A seguito della domanda di quotazione presentata il 7 agosto scorso, il collocamento delle azioni Gima TT sara' rivolto esclusivamente a investitori qualificati ed avrà ad oggetto tra il 30% e il 40% del capitale della Società, considerato l'esercizio dell'opzione Greenshoe.

Ad esito del collocamento, spiega una nota, e' previsto che Ima mantenga una partecipazione non inferiore al 60% di Gima TT.

Gima TT e Ima assumeranno, nei confronti dei joint global coordinators, un impegno di lock-up di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Inoltre, simili impegni di lock-up per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni saranno assunti nei confronti dei joint global coordinators da alcuni amministratori di Gima TT.

L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana Spa nonché al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi da parte di Consob.

Bofa Merrill Lynch, Equita Sim, Mediobanca e Unicredit Corporate and Investment Banking agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners. Equita Sim agirà inoltre anche in veste di sponsor.

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September 04, 2017 03:11 ET (07:11 GMT)