CRG Banca Carige SpA

Banca Carige annuncia i risultati preliminari, alla data del 18 ottobre 2017, dell'offerta di scambio nell'ambito dell'operazione di liability management exercise (Lme) lanciata il 29 settembre.

Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che per le obbligazioni "389 - EUR 100 mln fixed/floating rate "Lower Tier II Subordinated Notes due 2018" l'importo offerto in scambio e' di 99.450.000 euro pari al 99,45%; per "511 - EUR 50 mln 5.7% Lower Tier II Subordinated Notes due 2020" l'importo e' di 50.000.000 pari al 100%; per "525 - EUR 200 mln 7.321% Lower Tier II Subordinated Notes due 2020" l'importo e' di 160.920.000 euro pari all'80,46%; per "416 - EUR 160 mln 8.338% Perpetual Tier I Junior Subordinated Notes due 2018" l'importo e' di 147.700.000 euro pari al 92,31%.

Considerato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di voto favorevole per le assemblee degli obbligazionisti che si terranno il 21 ottobre ai sensi della consent solicitation, le Assemblee raggiungeranno il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno approvate in ciascuna Assemblea in prima convocazione. Il regolamento dell'Lme rimane subordinato al buon fine dell'aumento di capitale che sarà lanciato dalla Banca nel mese di novembre 2017 a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni da parte della Consob.

Inoltre Barclays, in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, è entrata a far parte del consorzio di garanzia, già composto da Credit Suisse e Deutsche Bank, che agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, per l'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 28 settembre. A tal fine è stato stipulato con le banche del consorzio un nuovo accordo, sostanzialmente in linea con quanto concordato nel precedente preunderwriting agreement.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2017 10:48 ET (14:48 GMT)

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