TIP Tamburi Investment Partners

Ampliter, azionista di controllo di Amplifon, ha concluso positivamente la vendita di 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto, per un controvalore complessivo di 66 milioni di euro.

Contestualmente, spiega una nota, Tamburi I.P. (altro socio di Amplifon) ha positivamente concluso la cessione di 3,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 1,55% del capitale sociale della stessa ed al 1,06% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all'operazione).

L'operazione si è perfezionata ad un prezzo di 12 euro/azione Amplifon e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo il 16 giugno. La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia e all'estero.

Nell'operazione Ampliter è stata affiancata da Unicredit Bank AG, filiale di Milano (in collaborazione con Kepler Cheuvreux) e da Morgan Stanley in qualità di Joint Bookrunners. Nell'ambito dell'operazione Ampliter e Tip hanno assunto, ciascuno per quanto di propria competenza nei confronti dei Joint Bookrunners, un impegno di lock up per un periodo di 180 giorni sulle rimanenti azioni Amplifon ancora da esse detenute a seguito dell'operazione.

L'operazione si inserisce nell'ambito di un più ampio rapporto di partnership di medio termine con Tip che prevede e l'investimento in Ampliter da parte di Tamburi per un importo di 50 milioni. Ad esito dell'operazione, Ampliter mantiene il controllo di Amplifon, con una partecipazione che rappresenta il 44,95% del capitale sociale di Amplifon ed il 62,02% dei diritti di voto (esistenti dopo la finalizzazione dell'operazione).

lab

laura.bonadies@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 02:25 ET (06:25 GMT)

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