Banca Carige stima che le assemblee degli

obbligazionisti raggiungano il quorum necessario per il via libera alle

modifiche proposte ai termini dei bond subordinati coinvolti nella Lme,

ovvero alla loro conversione obbligatoria in titoli senior. Questa

convinzione deriva dai risultati preliminari dell'operazione di liability

management exercise (Lme).

Secondo quanto comunicato dall'istituto le adesioni all'operazione di

scambio lanciata lo scorso 29 settembre sono ammontate a 455,248 milioni

di euro complessivi su 510 milioni nominali di bond subordinati

interessati per una percentuale complessiva pari a circa l'89%. Un

risultato raggiunto in virtù del fatto che i tre big Intesa Sanpaolo,

Generali Ass. e il gruppo Unipol hanno espresso parere favorevole alla

conversione.

Nelle assemblee, convocate il 21 ottobre, verrà infatti chiesto agli

investitori delle obbligazioni esistenti di approvare con delibera

straordinaria, determinate proposte di modifica dei termini delle

obbligazioni esistenti.

Considerato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di

voto favorevole per le assemblee ai sensi della consent solicitation (una

clausola che permette all'istituto guidato dall'a.d. Paolo Fiorentino di

avvalersi di una conversione obbligatoria dei bond subordinati oggetto

dell'operazione di Lme) la banca ritiene che le assemblee raggiungeranno

il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno

approvate in ciascuna assise in prima convocazione. In altre parole serve

la maggioranza qualificata (75%) dei voti in assemblea perché la clausola

di consent solicitation scatti e la banca è confidente di raggiungere tale

maggioranza.

Il regolamento dell'operazione di liability management rimane

subordinato al buon fine dell'aumento di capitale che sarà lanciato dalla

banca nel mese di novembre 2017 a seguito dell'ottenimento delle relative

autorizzazioni da parte della Consob.

Intanto B.Carige guadagna il 2,49% a 0,2388 euro. Equita Sim

conferma sul titolo la raccomandazione hold e il prezzo obiettivo a 0,24

euro dopo che "la prima fase dell'operazione Lme si è conclusa in modo

positivo". Secondo i calcoli degli analisti "il beneficio sul Cet1 ha giá

raggiunto dopo la prima fase 195 mln". La banca si aspettava questo

beneficio. "Per l'immobile di Milano - prosegue la casa d'affari - le due

migliori offerte sono attorno a 110 mln".

cce/sda

 

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2017 06:41 ET (10:41 GMT)

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