B.Carige: verso quorum assemblee bondholder per conversione obbligatoria
12 Ottobre 2017 - 12:56PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Carige stima che le assemblee degli
obbligazionisti raggiungano il quorum necessario per il via
libera alle
modifiche proposte ai termini dei bond subordinati coinvolti
nella Lme,
ovvero alla loro conversione obbligatoria in titoli senior.
Questa
convinzione deriva dai risultati preliminari dell'operazione di
liability
management exercise (Lme).
Secondo quanto comunicato dall'istituto le adesioni
all'operazione di
scambio lanciata lo scorso 29 settembre sono ammontate a 455,248
milioni
di euro complessivi su 510 milioni nominali di bond
subordinati
interessati per una percentuale complessiva pari a circa l'89%.
Un
risultato raggiunto in virtù del fatto che i tre big Intesa
Sanpaolo,
Generali Ass. e il gruppo Unipol hanno espresso parere
favorevole alla
conversione.
Nelle assemblee, convocate il 21 ottobre, verrà infatti chiesto
agli
investitori delle obbligazioni esistenti di approvare con
delibera
straordinaria, determinate proposte di modifica dei termini
delle
obbligazioni esistenti.
Considerato che le offerte di scambio contengono anche
istruzioni di
voto favorevole per le assemblee ai sensi della consent
solicitation (una
clausola che permette all'istituto guidato dall'a.d. Paolo
Fiorentino di
avvalersi di una conversione obbligatoria dei bond subordinati
oggetto
dell'operazione di Lme) la banca ritiene che le assemblee
raggiungeranno
il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie
saranno
approvate in ciascuna assise in prima convocazione. In altre
parole serve
la maggioranza qualificata (75%) dei voti in assemblea perché la
clausola
di consent solicitation scatti e la banca è confidente di
raggiungere tale
maggioranza.
Il regolamento dell'operazione di liability management
rimane
subordinato al buon fine dell'aumento di capitale che sarà
lanciato dalla
banca nel mese di novembre 2017 a seguito dell'ottenimento delle
relative
autorizzazioni da parte della Consob.
Intanto B.Carige guadagna il 2,49% a 0,2388 euro. Equita Sim
conferma sul titolo la raccomandazione hold e il prezzo
obiettivo a 0,24
euro dopo che "la prima fase dell'operazione Lme si è conclusa
in modo
positivo". Secondo i calcoli degli analisti "il beneficio sul
Cet1 ha giá
raggiunto dopo la prima fase 195 mln". La banca si aspettava
questo
beneficio. "Per l'immobile di Milano - prosegue la casa d'affari
- le due
migliori offerte sono attorno a 110 mln".
cce/sda
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2017 06:41 ET (10:41 GMT)
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