Ferrovie dello Stato Italiane ha firmato oggi un Facility
Agreemeent, di tipo revolving e committed (ovvero una linea di
credito rotativa con impegno irrevocabile delle banche) di
ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di euro.
La facility, si legge in un comunicato, è stata interamente
sottoscritta da un pool di 6 primari istituti finanziari nazionali
e internazionali, a seguito di una gara tra 16 istituti finanziari
indetta nel mese di febbraio da Fs.
Gli Underwriters Mandated Lead Arrangers and Bookrunners
dell'operazione sono: Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti,
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, Ubi Banca
e UniCredit. Il Mandated Lead Arranger and Bookrunner è Intesa
Sanpaolo e gli Arrangers sono Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza, Commerzbank e
Bayerische Landesbank
I sottoscrittori hanno avviato la sindacazione a inizio maggio e
l'operazione ha ricevuto un notevole interesse da parte del
mercato, chiudendo oversubscribed. A seguito della fase di
sindacazione sono entrate ulteriori 4 banche per un numero
complessivo di 10 istituti finanziatori.
La facility ha una durata pari a tre anni e i proventi saranno
utilizzati per le generali attività del Gruppo FS, inclusi
investimenti infrastrutturali e in materiale rotabile.
com/rov