UNCFF Unicredito SPA (PK)

MILANO (MF-DK)--Via libera della Consob al prospetto informativo di Bff Banking Group dopo che lo scorso 21 marzo Borsa Italiana ha disposto l'ammissione delle azioni ordinarie alla quotazione su Mta.

Bff Banking Group è specializzato nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa.

La società opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo.

Nel 2016 Bff ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di 88 milioni, con un coefficiente Cet1 di Gruppo a fine 2016 pari al 16,7%.

Il collocamento, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati, ha per oggetto un massimo di 530.000 azioni ordinarie di Bff (53.000.000 a esito dell'entrata in vigore del nuovo statuto alla data di avvio delle negoziazioni, a seguito del frazionamento nel rapporto 1:100), corrispondenti al 31,16% - esclusa l'eventuale Greenshoe - del capitale sociale poste in vendita dall'azionista venditore Bff Luxembourg Sarl.

Prevista, appunto, da parte dell'azionista venditore la concessione ai Coordinatori dell'offerta di un'opzione Greenshoe per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massime 79.500 azioni (ovvero 7.950.000 a esito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'emittente), corrispondenti a una quota pari a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'offerta.

In caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe, il numero massimo di azioni complessivamente collocate sarebbe di 609.500 azioni (60.950.000) per un flottante pari al 35,83% del capitale.

Le azioni, spiega una nota, non saranno offerte al pubblico in Italia né in altri paesi. Il collocamento inizia oggi e termina il 4 aprile salvo proroga o chiusura anticipata.

E' stato individuato un intervallo intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 800 milioni e 1,004 mld, pari a 4,7 euro per azione e 5,9 euro.

La data di inizio delle contrattazioni è indicativamente prevista per il 7 aprile.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley e Deutsche Bank, London branch agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; Bnp Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunners; Banca Akros agisce invece come Co-lead Manager.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e White & Case sono gli advisor legali di BFF, Linklaters e Santa Maria Studio Legale Associato sono gli advisor legali dell'azionista venditore, Clifford Chance è advisor dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners, PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2017 03:34 ET (07:34 GMT)

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