Gtech, già Lottomatica, ha sottoscritto un contratto di finanziamento senior da 800 milioni di euro della durata di quattro anni con Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

Il contratto, si legge in una nota, ha previsto due linee di credito term loan ciascuna pari a 400 milioni di euro. A completamento della fusione di Gtech in Georgia Worldwide, quest'ultima diventerà prenditore della prima linea di credito term loan e una primaria controllata operativa italiana diventerà prenditore dell'altra linea di credito term loan.

Entrambe le linee di credito saranno integralmente e incondizionatamente garantite da Gtech e, una volta completata la fusione, tale garanzia passerà alla nuova società. Le linee di credito saranno integralmente rimborsate alla scadenza e a esse sarà applicato un tasso di interesse variabile sulla base di determinati livelli di rating creditizio.

Inoltre, a seguito dell'esito dell'offerta di acquisto e della procedura di consent solicitation rispetto alle "750,000,000 euro Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066", l'impegno relativo al prestito a favore di Gtech per finanziare l'acquisizione di International Game Technology (Igt), che completerà il processo di fusione, è stato ulteriormente ridotto a 4,9 miliardi di dollari (l'ammontare originario era 10,7 miliardi).

com/cas

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