Alessandro Profumo e il management di Equita Sim hanno sottoscritto un accordo con il fondo di private equity Jc Flowers per l'acquisto della partecipazione di maggioranza in Equita.

L'accordo, si legge in una nota, prevede che Alessandro Profumo con Francesco Perilli, Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig e Andrea Vismara creeranno un veicolo che acquisira' il controllo della societa'. Inoltre, l'attuale management di Equita acquistera' un'ulteriore quota attraverso ManCo, veicolo del management che gia' partecipa al capitale della societa'. I termini dell'operazione non sono stati resi noti.

L'intesa rappresenta l'avvio di una partnership tra Profumo, banchiere di grande esperienza gia' alla guida di primarie istituzioni finanziarie italiane quali UniCredit e B.Mps, ed il management di Equita, che detiene la partecipazione rimanente del capitale sociale. La partnership e' finalizzata a proseguire e rafforzare la missione strategica di Equita quale principale investment bank italiana indipendente, focalizzata in particolare sull'assistenza alle imprese italiane nel loro sviluppo, sull'offrire ai propri clienti accesso al mercato dei capitali e sulla consulenza agli investitori istituzionali.

"Sono entusiasta di unirmi a persone con le quali condivido visione e sistema di valori in una realta' fortemente imprenditoriale e dotata di grande reputazione, indipendenza e tradizione da oltre 40 anni", ha commentato Profumo, che ricoprira' la carica di presidente di Equita. "Questa partnership si sposa perfettamente con il mio progetto di agire a supporto della media impresa italiana e sono felice che cio' possa accadere attraverso una istituzione come Equita, caratterizzata da una capacita' unica di offrire agli imprenditori italiani accesso al mercato dei capitali e agli investitori istituzionali".

"Siamo molto contenti di unire le nostre forze a quelle di una figura di assoluto rilievo come Alessandro", ha commentato Francesco Perilli, che manterra' il ruolo di amministratore delegato. "Equita torna ad essere una realta' completamente indipendente e a capitale interamente italiano, rafforzando cosi' la nostra vocazione ad essere il punto di incontro tra le medie imprese italiane e gli investitori istituzionali. Desidero altresi' ringraziare il fondo Jc Flowers, che a partire dal 2007 ci ha accompagnato con forte impegno, malgrado una fase di mercato molto difficile, e che ci ha costantemente supportato nella nostra strategia di crescita".

L'accordo e' condizionato all'approvazione da parte di Banca d'Italia. Equita ha agito quale unico advisor finanziario dell'operazione mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da Giovanni Gazzaniga di Allen & Overy per conto di J.C. Flowers, da Roberto Cappelli di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per conto di Alessandro Profumo e da Sara Biglieri di Rucellai & Raffaelli per conto del management di Equita. Gli aspetti di natura fiscale sono stati seguiti da Paolo Ludovici dello studio Ludovici & Partners.

com/fch

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