MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

"Solo due investitori degli oltre 180 incontrati hanno

manifestato potenziale interesse a sottoscrivere azioni della banca a un

prezzo prossimo allo zero". E' quanto si legge, come riporta il Corriere

della Sera, in un documento interno di Banca Popolare di Vicenza che

riassume la fase di pre-marketing, ossia i sondaggi preliminari di mercato

svolti dal 7 al 18 aprile.

Il 18 aprile, spiega il quotidiano, e' un giorno decisivo, seguito da

due settimane intense e drammatiche come testimoniano anche i verbali

inediti delle riunioni. Il pre-marketing e' il momento in cui banca e

coordinatori dell'offerta (Bnp Paribas, Deutsche Bank, Jp Morgan,

Mediobanca e Unicredit) testano il mercato per poi stabilire il range di

prezzo. Secondo il report finale "182 investitori di primario standing"

sono stati contattati, ma alla fine solo due manifestano interesse a un

prezzo vicino allo zero e "tutti gli altri a valori di riferimento della

banca post aumento inferiori all'importo di 1,5 miliardi". Il 18 aprile,

giorno in cui Unicredit e Quaestio firmano l'accordo che prepara il

paracadute di Atlante, si riunisce anche il consiglio di Vicenza per

stabilire il range di prezzo. Il memorandum delle banche coordinatrici non

puo' che indicare "un rischio di esecuzione elevato dell'operazione" e la

loro indicazione e di una forchetta tra 0,10 e 1 euro. Il Cda alza pero' a

3 euro il limite superiore. L'offerta va sul mercato tra il 22 e il 29

aprile, con 60 investitori incontrati; il road show di presentazione tocca

Milano e Londra, mentre New York e' cancellata "alla luce dello scarso

interesse emerso".

I risultati finali sono quelli comunicati al mercato e che poi hanno

indotto Borsa Italiana a stoppare la quotazione. Dieci investitori

istituzionali in tutto: Mediobanca per il 4,97% e tutti gli altri lo 0,1%.

Quando la sera del 29 aprile viene letto in Consiglio il report chiuso

alle 13 emerge che 8 di quei 10 investitori sono italiani e 2 svizzeri.

rov

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2016 04:43 ET (08:43 GMT)

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