
riduzione
degli oneri finanziari monetari ricorrenti di oltre 30 milioni
su base
annua e di ridurre il costo medio del debito consolidato a
medio-lungo di
più di 90 bp, mantenendo dopo l'aumento di capitale il loan to
value
stabile.
com/lab