COMUNICATO STAMPA Milano, 7 settembre 2015 INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98 Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "Industria e Innovazione" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2015.

1 1.1

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2015


POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia) Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31.7.2015 949 336 (24.323) (23.038) (22.579) (22.579) (45.617) 30.6.2015 1.002 336 (24.152) (22.814) (22.530) (22.530) (45.344) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464) (6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)




(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA



La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è negativa per Euro 45.617 migliaia, la variazione negativa rispetto al 30 giugno 2015, pari ad Euro 273 migliaia è relativa al netto del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri finanziari per complessivi Euro 220 migliaia. I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 24.323 migliaia, includono essenzialmente: (i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), per complessivi Euro 17.017 migliaia, riclassificato a breve già a far data dal 30 giugno 2015 in conseguenza della sopravvenuta scadenza in tale data; (ii) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services S.p.A. ("MPS Capital Services"), di complessivi Euro 2.707 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca Monte dei Paschi di Siena") e integralmente utilizzata per Euro 2.353 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("Credito Valtellinese"), pari ad Euro 2.219 migliaia. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.579 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.766 migliaia ­ si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine ­ e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.



1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 luglio 2015


POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis pon ibi l ità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.7.2015 848 310 (7.573) (6.415) (22.579) (22.579) (28.994) 30.6.2 015 891 310 (7.530) (6.329) (22.529) (22.529) (28.858) 31 .12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624) (1.950) (24.956) (24.956) (26.906)





(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.573 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi Euro 2.707 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e integralmente utilizzata per Euro 2.353 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.219 migliaia. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.579 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.766 migliaia ­ si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine ­ e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.

2 2.1

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute al 31 luglio 2015


Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività correnti consolidate 383 30 627 97 1.137 27.193 347 557 904 20.105 1.733 1.222 saldo al 31.7.2015 5.060 19.263 di cui scaduto 97 17.882



I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 17.979 migliaia al 31 luglio 2015, sono relativi (i) per Euro 17.017 migliaia al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno 2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.245 migliaia e interessi di mora per Euro 1.022 migliaia), (ii) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate
2





interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro 58 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro 39 migliaia agli interessi maturati al 30 giugno 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati. Come già riportato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 si rammenta che con riferimento al finanziamento in essere nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono state presentate richieste di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per le quali sono pervenuti alla società preliminari pareri positivi. Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è pervenuta, su richiesta dell'advisor che assiste la società nella predisposizione del piano di risanamento e nella rinegoziazione dell'indebitamento finanziario, una successiva comfort letter con cui Intesa Sanpaolo ha manifestato il proprio preliminare assenso allo stralcio degli interessi di mora nell'ambito della definizione della richiesta di moratoria presentata. I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.222 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate alla data della presente relazione finanziaria annuale, per Euro 953 migliaia. I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 347 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e acconto IMU 2015 relativo alla Proprietà Magenta Boffalora e all'immobile di Arluno non ancora pagati, nonché all'acconto TARI 2015 relativa all'immobile di Arluno. Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori. 2.2 Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 31 luglio 2015


Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività correnti 163 30 563 80 836 10.046 143 498 641 2.781 1.637 1.178 saldo al 31.7.2015 5.327 2.246 di cui scaduto 97 865



I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 962 migliaia al 31 luglio 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 58 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital
3





Services per il quale risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro 39 migliaia agli interessi maturati al 30 giugno 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e non pagati. Con riferimento al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata presentata una richiesta di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per la quale è pervenuto alla società un preliminare parere positivo. I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.178 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate alla data della presente relazione finanziaria annuale, per Euro 924 migliaia. I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 143 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e acconto IMU 2015 relativo all'immobile di Arluno non ancora pagati, nonché all'acconto TARI 2015 relativo all'immobile di Arluno. Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla società iniziative di reazione da parte dei creditori.

3 3.1

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del Gruppo


RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0% Materie prime e servizi 1 1 1 0% Costi Personale 0% On e ri finanziari 107 92 17 11 32 196 455 455 30%



CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o

Crediti Commerciali 0% Finanziari 28 28 28 2% 4 4 3% Altri 4 Commerciali 0%

Debiti Finanziari 4.294 2.353 846 529 1.587 9.573 19.182 19.182 41 % Altri 24 24 24 2%





4





3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione S.p.A.


RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o Ricavi Ricavi 2 2 2 2 8 8 1 0 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0% Materie prime e servizi 0% Costi Personale 0% On e ri finanziari 107 92 17 11 32 196 455 455 72%



CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate Alerion Clean Power S.p.A. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o

Crediti Commerciali 8 8 8 9% Finanziari 21 21 21 2% Altri 4 4 4 3% Commerciali 0%

Debiti Finanziari 267 267 4.294 2.353 846 529 1.587 9.573 19.182 19.449 65 % Altri 24 24 24 0%



*

*

*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 36 708 200 ­ Fax 02 36 708 229 * *

5