Primi Sui Motori: siglato accordo di investimento con Atlas
11 Luglio 2017 - 8:33AM
MF Dow Jones (Italiano)
Primi Sui Motori (PSM) - societa' quotata su Aim Italia leader
nei servizi di Digital marketing - ha siglato un accordo di
investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital
Markets per
l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum
warrant per complessivi 3,5 mln di euro.
In dettaglio, spiega una nota, Atlas si e' impegnata a
sottoscrivere - in diverse tranche e solo a seguito di specifiche
richieste di sottoscrizione formulate dalla società - 350
obbligazioni convertibili in azioni cum warrant, suddivise in
massime dieci tranche ciascuna composta da 35 obbligazioni.
PSM emettera' anche 172.600 warrant, esercitabili nei cinque
anni successivi all'emissione della prima tranche del prestito
obbligazionario, a favore di Atlas per la sottoscrizione di 172.600
azioni ordinarie PSM al prezzo di 2 euro ciascuna, per un valore
complessivo massimo di 345.200 euro.
Inoltre, Atlas potrà richiedere a PSM di sottoscrivere le
tranche successive alla prima a un valore pari a 700.000 euro al
posto del prezzo predeterminato di 350.000 euro, purché il
controvalore complessivo del prestito non venga superato.
Con l'emissione del prestito, sussistendo determinate condizioni
contrattuali, Atlas si e' impegnata a convertire i medesimi titoli
obbligazionari in azioni ordinarie della società entro un periodo
massimo
di 5 anni dalla loro emissione.
com/gco
(END) Dow Jones Newswires
July 11, 2017 02:18 ET (06:18 GMT)
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