Communiqué de
presse
Paris, le 26 octobre 2017
Croissance solide du chiffre d'affaires et de
l'EBITDA ajusté au 3ème trimestre
2017. Ventes nettes record en France sur le
mobile
-
Le chiffre d'affaires s'élève à
10,274 milliards d'euros au 3ème trimestre
2017, soit une hausse de +0,9% à base comparable, qui s'inscrit
dans la continuité du 1er semestre
(+1,1%). L'impact de la nouvelle régulation européenne, avec la fin
des frais de roaming pour les clients lorsqu'ils voyagent en
Europe, est pour une large part compensé par la croissance des
revenus de l'interconnexion avec les opérateurs étrangers européens
(roaming visiteurs), générée par la forte progression des usages de
leurs clients sur les réseaux d'Orange en Europe.
La France est en croissance pour le deuxième
trimestre consécutif et la zone Europe poursuit sa progression
soutenue, tirée par l'Espagne et l'Europe centrale. La zone Afrique
Moyen-Orient confirme le retour à une croissance solide de son
chiffre d'affaires, tandis que le secteur Entreprises enregistre
une baisse limitée à -0,5% à base comparable. Sur les neuf premiers
mois de l'année 2017, le chiffre d'affaires s'élève à 30,550
milliards d'euros, en hausse de +1,0% (+317 millions d'euros) à
base comparable.
-
L'EBITDA ajusté du Groupe est
en croissance de +2,1% au 3ème trimestre
2017 à base comparable, dans la continuité du 1er
semestre (+2,2%) et ce, malgré l'impact de la nouvelle
régulation du roaming en Europe qui a généré une forte augmentation
des coûts d'interconnexion avec les opérateurs étrangers. Sur les
neuf premiers mois de 2017, l'EBITDA ajusté du Groupe s'élève à
9,599 milliards d'euros, en hausse de +2,2% (+203 millions d'euros)
à base comparable.
L'EBITDA ajusté des activités
télécoms est en hausse de +2,3% au 3ème trimestre
2017 à base comparable, et serait en hausse de +4,7% hors l'impact
négatif du roaming (-83 millions d'euros). Le taux de marge
d'EBITDA ajusté des activités télécoms s'établit à 35,4%, en
amélioration de +0,5 point par rapport au 3ème
trimestre 2016.
-
La dynamique commerciale reste
forte au 3ème trimestre
2017. Avec 320 000 ventes nettes de forfaits mobiles1, Orange
France réalise le meilleur 3ème trimestre
depuis l'année 2008, et le mix premium sur le marché grand
public est très favorable.
Les forfaits mobiles[1] en
France[2] et dans la
zone Europe réalisent 494 000 ventes nettes au 3ème
trimestre 2017 (dont 320 000 sur Orange France) et la base-clients
progresse de +3,2% au 30 septembre 2017 sur un an. Parallèlement,
le très haut débit mobile 4G en France et dans la zone Europe
totalise 33,0 millions d'utilisateurs au 30 septembre 2017, en
hausse de +29% sur un an.
La fibre en France et dans la zone Europe poursuit son
développement rapide avec 321 000 ventes nettes au 3ème trimestre
2017, soit une base de 4,2 millions de clients fibre au 30
septembre 2017, en progression de +47% sur un an.
Les offres convergentes grand public en France et dans la zone
Europe poursuivent leur forte croissance, avec 10,1 millions de
clients au 30 septembre 2017 (+11,6% sur un an).
En Afrique et au Moyen-Orient, la base-clients mobile est en
progression de +5,2% sur un an, soit +6,2 millions de clients
supplémentaires sur un an (données à base comparable).
-
Les CAPEX du Groupe s'élèvent à
4,873 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en
ligne avec les 7,2 milliards d'euros prévus pour l'année 2017.
Ils sont en hausse de +2,8% par rapport aux neuf premiers
mois de 2016, à base comparable. Les CAPEX des activités télécoms
(4,836 milliards d'euros) progressent de +2,0% et le taux
d'investissement des activités télécoms rapporté au chiffre
d'affaires s'élève à 15,8%. Les investissements dans la fibre et le
très haut débit mobile (4G et 4G+) progressent de +14,2% par
rapport aux neuf premiers mois de 2016.
Perspectives 2017
Orange confirme pour l'exercice 2017
un EBITDA ajusté supérieur à celui réalisé en 2016 à base
comparable, porté par la forte dynamique commerciale que
soutiennent les investissements et la poursuite des efforts de
transformation de la structure de coûts.
Le Groupe confirme également l'objectif d'un ratio dette
nette/EBITDA ajusté des activités télécoms autour de 2x à moyen
terme pour préserver la solidité financière d'Orange et sa capacité
d'investissement. Dans ce cadre, le Groupe maintient une politique
d'acquisition sélective et créatrice de valeur en se concentrant
sur les marchés sur lesquels il est déjà présent.
Comme annoncé lors de la présentation des résultats de l'exercice
2016, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale
annuelle 2018 le versement d'un dividende de 0,65 euro par action
pour 2017. Un acompte sur dividende de l'exercice 2017, de 0,25
euro par action, sera payé le 7 décembre 2017[3].
