Gtech, già Lottomatica, ha sottoscritto un contratto di
finanziamento senior da 800 milioni di euro della durata di quattro
anni con Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.
Il contratto, si legge in una nota, ha previsto due linee di
credito term loan ciascuna pari a 400 milioni di euro. A
completamento della fusione di Gtech in Georgia Worldwide,
quest'ultima diventerà prenditore della prima linea di credito term
loan e una primaria controllata operativa italiana diventerà
prenditore dell'altra linea di credito term loan.
Entrambe le linee di credito saranno integralmente e
incondizionatamente garantite da Gtech e, una volta completata la
fusione, tale garanzia passerà alla nuova società. Le linee di
credito saranno integralmente rimborsate alla scadenza e a esse
sarà applicato un tasso di interesse variabile sulla base di
determinati livelli di rating creditizio.
Inoltre, a seguito dell'esito dell'offerta di acquisto e della
procedura di consent solicitation rispetto alle "750,000,000 euro
Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066",
l'impegno relativo al prestito a favore di Gtech per finanziare
l'acquisizione di International Game Technology (Igt), che
completerà il processo di fusione, è stato ulteriormente ridotto a
4,9 miliardi di dollari (l'ammontare originario era 10,7
miliardi).
com/cas