Via libera da parte della Consob al prospetto per ,la quotazione di RaiWay a piazza Affari.

L'offerta, si legge in una nota, avrà per oggetto 83 milioni di azioni massime, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale della società e partirà il prossimo 3 novembre per concludersi il 13 novembre, salvo chiusura anticipata o proroga.

Includendo la Greenshoe, la percentuale del capitale sociale di RaiWay detenuta dal mercato a seguito dell'offerta sarà pari a circa il 34,93%.

Sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell'offerta, per consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali nell'ambito del collocamento, l'azionista ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa e non vincolante tra 2,95 e 3,5 euro/azione.

Coordinatori dell'offerta globale sono Banca Imi, Credit Suisse e Mediobanca, che agiscono altresì in qualità di joint bookrunner del collocamento Istituzionale insieme a Bnp Paribas e Citigroup. Banca Imi svolge, inoltre, il ruolo di Responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e di sponsor. Leonardo&Co. agisce in qualità di advisor finanziario della società e dell'azionista Venditore. Gli advisors legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs, mentre Clifford Chance agisce in qualità di advisor legale per i Coordinatoridell'offerta globale e joint bookrunner del collocamento istituzionale. La società incaricata della revisione legale dei conti di RaiWay è PricewaterhouseCoopers.

com/ofb

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