Cerved, tramite la controllata Cerved Credit Management Group (Ccmg), e Creval hanno finalizzato l'accordo per lo sviluppo di una partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti non performing (sofferenze o Npl).

In particolare, è stata perfezionata, si legge in una nota, la cessione del 100% di Finanziaria San Giacomo, società interamente controllata da Creval e specializzata nella gestione dei Npl del Gruppo, a Ccmg, per un corrispettivo di 21,7 milioni di euro.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto della durata pluriennale per la gestione in service da parte di Ccmg del portafoglio di Npl del Gruppo Creval (85% in termini di Gross Book Value). Il contratto di servicing, con esclusiva, prevede la gestione in outsourcing della parte maggiormente 'standardizzata' e 'time consuming' dei Npls del Gruppo Creval, oltre ai nuovi flussi che si genereranno in futuro (85% del totale delle attuali e future sofferenze), sulla base di fee variabili di mercato, collegate principalmente agli effettivi incassi annuali sul portafoglio gestito.

L'accordo prevede altresì lo svolgimento da parte del servicer di una significativa attività per la predisposizione di un Loan Tape completo sui Npl propedeutica all'avvio, nel medio termine, un processo di cessione di parte del portafoglio in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Industriale Creval. La gestione dei Large Ticket resterà peraltro in capo a Creval, analogamente alle attività di coordinamento e di controllo operativo del processo di recupero e delle attività in servicing.

Per la strutturazione dell'operazione il Gruppo Creval è assistito da Deloitte Financial Advisory, quale advisor finanziario, e dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo per gli aspetti legali. Per la strutturazione dell'operazione CCMG è assistita da Kpmg per la due diligence finanziaria e fiscale, e dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali.

com/cas