Maire T.: accordi con Amundi per bond fino a 40.000.000 euro
24 Aprile 2017 - 09:47AM
MF Dow Jones (Italiano)
Maire Tecnimont ha concluso accordi per la sottoscrizione, su
base private placement, da parte del fondo paneuropeo e del Fondo
Sviluppo Export (quest'ultimo nato su iniziativa di Sace), entrambi
gestiti da società del gruppo Amundi, di obbligazioni non
convertibili per complessivi 40.000.000 euro.
Con questa operazione, spiega una nota, Maire Tecnimont
approccia per la prima volta il "debt capital market",
diversificando le fonti di finanziamento con uno strumento avente
una maturity coerente con i tempi di ritorno delle operazioni
sottostanti poiché, in linea con l'indirizzo strategico del gruppo,
i proventi dei prestiti obbligazionari saranno principalmente
destinati a finanziare e/o rifinanziare il piano di investimenti in
nuove tecnologie e a sostenere l'espansione del gruppo in nuove
aree geografiche.
Le obbligazioni, divise in due tranche di pari importo, avranno
un pricing annuo all-in pari a 340 punti base oltre all'Euribor a 6
mesi, una maturity di sei anni con rimborso bullet a scadenza e
saranno assistite da garanzie rilasciate da Tecnimont e, per una
delle due tranche, anche da una garanzia in favore degli
obbligazionisti da parte di Sace (Cdp). La società si è avvalsa
dell'assistenza di Societe Generale in qualità di advisor.
Entrambe le tranche obbligazionarie sono destinate
esclusivamente ad investitori qualificati; non è previsto che i
titoli - che avranno valore unitario pari a 100.000 euro ciascuno -
siano quotati o ammessi alla negoziazione in alcun mercato
(regolamentato o non regolamentato) o sistema multilaterale di
negoziazione, né che agli stessi sia assegnato alcun rating.
L'effettiva emissione dei titoli, che è subordinata al
soddisfacimento di condizioni sospensive usuali per queste
operazioni, è prevista entro la fine del corrente mese di aprile, e
comunque entro il primo semestre 2017.
Grazie al migliorato merito di credito del Gruppo
contestualmente all'emissione obbligazionaria sono stati inoltre
raggiunti accordi per la ridefinizione ed ottimizzazione di alcuni
termini e condizioni del debito bancario esistente. L'operazione di
rifinanziamento vede il coinvolgimento di Banca Imi in qualità di
Global Coordinator, insieme ad Unicredit e Banco Bpm come Mandated
Lead Arranger e Bookrunner.
L'operazione consentirà, in particolare, di ridurre il margine
applicabile dal 2,5% all'1,95% e di estendere il periodo di
rimborso di circa 15 mesi (portando la maturity a Marzo 2022),
rimodulando altresì il piano di rimborso. La combinazione delle
operazioni sopra descritte consentirà al gruppo Maire Tecnimont di
supportare pienamente le sfide commerciali e strategiche dei
prossimi anni.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2017 03:32 ET (07:32 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Banco BPM (BIT:BAMI)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Banco BPM (BIT:BAMI)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024