AGA Agatos SpA

L'assemblea straordinaria di Agatos, società quotata all'Aim Italia che opera nel settore delle energie rinnovabili ed efficientamento energetico, ha deliberato venerdì scorso l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos.

Il prestito, si legge in una breve nota, di importo complessivo pari a 11.450.000 euro, sarà denominato "Agatos convertibile 2017-2026 4,75%" e costituito da un massimo di 22.900 obbligazioni del valore nominale di 500 euro ciascuna.

Queste saranno divise in una "tranche A", pari ad un valore nominale massimo di 4.950.000 euro, mediante emissione di massime 9.900 obbligazioni convertibili quotate sull'Aim, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata a terzi e in una "Tranche B", pari ad un valore nominale massimo di 6.500.000 euro, mediante emissione di

11.000 obbligazioni convertibili riservata unicamente a "investitori qualificati".

L'emissione del prestito, spiega una nota, è volta a ridurre il costo medio del debito finanziario, a estendere la maturity media del debito finanziario e, nell'ipotesi di conversione, a rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria e patrimoniale dell'emittente.

com/gtd

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 04:51 ET (08:51 GMT)

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