CRG Banca Carige SpA

La convocazione ufficiale ancora non c'è, ma la conferma delle attese circolate sul mercato è scritta nero su bianco nella semestrale di Banca Carige depositata a ridosso del fine settimana: l'assemblea degli azionisti si terrà a metà settembre.

"Con riferimento alle azioni di rafforzamento patrimoniale l'assemblea sarà convocata presumibilmente nella seconda metà di settembre per deliberare in merito all'aumento di capitale", si legge nella relazione. Secondo quanto riferito da due fonti a MF-Dowjones sono due le date possibili: giovedì 14 oppure giovedì 21; la data dipende dalle tempistiche autorizzative legate all'aumento di capitale e alla predisposizione della documentazione necessaria all'avvio dell'operazione.

L'appuntamento è particolarmente importante in quanto dovrà, come detto, dare luce verde all'operazione di rafforzamento che avverrà mediante emissione di nuove azioni ordinarie per 560 milioni di euro di cui 60 milioni (massimi) da destinarsi ai portatori dei titoli subordinati che abbiano aderito a una possibile operazione di liability management.

L'aumento rappresenta un punto fondamentale della strategia del neo amministratore delegato Paolo Fiorentino. L'operazione servirà a mettere in sicurezza i requisiti patrimoniali dopo il deconsolidamento dei non performing loan e la pulizia di bilancio (sono infatti state avviate le attività propedeutiche per il deconsolidamento di esposizioni creditizie per circa euro 1,2 miliardi di valore lordo complessivo entro il 2017, è stato dato corso alla seconda cartolarizzazione bancaria in Italia con Gacs per 938,3 mln e decisa la vendita della piattaforma di gestione degli Npl).

L'obiettivo è chiudere entro la fine dell'anno, anche se l'offerta potrebbe essere lanciata già in autunno si ipotizza tra ottobre-novembre. Sulla tempistica inciderà anche la scelta che gli amministratori faranno sul liability management exercise (lme), cioè l'offerta di conversione dei bond subordinati.

Quanto sia importante centrare gli obiettivi di rafforzamento è evidente: "Da tali azioni di rafforzamento patrimoniale unitamente a quanto previsto nell'aggiornamento del piano strategico 2016-2020 si evince che il gruppo è in grado di continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e di rispettare i requisiti prudenziali in materia di Fondi propri e di liquidità richiesti dalla Bce in data 9 dicembre 2016, stante la sua capacità di assorbire gli impatti derivanti dal conseguimento degli obiettivi richiesti in termini di riduzione dei crediti deteriorati e di livelli minimi di copertura degli stessi crediti", si legge sempre nella semestrale.

Altro perno di questo rafforzamento è la cessione di immobili che sta entrando in questi giorni nel vivo.

Il prossimo passo sarà il nuovo business plan. "Stiamo lavorando a nuovo piano che a inizio settembre presenteremo a mercato", ha affermato Paolo Fiorentino, a.d. di B.Carige nel corso del primo incontro ufficiale con la stampa una quindicina di giorni fa. L'istituto della Lanterna è pronto a far parte di un nuovo processo di consolidamento del settore bancario "purchè sia dalla parte giusta del tavolo", aveva detto sempre l'a.d.

Nella semestrale si legge anche che il 26 luglio si è tenuta l'assemblea straordinaria di Banca Cesare Ponti che ha deliberato l'aumento del capitale da 8 mln a 14 mln tramite l'emissione di 6 milioni di azioni del valore nominale di 1 euro, cadauna, offerte in opzione all'unico socio al prezzo di 2 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di 12 milioni. L'aumento di capitale è stato sottoscritto e liberato dal socio unico, Banca Carige, nella stessa data. Il destino della Ponti è ormai noto: verrà infatti incorporata nella capogruppo, come già deciso dal cda.

La banca ha chiuso il primo semestre con un rosso di 154,9 mln.

cce

claudia.cervini@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2017 05:11 ET (09:11 GMT)

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