MDIBY Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA (PK)

Esselunga ha lanciato un bond senior unsecured da 1 mld euro, suddiviso in due distinte tranche da 500 mln euro ciascuna che differiscono tra loro per durata.

Entrambe le obbligazioni sono state emesse sotto la pari. Per quanto riguarda il bond con scadenza al 2023, il prezzo di riofferta è stato fissato a 99.281 e da diritto a una cedola annuale pari allo 0,875% che porta il rendimento allo 0,999%. L'obbligazione decennale con scadenza al 25 ottobre 2027 riconosce un coupon annuo dell'1,875% ed è stata emessa anche essa sotto la pari a 99.289. Pertanto, il rendimento annuo a scadenza è pari all'1,954%.

Secondo quanto si apprende da una fonte vicina al collocamento, per il decennale il controvalore degli ordini è stato superiore a 4,5 mld mentre il bond a sei anni ha visto richieste per 4,7 mld complessivi.

I due bond, che verranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo, sono stati collocati da un consorzio di Istituti composto da B.Imi, Unicredit, Mediobanca e Citi che hanno agito come joint bookrunners. B.Akros e Ubi B. hanno operato in qualità di Co-manager.

ofb

oscar.bodini@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2017 13:29 ET (17:29 GMT)

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