Passi in avanti sulla strada del salvataggio delle Casse di Cesena, Rimini (Carim) e San Miniato (Carismi) secondo il crono-programma di Credit Agricole Cariparma.

Lo scrive Il Messaggero spiegando che il termine per gli impegni sulla cartolarizzazione da 3,152 mld lordi (1,263 netti) sarebbero stati prorogati dal 10 al 15 settembre, giorno di scadenza dell'esclusiva di Cariparma che, entro il 30 vuole la firma di tutti gli accordi in modo da trasferire il dossier a Bce che avrà tempo fino al 31 dicembre per dare il via libera.

Ieri pomeriggio, prosegue il giornale, ci sarebbe stata una nuova riunione al Mef a livello tecnico (anche con esperti di Bankitalia) che avrebbe preso atto delle manovre in corso da parte di Atlante2. In parallelo il comitato investitori e il cda avrebbero convocato l'assemblea a breve per riaprire la raccolta. Per le tre Casse dove Atlante 2 deve sottoscrivere 634 mln delle tranche mezzanine, ci sarebbe un gap di 150 mln circa da colmare: i soldi potrebbero arrivare dalla Sga, Cdp e forse da Fonspa. Per la tranche senior pari a 416 mln da piazzare sul mercato, potrebbe servire un bridge a cura di Banca Imi, Deutsche, Hsbc, doBank. L'operazione complessiva ha una fetta di crediti deteriorati aggiuntiva di 284 mln rispetto alla due diligence fatta dall'istituto guidato da Giampiero Maioli: su questa porzione sarebbero state raccolte una dozzina di manifestazioni di interesse, tra le quali Fonspa, Algebris, doBank, Blackstone, Oaktree. Il prezzo sarebbe compreso tra 38-42%.

Domani si terrà a Roma l'assemblea del Fondo volontario per aumentare la dotazione di 95 mln da aggiungere ai 420 in cassa. La liquidità servirà per ricapitalizzare Rimini e San Miniato e per sottoscrivere la tranche junior della cartolarizzazione. Carim e Carismi però potrebbero avere bisogno di un apporto di capitale anticipato perché, al 30 settembre, gli indici Cet1 potrebbero scendere al 5,5%.

Per venerdì, conclude il quotidiano, Atlante2 vuole tirare le fila specie riguardo i prezzi da cui dipendono gli ammontari definitivi anche riguardo le ricapitalizzazioni. Ma l'operazione è in fase avanzata. Un nuovo vertice al Mef potrebbe tenersi a metà della prossima settimana e chiudere il cerchio.

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(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2017 03:45 ET (07:45 GMT)