B.P.Vicenza: le carte del board, solo in due investiranno (CorSera)
04 Maggio 2016 - 10:58AM
MF Dow Jones (Italiano)
"Solo due investitori degli oltre 180 incontrati hanno
manifestato potenziale interesse a sottoscrivere azioni della
banca a un
prezzo prossimo allo zero". E' quanto si legge, come riporta il
Corriere
della Sera, in un documento interno di Banca Popolare di Vicenza
che
riassume la fase di pre-marketing, ossia i sondaggi preliminari
di mercato
svolti dal 7 al 18 aprile.
Il 18 aprile, spiega il quotidiano, e' un giorno decisivo,
seguito da
due settimane intense e drammatiche come testimoniano anche i
verbali
inediti delle riunioni. Il pre-marketing e' il momento in cui
banca e
coordinatori dell'offerta (Bnp Paribas, Deutsche Bank, Jp
Morgan,
Mediobanca e Unicredit) testano il mercato per poi stabilire il
range di
prezzo. Secondo il report finale "182 investitori di primario
standing"
sono stati contattati, ma alla fine solo due manifestano
interesse a un
prezzo vicino allo zero e "tutti gli altri a valori di
riferimento della
banca post aumento inferiori all'importo di 1,5 miliardi". Il 18
aprile,
giorno in cui Unicredit e Quaestio firmano l'accordo che prepara
il
paracadute di Atlante, si riunisce anche il consiglio di Vicenza
per
stabilire il range di prezzo. Il memorandum delle banche
coordinatrici non
puo' che indicare "un rischio di esecuzione elevato
dell'operazione" e la
loro indicazione e di una forchetta tra 0,10 e 1 euro. Il Cda
alza pero' a
3 euro il limite superiore. L'offerta va sul mercato tra il 22 e
il 29
aprile, con 60 investitori incontrati; il road show di
presentazione tocca
Milano e Londra, mentre New York e' cancellata "alla luce dello
scarso
interesse emerso".
I risultati finali sono quelli comunicati al mercato e che poi
hanno
indotto Borsa Italiana a stoppare la quotazione. Dieci
investitori
istituzionali in tutto: Mediobanca per il 4,97% e tutti gli
altri lo 0,1%.
Quando la sera del 29 aprile viene letto in Consiglio il report
chiuso
alle 13 emerge che 8 di quei 10 investitori sono italiani e 2
svizzeri.
rov
(END) Dow Jones Newswires
May 04, 2016 04:43 ET (08:43 GMT)
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