Cerved, tramite la controllata Cerved Credit Management Group
(Ccmg), e Creval hanno finalizzato l'accordo per lo sviluppo di una
partnership industriale di lungo termine per la gestione dei
crediti non performing (sofferenze o Npl).
In particolare, è stata perfezionata, si legge in una nota, la
cessione del 100% di Finanziaria San Giacomo, società interamente
controllata da Creval e specializzata nella gestione dei Npl del
Gruppo, a Ccmg, per un corrispettivo di 21,7 milioni di euro.
Contestualmente è stato sottoscritto un contratto della durata
pluriennale per la gestione in service da parte di Ccmg del
portafoglio di Npl del Gruppo Creval (85% in termini di Gross Book
Value). Il contratto di servicing, con esclusiva, prevede la
gestione in outsourcing della parte maggiormente 'standardizzata' e
'time consuming' dei Npls del Gruppo Creval, oltre ai nuovi flussi
che si genereranno in futuro (85% del totale delle attuali e future
sofferenze), sulla base di fee variabili di mercato, collegate
principalmente agli effettivi incassi annuali sul portafoglio
gestito.
L'accordo prevede altresì lo svolgimento da parte del servicer
di una significativa attività per la predisposizione di un Loan
Tape completo sui Npl propedeutica all'avvio, nel medio termine, un
processo di cessione di parte del portafoglio in linea con gli
obiettivi definiti nel Piano Industriale Creval. La gestione dei
Large Ticket resterà peraltro in capo a Creval, analogamente alle
attività di coordinamento e di controllo operativo del processo di
recupero e delle attività in servicing.
Per la strutturazione dell'operazione il Gruppo Creval è
assistito da Deloitte Financial Advisory, quale advisor
finanziario, e dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo per gli
aspetti legali. Per la strutturazione dell'operazione CCMG è
assistita da Kpmg per la due diligence finanziaria e fiscale, e
dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per
gli aspetti legali.
com/cas