doBank informa che ieri la Consob ha approvato il

documento di registrazione, la nota informativa sugli strumenti finanziari

e la nota di sintesi e, congiuntamente al Documento di Registrazione e

alla Nota Informativa, il Prospetto, relativi all'ammissione alle

negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico

Azionario "Mta", organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta ha ad oggetto massimo 28.500.000 azioni, che rappresentano il

35,63% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero massimo 34.700.000

azioni, che rappresentano il 43,38% del capitale sociale dell'Emittente,

in caso di integrale esercizio della facoltà di Avio (l'azionista

venditore), sentiti i coordinatori dell'offerta: Citigroup, J.P. Morgan e

UniCredit Corporate & Investment Banking, di aumentare il quantitativo di

azioni oggetto dell'Offerta, in considerazione delle adesioni pervenute

nell'ambito dell'Offerta. Le azioni oggetto dell'Offerta saranno collocate

presso investitori istituzionali in Italia e all'estero mentre non è

prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi

altro Paese.

E' prevista da parte dell'azionista venditore la concessione di

un'opzione greenshoe ai coordinatori dell'Offerta per l'acquisto al prezzo

di offerta di ulteriori massime 2.850.000 azioni, corrispondenti ad una

quota pari al 10% delle azioni oggetto dell'Offerta. Qualora la Facoltà di

incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione Greenshoe avrà ad

oggetto massime 3.470.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10%

del numero di azioni oggetto dell'Offerta. L'Opzione Greenshoe potrà

essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di

inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mta. In caso di integrale

esercizio dell'Opzione Greenshoe, le azioni oggetto dell'Offerta

rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale sociale della

società, in caso di mancato esercizio della facoltà di incremento, o il

47,71% del capitale sociale della società, in caso di integrale esercizio

della facoltà di incremento. In caso di completamento dell'Offerta, Avio

arriverà a detenere una partecipazione residua pari a 58,62% del capitale

sociale della Società, in caso di integrale esercizio dell'Opzione

Greenshoe, ovvero a 50,10% del capitale sociale della Società, in caso di

integrale esercizio della Facoltà di Incremento e di integrale esercizio

dell'Opzione Greenshoe.

Il libro ordini del collocamento istituzionale aprirà domani, 30 giugno

2017. L'azionista venditore ha individuato un intervallo di valorizzazione

indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 653

milioni e circa 802 milioni (al netto delle azioni proprie), pari ad 8,35

euro per azione e 10,25 euro per azione.

Nell'ambito della quotazione, Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit

Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global

Coordinator e Joint Bookrunner e Banca Akros agisce in qualità di Co-Lead

Manager. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità

di Sponsor e Citigroup anche in qualità di Stabilizzatore. Rothschild

Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società e

dell'Azionista Venditore.

Gli advisor legali incaricati sono Legance - Avvocati Associati e

Clifford Chance in qualità di advisor legali per la Società e per

l'Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i Coordinatori

dell'Offerta in qualità di advisor legale. La società incaricata della

revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A..

pev

 

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June 29, 2017 05:03 ET (09:03 GMT)

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