Servizi Italia ha sottoscritto un accordo per l'acquisto di una
partecipazione in Ankateks Turizm Insaat Tekstil Temizleme San. Ve
Tic. Ltd. Sti, operatore di diritto turco attivo mediante il brand
Ankara Laundry nel settore del lavaggio biancheria per strutture
sanitarie prevalentemente nell'area di Ankara e di Izmir.
L'operazione, si legge in una nota, prevede l'acquisto al
closing dell'operazione (atteso per fine settembre prossimo) di una
quota del 40,0% di Ankateks a fronte di un corrispettivo
preliminare fissato in 16,5 milioni di lire turche (circa 5,5
milioni di euro al tasso di cambio Eur/Try di 2,9815 del 24 luglio)
che sara' ricalcolato e diventera' definitivo sulla base di un
moltiplicatore dell'utile 2016 di Ankateks e della controllata
Ergulteks.
Con l'approvazione dei risultati 2016 Servizi Italia avra' la
possibilita' di ottenere il controllo del gruppo mediante
l'acquisizione di un ulteriore 15,0% del capitale sociale di
Ankateks (salendo a quota 55,0%) sulla base del medesimo criterio
di pricing.
La partecipazione sara' ceduta a Servizi Italia dagli attuali
soci di Ankateks, che rappresentano i fondatori e il top management
attuale del gruppo, nonche' partner operativi di Servizi Italia
nell'ottica del futuro sviluppo.
Ankateks - con un fatturato pro-forma 2015 stimato dal
management in circa 12,9 milioni di lire turche e una capacita'
produttiva installata di 60 tonnellate/giorno - rappresenta il
principale operatore nella Turchia centrale per l'offerta di
servizi di lavanderia industriale nel settore sanitario e detiene
la maggioranza di Ergulteks Temizlik Tekstil Ltd. Sti, lavanderia
attiva nella Turchia occidentale (in particolare Izmir) con un
fatturato pro-forma 2015 di circa 6,7 milioni di lire turche e una
capacita' produttiva installata di circa 25 tonnellate/giorno.
Ankateks ed Ergulteks operano mediante il brand Ankara Laundry,
riconosciuto e sinonimo di elevata qualita' nel settore ospedaliero
turco.
Servizi Italia ritiene che l'operazione possa porre le basi per
uno sviluppo significativo nel mercato turco. Attualmente non
esiste un gruppo predominante nel mercato turco in grado di fornire
il servizio di lavanderia agli ospedali a livello nazionale. In
tale contesto Servizi Italia si candida a supportare Ankara Laundry
in un percorso di sviluppo per linee interne ed esterne finalizzato
al consolidamento del mercato in posizione di leadership.
L'acquisto della partecipazione sara' finanziato tramite
indebitamento bancario.
Per il perfezionamento dell'operazione Servizi Italia si e'
avvalsa del supporto di Tamburi I.P., divisione advisory, in
qualita' di advisor finanziario, di Ernst&Young e dello studio
legale turco Bener Law Office le attivita' di due diligence e
contrattualistica. Nell'operazione i venditori si sono avvalsi di
inHera Capital in qualita' di advisor finanziario e di Murat Law
Office quali consulenti legali.
com/cas