Esselunga: per bond da 1 mld, book coperto oltre 9 volte (fonte)
18 Ottobre 2017 - 7:44PM
MF Dow Jones (Italiano)
Esselunga ha lanciato un bond senior unsecured da 1 mld euro,
suddiviso in due distinte tranche da 500 mln euro ciascuna che
differiscono tra loro per durata.
Entrambe le obbligazioni sono state emesse sotto la pari. Per
quanto riguarda il bond con scadenza al 2023, il prezzo di
riofferta è stato fissato a 99.281 e da diritto a una cedola
annuale pari allo 0,875% che porta il rendimento allo 0,999%.
L'obbligazione decennale con scadenza al 25 ottobre 2027 riconosce
un coupon annuo dell'1,875% ed è stata emessa anche essa sotto la
pari a 99.289. Pertanto, il rendimento annuo a scadenza è pari
all'1,954%.
Secondo quanto si apprende da una fonte vicina al collocamento,
per il decennale il controvalore degli ordini è stato superiore a
4,5 mld mentre il bond a sei anni ha visto richieste per 4,7 mld
complessivi.
I due bond, che verranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo,
sono stati collocati da un consorzio di Istituti composto da B.Imi,
Unicredit, Mediobanca e Citi che hanno agito come joint
bookrunners. B.Akros e Ubi B. hanno operato in qualità di
Co-manager.
ofb
oscar.bodini@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2017 13:29 ET (17:29 GMT)
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