doBank informa che ieri la Consob ha approvato il
documento di registrazione, la nota informativa sugli strumenti
finanziari
e la nota di sintesi e, congiuntamente al Documento di
Registrazione e
alla Nota Informativa, il Prospetto, relativi all'ammissione
alle
negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mercato
Telematico
Azionario "Mta", organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L'Offerta ha ad oggetto massimo 28.500.000 azioni, che
rappresentano il
35,63% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero massimo
34.700.000
azioni, che rappresentano il 43,38% del capitale sociale
dell'Emittente,
in caso di integrale esercizio della facoltà di Avio
(l'azionista
venditore), sentiti i coordinatori dell'offerta: Citigroup, J.P.
Morgan e
UniCredit Corporate & Investment Banking, di aumentare il
quantitativo di
azioni oggetto dell'Offerta, in considerazione delle adesioni
pervenute
nell'ambito dell'Offerta. Le azioni oggetto dell'Offerta saranno
collocate
presso investitori istituzionali in Italia e all'estero mentre
non è
prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in
qualsiasi
altro Paese.
E' prevista da parte dell'azionista venditore la concessione
di
un'opzione greenshoe ai coordinatori dell'Offerta per l'acquisto
al prezzo
di offerta di ulteriori massime 2.850.000 azioni, corrispondenti
ad una
quota pari al 10% delle azioni oggetto dell'Offerta. Qualora la
Facoltà di
incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione Greenshoe
avrà ad
oggetto massime 3.470.000 azioni, corrispondenti ad una quota
pari al 10%
del numero di azioni oggetto dell'Offerta. L'Opzione Greenshoe
potrà
essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla
data di
inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mta. In caso di
integrale
esercizio dell'Opzione Greenshoe, le azioni oggetto
dell'Offerta
rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale sociale
della
società, in caso di mancato esercizio della facoltà di
incremento, o il
47,71% del capitale sociale della società, in caso di integrale
esercizio
della facoltà di incremento. In caso di completamento
dell'Offerta, Avio
arriverà a detenere una partecipazione residua pari a 58,62% del
capitale
sociale della Società, in caso di integrale esercizio
dell'Opzione
Greenshoe, ovvero a 50,10% del capitale sociale della Società,
in caso di
integrale esercizio della Facoltà di Incremento e di integrale
esercizio
dell'Opzione Greenshoe.
Il libro ordini del collocamento istituzionale aprirà domani, 30
giugno
2017. L'azionista venditore ha individuato un intervallo di
valorizzazione
indicativa del capitale economico della società compreso tra
circa 653
milioni e circa 802 milioni (al netto delle azioni proprie),
pari ad 8,35
euro per azione e 10,25 euro per azione.
Nell'ambito della quotazione, Citigroup, J.P. Morgan e
UniCredit
Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint
Global
Coordinator e Joint Bookrunner e Banca Akros agisce in qualità
di Co-Lead
Manager. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce
anche in qualità
di Sponsor e Citigroup anche in qualità di Stabilizzatore.
Rothschild
Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario della
Società e
dell'Azionista Venditore.
Gli advisor legali incaricati sono Legance - Avvocati Associati
e
Clifford Chance in qualità di advisor legali per la Società e
per
l'Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i
Coordinatori
dell'Offerta in qualità di advisor legale. La società incaricata
della
revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A..
pev
(END) Dow Jones Newswires
June 29, 2017 05:03 ET (09:03 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.