B.Carige: arrivano le offerte per gli npl (MF)
19 Settembre 2017 - 8:24AM
MF Dow Jones (Italiano)
Procede il processo di pulizia dell'attivo di Banca Carige. Ieri
sarebbe scaduto il termine per la presentazione delle offerte non
vincolanti per il portafoglio da 1,4 miliardi messo sul mercato
prima dell'estate.
Molto fitta, scrive MF, la lista dei soggetti interessanti che,
come già accaduto negli ultimi processi competitivi. Tra gli oltre
20 partecipanti si fanno i nomi di doBank-Fortress, Pimco, Banca
Ifis e Algebris. L'operazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine
dell'anno, fa il paio con la cartolarizzazione con garanzia
pubblica (Gacs) chiusa prima dell'estate su un portafoglio da 938
milioni con l'ausilio di Prelios e Banca Imi. Del resto Bce aveva
dato come target 5,5 miliardi al 2017, 4,6 miliardi al 2018 e 3,7
miliardi al 2019 con tassi di copertura al 63% per le sofferenze
(nel 2017) e al 32% per gli incagli (sempre per il 2017). Il
deconsolidamento degli npl sarà un tassello fondamentale del piano
di ristrutturazione che l'amministratore delegato Paolo Fiorentino
ha presentato al mercato la settimana scorsa. Il rafforzamento
patrimoniale si svolgerà in due tappe: a ottobre sarà lanciata
un'offerta di conversione dei bond subordinati tier 1 e lower tier
2 per un controvalore previsto prossimo ai 200 milioni; poi partirà
un aumento di capitale da 560 milioni, offerto principalmente in
opzione ai soci (salvo indicazioni diverse da parte della
Vigilanza) con una componente di 60 milioni riservata agli ex
bondholder. Il tutto dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno,
consentendo a Carige di raggiungere un requisito patrimoniale del
12,5% che consentirebbe di assorbire la cessione dei crediti
deteriorati.
red/lab
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2017 02:09 ET (06:09 GMT)
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