COMUNICATO STAMPA
25 marzo 2016
COMUNICAZIONE

ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI PER 540.000 EURO DEL POC 2021

Nel corso del Secondo periodo di Sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - obbligazioni convertibili 6%" - apertosi lo scorso 5 novembre e con chiusura il prossimo 30 giugno 2016 ­ si comunica la sottoscrizione di n. 5.400 obbligazioni, per un importo nominale complessivo di 540.000, da parte di 8 investitori. I relativi titoli saranno messi a disposizione dei sottoscrittori secondo i termini del Regolamento. Si evidenzia come le Obbligazioni siano state sottoscritte in parte da soggetti correlati così come desumibile dal prospetto sotto riportato dandosi peraltro atto di come il Consiglio di Amministrazione della società abbia ritenuto tale operazione rientrante fra quelle fruenti dell'esenzione dagli adempimenti previsti dalla vigente policy in materia ai sensi dell'articolo 3.4 della stessa. Il quadro riepilogativo delle sottoscrizioni effettuate durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione da parti correlate è desumibile dal prospetto di seguito riportato:
RAGIONE DELLA CORRELAZIONE Amministratori di società del Gruppo Amministratori di società del Gruppo Amministratori di società del Gruppo TIPO DI CORRELAZIONE

DIRETTA

IMPORTO

INDIRETTA

IMPORTO

Massimo Grosso Luca Pierazzi Massimo Grosso e Luca Pierazzi

210.000 Advance Advisor Srl Advance Advisor sagl Società controllata da amministratori di società del Gruppo Società controllata da amministratori di società del Gruppo 50.000,00 185.000,00

Per contro, le sottoscrizioni complessivamente effettuate da parti correlate in entrambe i Periodi di Sottoscrizione risultano essere le seguenti:
RAGIONE DELLA CORRELAZIONE Presidente, Amministratore Delegato e Socio
(Nota 1)

DIRETTA

IMPORTO

INDIRETTA

TIPO DI CORRELAZIONE

IMPORTO

Girardi Mauro Advance Corporate Finance Srl Massimo Grosso Andrea Valenti Luca Pierazzi Massimo Grosso e Luca Pierazzi

300.000,00 261.000,00 25.000,00 -

Comerro Giovanna
(Nota 1)

Affine

10.000,00

Controllata Amministratore di società del Gruppo Amministratore di società del Gruppo Amministratore di società del Gruppo Amministratori di società del Gruppo

Advance Advisor Srl Advance Advisor sagl

Società controllata da amministratore di società del Gruppo Società controllata da amministratori di società del Gruppo

50.000,00 837.000,00

Nota 1: Il capitale del socio Dama Srl è detenuto, quanto al 50%, da Dama 93 S.a.s, di cui è unico socio accomandatario Mauro Girardi ed è partecipata, per il 5%, da quest'ultimo e per il 95% dal proprio coniuge. Il rimanente 50% del capitale di Dama Srl è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.

CDR ADVANCE CAPITAL SPA ­ www.compagniadellaruota.com


Il valore nominale delle obbligazionario non sottoscritte alla data odierna è pari ad Euro 980.200. Le risorse raccolte saranno utilizzate per effettuare investimenti nel settore del non performing. Gli assets così acquisiti, a maggior garanzia degli Obbligazionisti, saranno segregati nell'ambito del veicolo CdR Funding 2 Srl, già costituito e collateralizzato all'emissione. Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al relativo Regolamento, nonché al Documento di Ammissione disponibile sul sito della Società www.compagniadellaruota.com.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Cdr Advance Capital nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette "special situation" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche", quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capital concentra la propria attività nelle sole attività "distressed" nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all'accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento. ENVENT CAPITAL MARKET LTD (Nominated Adviser - NOMAD) Tel. +44 7557879200 pverna@enventcapitalmarkets.uk CDR ADVANCE CAPITAL SPA Mauro Girardi Tel: +39 015 405679 maurogirardi@compagniadellaruota.com IR TOP CONSULTING Domenico Gentile Tel: +39 02 45473883/4 d.gentile@irtop.com

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