Cassa depositi e prestiti Spa ha oggi concluso con successo
un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non
assistita da garanzie, del valore nominale di 750 milioni di
euro.
L'emissione, che rientra nell'ambito del Programma di Euro
Medium Term Notes di Cdp quotato alla Borsa del Lussemburgo e
riservato a investitori istituzionali, ha una durata di 10 anni
(scadenza 9 aprile 2025), prevede una cedola annuale pari all'1,50%
e ha un prezzo di 99,889%.
Con questa prima emissione benchmark sulla durata 10 anni,
successiva alle recenti emissioni benchmark del 2014 sulle durate
di 3, 5 e 7 anni, CDP completa con successo la propria offerta
sulla curva dei rendimenti per gli investitori istituzionali.
La provvista riveniente dall'emissione sarà destinata da Cdp a
finanziare gli impieghi della cosiddetta "Gestione Ordinaria"
(quali i finanziamenti per la realizzazione di opere di pubblica
utilità e di investimenti nei settori della ricerca, dello
sviluppo, dell'innovazione e dell'ambiente). I titoli, che saranno
negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a BBB+
per Fitch, Baa2 per Moody's e BBB- per Standard & Poor's.
L'ammontare degli ordini ricevuti da più di 140 investitori è
stato di circa 2 miliardi di euro. L'emissione è stata collocata
per l'80% presso fondi di investimento ed assicurazioni e per il
restante 20% presso banche e altri investitori. Con riferimento
alla distribuzione geografica, il 50% dell'emissione è stato
collocato in Italia, e il restante 50% all'estero. In particolare:
il 20% in Francia, il 10% in Germania, il 7% in Inghilterra, il 3%
in Irlanda ed il restante 10% in altri paesi.
Barclays, Mediobanca, Société Générale Corporate &
Investment Banking e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead
Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.
pev