B.Stabili ha completato il rimborso anticipato del

finanziamento cartolarizzato relativo al portafoglio di immobili locati a

Telecom I..

L'operazione, spiega una nota, ha lo scopo di ottimizzare la struttura

finanziaria della Società e di aumentare significativamente la generazione

di cassa ricorrente. L'esborso complessivo per il rimborso anticipato del

finanziamento, al netto dei titoli detenuti dal Gruppo Beni Stabili e

comprensivo dei costi di chiusura e di rifinanziamento è stato pari a

circa 653 milioni euro. Il fabbisogno è stato finanziato da un pool di

banche italiane e internazionali facendo ricorso a nuovi finanziamenti

bancari per 650 milioni, costituiti per 300 mln da un finanziamento

ipotecario a sei anni; per 200 milioni da un finanziamento corporate a due

anni; per 150 milioni dal finanziamento ponte corporate in attesa

dell'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento.

Grazie alle condizioni più favorevoli di quanto inizialmente previsto,

la società sarà in grado di superare il proprio obiettivo di riduzione

degli oneri finanziari monetari ricorrenti di oltre 30 milioni su base

annua e di ridurre il costo medio del debito consolidato a medio-lungo di

più di 90 bp, mantenendo dopo l'aumento di capitale il loan to value

stabile.

com/lab