B.Mps: per via aumento si pensa a 7/12 o 12/12 (fonte)
29 Settembre 2016 - 4:25PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena dovrebbe
prendere il via o il 7 o il 12 dicembre prossimi.
Sono queste due le date cui gli advisor del Monte, JP Morgan e
Mediobanca, stanno lavorando per l'inizio della ricapitalizzazione
del Monte. Entrambe consentiranno all'operazione di partire una
volta acquisito l'esito del referendum costituzionale
calendarizzato il 4 dicembre prossimo.
Sembra ormai certo che l'aumento sarà senza diritto di opzione.
Questo dovrebbe consentire di evitare il saliscendi di quotazioni
di azioni e diritti, con variazioni percentuali spesso esasperate,
che ha caratterizzato gli ultimi aumenti caratterizzati da una
forte diluizione. Gli attuali azionisti avranno a disposizione una
finestra di prelazione per partecipare all'operazione che, più che
un aumento, si prospetta come una sorta di nuova Ipo. L'aumento,
secondo quanto si apprende, sarà assistito da un consorzio di
garanzia capeggiato da Jp Morgan e Mediobanca.
Prosegue intanto il lavoro degli advisor legali per la
predisposizione del prospetto che dovrebbe consentire la
partecipazione anche del bond retail da 2,16 mld alla conversione
volontaria che verrà richiesta a tutti i portatori delle
obbligazioni subordinate. Si tratta di un'operazione, quella della
redazione del prospetto, estremamente complicata perchè l'obiettivo
è quello di giungere a una soluzione a prova di bomba e, più
prosaicamente, di contenzioso. Sono comunque ancora molti i dubbi,
al tavolo delle trattative, di riuscire effettivamente a
coinvolgere anche i risparmiatori nella conversione dei bond.
Sullo sfondo rimane la ricerca di uno o più anchor investor cui
fare sottoscrivere parte della ricapitalizzazione. Rispetto ai
giorni scorsi c'è più ottimismo sulla possibilità di trovali in
tempo utile. Le indiscrezioni parlano, tra l'altro,
dell'interessamento di alcuni fondi sovrani esteri.
glm
gabriele.lamonica@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2016 10:10 ET (14:10 GMT)
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