CRG Banca Carige SpA

Banca Carige prepara un cuscinetto aggiuntivo nel caso la Bce chiedesse maggiori risorse per rafforzare il capitale. In particolare La Stampa scrive che Carige studia lo scambio in azioni di un bond subordinato venduto a Generali.

Tuttavia la tabella di marcia prevede prima l'aumento di capitale puro e semplice, chiamando gli azionisti a sottoscriverlo per intero. Poi, eventualmente, solo in una seconda fase e solo se la banca riterrà utile cogliere questa ulteriore possibilità, la conversione di bond in azioni, ma avendo ben chiaro che un'operazione del genere dovrà essere fatta solo con i perpetual che non staccano cedola e che sono detenuti da investitori istituzionali e non da privati.

Carige ha bond subordinati per un totale di 665 milioni di euro: una emissione del 2008 da 135 milioni destinata a investitori privati (a

cominciare dai dirigenti della banca), un'altra del 2010 da 200 milioni destinata a investitori istituzionali e privati, una piccola emissione da 20 milioni in scadenza il prossimo 30 giugno, una da 100 milioni del 2008 e un'altra da 50 milioni. "In tutti questi casi si tratta di titoli subordinati che staccano cedola", puntualizza un'altra fonte. Di titoli subordinati perpetual (scadenza 31 dicembre 2050) "assimilati al capitale, che non staccano cedole e che non dovrebbero essere finiti

nelle tasche dei privati" c'è solo il bond da 160 milioni venduto a Generali nel 2008, che poi il Leone ha a sua volta per metà (80 milioni) ceduto a hedge fund. Oggetto di possibile conversione è questo bond, il cui valore, 160 milioni, secondo alcuni "potrebbe compensare eventuali richieste aggiuntive di capitale della Bce" (c'è chi dice che la vigilanza europea abbia idea di un fabbisogno di capitale pari a 600 milioni e non 450 milioni). Ma fonti vicino al dossier a domanda specifica rispondono: "Se ci sarà bisogno della conversione del bond lo deciderà la banca".

pev

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2017 03:02 ET (07:02 GMT)

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