Pirelli ha presentato il 1* settembre la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sull'Mta, nell'ambito del proprio processo di initial public offering.

La diffusione delle azioni ai fini della quotazione, spiega una nota, sara' realizzata mediante un'offerta al pubblico di vendita in Italia e un collocamento istituzionale. Nel contesto dell'operazione, la società ha anche predisposto un Documento di Registrazione, una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e una Nota di Sintesi che, congiuntamente, costituiscono il Prospetto relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a quotazione delle azioni, depositati presso Consob per approvazione.

E' prevista che l'offerta di Vendita consista in un'offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non potranno aderire all'Offerta Pubblica gli investitori istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto e un contestuale collocamento istituzionale riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero e negli Stati Uniti d'America.

Le azioni saranno poste in vendita da Marco Polo International Italy, che attualmente detiene il 100% del capitale sociale della Società. Il capitale sociale di Marco Polo è detenuto per il 65% da Fourteen Sundew Sarl, per il 22,40% da Camfin e per il 12,60% da Long Term Investments Luxembourg Sa. Il numero complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita, in aggiunta ad altre condizioni rilevanti della stessa, sarà determinato in prossimità dell'avvio dell'Offerta di Vendita, nel cui contesto è inoltre prevista la concessione di una cosiddetta opzione Greenshoe. La societa' stima che l'Offerta di Vendita, inclusa l'opzione Greenshoe, possa avere ad oggetto fino al 40% del capitale sociale di Pirelli.

È anche previsto che la Società assuma impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Marco Polo, in qualità di azionista venditore, assumerà impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni rispetto alle Azioni possedute indirettamente da Lti e di 365 giorni per le restanti Azioni possedute indirettamente da Spv Lux e da Camfin, decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

L'Offerta di Vendita sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana, nonché all'approvazione del Prospetto da parte della Consob. È previsto che l'avvio della negoziazione delle Azioni possa avvenire nel mese di ottobre, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana, nonché all'approvazione del Prospetto da parte della Consob.

Nell'ambito della quotazione, Banca Imi, Jp Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International, Hsbc, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunner. Banca Imi agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione, nonché in qualità di Responsabile del Collocamento nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.

A seguito della quotazione e a partire dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, è prevista una politica dei dividendi che contempla la distribuzione del 40% del risultato netto consolidato nell'arco del Piano Industriale 2017 - 2020.

La possibilità di Pirelli di distribuire dividendi, spiega il management, dipende dalla sua capacità di accumulare utili e riserve distribuibili, la quale a sua volta dipende da una serie di fattori non prevedibili alla data del presente comunicato ed in parte al di fuori del controllo di Pirelli, quali l'andamento economico futuro di Pirelli, l'andamento generale dell'economia e dei settori di mercato in cui Pirelli opera. Per tale motivo, nonostante l'approvazione della suddetta politica dei dividendi, non può presupporsi la certezza che detti dividendi saranno effettivamente distribuiti, né tantomeno è possibile a priori definirne con certezza l'ammontare.

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September 04, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)

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