DeLclima SpA: pubblicazione risultati provvisori OPA
12 Febbraio 2016 - 8:10PM
Annunci Borsa (Testo)
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan
COMUNICATO STAMPA
Risultati provvisori dell'Offerta
Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da
Mitsubishi Electric Corporation su 37.445.340 azioni ordinarie di
DeLclima S.p.A. Tokyo, 12 febbraio 2016 Si fa riferimento
all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF")
da Mitsubishi Electric Corporation ("Melco" o l'"Offerente") su
37.445.340 azioni ordinarie DeLclima S.p.A. ("DeLclima" o
l'"Emittente"), pari al 25,03% del capitale sociale dell'Emittente
(l'"Offerta"). Tutti i termini con l'iniziale maiuscola non
definiti nel presente comunicato hanno lo stesso significato ad
essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con
delibera n. 19492 del 22 gennaio 2016 e pubblicato in pari data (il
"Documento di Offerta"). Sulla base dei risultati provvisori
comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono
state portate in adesione all'Offerta n. 35.630.437 azioni
ordinarie di DeLclima, pari al 23,820% circa del capitale sociale
dell'Emittente e al 95,153% delle azioni ordinarie DeLclima oggetto
dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro
161.302.551,34. Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione,
l'Offerente non ha effettuato, né direttamente, né indirettamente,
acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie di DeLclima al di fuori
dell'Offerta. Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni
ordinarie di DeLclima portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro
4,5271 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 19
febbraio 2016, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta
successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del
contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a
favore dell'Offerente. Tenuto conto delle azioni ordinarie di
DeLclima portate in adesione all'Offerta (sulla base provvisori di
cui sopra) e delle n. 112.134.660 azioni ordinarie di DeLclima
rappresentative del capitale sociale di DeLclima già direttamente
detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Adesione, ad esito
dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n.
147.765.097 azioni DeLclima pari al 98,787% del capitale sociale
dell'Emittente. dei risultati 74,97% del Periodo di ordinarie
di
In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte
dell'Offerente, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra e
delle azioni ordinarie di DeLclima ad oggi direttamente e
indirettamente detenute dall'Offerente, di una partecipazione
almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende
noto che: (i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1,
lett. b), del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento
Emittenti"), la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non
avrà luogo; (ii) ricorrono i presupposti di legge per il diritto di
acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF (di cui l'Offerente ha
dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) (il
"Diritto di Acquisto") e per l'obbligo di acquisto, ai sensi
dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi
dell'art. 108, comma 1, del TUF"), relativamente alle azioni
ordinarie di DeLclima non ancora portate in adesione all'Offerta e,
quindi, n. 1.814.903 azioni ordinarie di DeLclima, pari al 1,213%
del capitale sociale
dell'Emittente (le "Ulteriori Azioni Residue"), allo stesso prezzo
offerto ai titolari delle azioni ordinarie di DeLclima portate in
adesione all'Offerta pari ad Euro 4,5271 per azione. Come
dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente
eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà
all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF
dando corso a un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa
Italiana S.p.A. (la "Procedura Congiunta"), avente ad oggetto la
totalità delle Ulteriori Azioni Residue. I risultati definitivi
dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato diffuso
dall'Offerente entro il 18 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 41,
comma 6, del Regolamento Emittenti. Nel medesimo comunicato,
l'Offerente confermerà la sussistenza dei presupposti per l'avvio
della Procedura Congiunta e fornirà indicazioni circa: (i) il
quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e
percentuali); (ii) le modalità e i termini con cui si darà corso
alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica del Delisting (come
definito nel Documento di Offerta). **** Il Documento di Offerta,
contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni
dell'Offerta, è disponibile sui siti internet dell'Emittente
(www.del-clima.com) e del Global Information Agent dell'Offerta
(www.georgeson.it) ed è altresì messo a disposizione del pubblico
per la consultazione: (i) presso la sede legale di Mitsubishi
Electric Corporation in Giappone, Tokyo Building, 2-7-3,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310; (ii) presso la sede legale
di DeLclima S.p.A. in Via Ludovico Seitz n. 47, 31100, Treviso;
(iii) presso la sede dell'Intermediario Incaricato del
Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni Banca IMI S.p.A.
Largo Mattioli n. 3, 20121 Milano; (iv) presso le sedi degli
Intermediari Incaricati. *** Comunicato emesso da Mitsubishi
Electric Corporation e diffuso da DeLclima S.p.A. su richiesta
della medesima Mitsubishi Electric Corporation