Alessandro Profumo e il management di Equita Sim hanno
sottoscritto un accordo con il fondo di private equity Jc Flowers
per l'acquisto della partecipazione di maggioranza in Equita.
L'accordo, si legge in una nota, prevede che Alessandro Profumo
con Francesco Perilli, Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano
Lustig e Andrea Vismara creeranno un veicolo che acquisira' il
controllo della societa'. Inoltre, l'attuale management di Equita
acquistera' un'ulteriore quota attraverso ManCo, veicolo del
management che gia' partecipa al capitale della societa'. I termini
dell'operazione non sono stati resi noti.
L'intesa rappresenta l'avvio di una partnership tra Profumo,
banchiere di grande esperienza gia' alla guida di primarie
istituzioni finanziarie italiane quali UniCredit e B.Mps, ed il
management di Equita, che detiene la partecipazione rimanente del
capitale sociale. La partnership e' finalizzata a proseguire e
rafforzare la missione strategica di Equita quale principale
investment bank italiana indipendente, focalizzata in particolare
sull'assistenza alle imprese italiane nel loro sviluppo,
sull'offrire ai propri clienti accesso al mercato dei capitali e
sulla consulenza agli investitori istituzionali.
"Sono entusiasta di unirmi a persone con le quali condivido
visione e sistema di valori in una realta' fortemente
imprenditoriale e dotata di grande reputazione, indipendenza e
tradizione da oltre 40 anni", ha commentato Profumo, che ricoprira'
la carica di presidente di Equita. "Questa partnership si sposa
perfettamente con il mio progetto di agire a supporto della media
impresa italiana e sono felice che cio' possa accadere attraverso
una istituzione come Equita, caratterizzata da una capacita' unica
di offrire agli imprenditori italiani accesso al mercato dei
capitali e agli investitori istituzionali".
"Siamo molto contenti di unire le nostre forze a quelle di una
figura di assoluto rilievo come Alessandro", ha commentato
Francesco Perilli, che manterra' il ruolo di amministratore
delegato. "Equita torna ad essere una realta' completamente
indipendente e a capitale interamente italiano, rafforzando cosi'
la nostra vocazione ad essere il punto di incontro tra le medie
imprese italiane e gli investitori istituzionali. Desidero altresi'
ringraziare il fondo Jc Flowers, che a partire dal 2007 ci ha
accompagnato con forte impegno, malgrado una fase di mercato molto
difficile, e che ci ha costantemente supportato nella nostra
strategia di crescita".
L'accordo e' condizionato all'approvazione da parte di Banca
d'Italia. Equita ha agito quale unico advisor finanziario
dell'operazione mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da
Giovanni Gazzaniga di Allen & Overy per conto di J.C. Flowers,
da Roberto Cappelli di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners per conto di Alessandro Profumo e da Sara Biglieri di
Rucellai & Raffaelli per conto del management di Equita. Gli
aspetti di natura fiscale sono stati seguiti da Paolo Ludovici
dello studio Ludovici & Partners.
com/fch