Commentant la publication des résultats des neuf
premiers mois de 2017, Stéphane Richard, Président-Directeur
Général du Groupe Orange a déclaré :
« Ce 3ème trimestre
confirme la très bonne dynamique du Groupe, plus que jamais
soutenue par nos efforts d'investissements dans les réseaux et la
relation client. Nous avons ainsi gagné près d'un demi-million de
clients mobiles forfait et 321 000 clients fibre en France et dans
la zone Europe durant les 3 derniers mois. En dépit de l'évolution
de la réglementation sur le roaming en Europe, nous parvenons ainsi
à afficher une croissance de notre chiffre d'affaires pour le
9ème trimestre
consécutif et une croissance de notre EBITDA ajusté de 2,1%. Hors
effet réglementaire, ce chiffre aurait même atteint
4,4%.
Sur cette tendance, Orange France a ainsi confirmé
son retour à la croissance et réalisé, avec 320 000 ventes
nettes de forfaits, un 3ème trimestre
exceptionnel sur le mobile - le meilleur depuis 2008. De même dans
la fibre, où une croissance de 40% sur un an nous a permis
d'atteindre plus de 1,8 million de clients. La performance toujours
excellente en Espagne et en Roumanie, ainsi que le rebond de la
croissance en Afrique et au Moyen-Orient, viennent compléter le
tableau de ce beau trimestre pour Orange.
Enfin, je me réjouis du lancement d'Orange Bank,
dans une semaine exactement. Je suis impatient que vous puissiez
profiter de cette nouvelle offre unique.
Ces résultats nous amènent à confirmer l'ensemble
de nos objectifs pour 2017. Au-delà, je vous donne rendez-vous le 7
décembre pour un Investor Day au cours duquel je détaillerai notre
stratégie ambitieuse de création de valeur pour les années à venir.
»
Le Conseil d'administration d'Orange
SA s'est réuni le 25 octobre 2017 et a examiné les résultats du
Groupe au 30 septembre 2017.
Les données financières ainsi que les données à base comparable de
ce communiqué sont des données non auditées.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site
Internet d'Orange :
www.orange.com
Indicateurs-clés
|
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|
|
|
|
2017 |
2016 |
2016 |
|
variation |
|
variation |
En millions
d'euros |
|
à base comparable |
en données historiques |
|
à base comparable |
|
en données historiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
30 550 |
30 233 |
30 401 |
|
1,0 % |
|
0,5 % |
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
France |
13 408 |
13 380 |
13 380 |
|
0,2 % |
|
0,2 % |
|
Europe |
8 194 |
7 846 |
7 798 |
|
4,4
% |
|
5,1
% |
|
|
Espagne |
3 999 |
3 707 |
3 706 |
|
7,9
% |
|
7,9
% |
|
|
Pologne |
1 986 |
2 006 |
1 963 |
|
(1,0)% |
|
1,2
% |
|
|
Belgique
& Luxembourg |
934 |
920 |
920 |
|
1,5
% |
|
1,5
% |
|
|
Pays
d'Europe centrale |
1 290 |
1 220 |
1 215 |
|
5,8
% |
|
6,2
% |
|
|
Éliminations intra-Europe |
(14) |
(6) |
(6) |
|
- |
|
- |
|
Afrique & Moyen-Orient |
3 756 |
3 676 |
3 887 |
|
2,2
% |
|
(3,4)% |
|
Entreprises |
5 393 |
5 463 |
5 466 |
|
(1,3)% |
|
(1,3)% |
|
Opérateurs Internationaux & Services
Partagés |
1 234 |
1 357 |
1 360 |
|
(9,0)% |
|
(9,3)% |
|
Éliminations intra-Groupe |
(1 436) |
(1 489) |
(1 490) |
|
- |
|
- |
EBITDA ajusté* |
9 599 |
9 397 |
9 510 |
|
2,2 % |
|
0,9 % |
dont activités télécoms |
9 643 |
9 420 |
9 510 |
|
2,4
% |
|
1,4
% |
|
En % du chiffre d'affaires |
31,6 % |
31,2 % |
31,3 % |
|
0,4 pt |
|
0,3 pt |
dont Orange
Bank |
(44) |
(24) |
- |
|
- |
|
- |
CAPEX (hors licences) |
4 873 |
4 739 |
4 733 |
|
2,8 % |
|
3,0 % |
dont activités télécoms |
4 836 |
4 739 |
4 733 |
|
2,0
% |
|
2,2
% |
|
En % du chiffre d'affaires |
15,8 % |
15,7 % |
15,6 % |
|
0,2 pt |
|
0,3 pt |
dont Orange
Bank |
37 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème
trimestre |
3ème
trimestre |
3ème
trimestre |
|
variation à base |
|
variation en données |
|
|
|
2017 |
2016 |
2016 |
|
comparable |
|
historiques |
En millions
d'euros |
|
à base comparable |
en données historiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
10 274 |
10 179 |
10 323 |
|
0,9 % |
|
(0,5)% |
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
France |
4 529 |
4 519 |
4 519 |
|
0,2 % |
|
0,2 % |
|
Europe |
2 789 |
2 684 |
2 670 |
|
3,9
% |
|
4,5
% |
|
|
Espagne |
1 371 |
1 288 |
1 288 |
|
6,4
% |
|
6,4
% |
|
|
Pologne |
661 |
670 |
657 |
|
(1,3)% |
|
0,6
% |
|
|
Belgique
& Luxembourg |
316 |
311 |
311 |
|
1,7
% |
|
1,7
% |
|
|
Pays
d'Europe centrale |
447 |
418 |
417 |
|
6,9
% |
|
7,3
% |
|
|
Éliminations intra-Europe |
(6) |
(3) |
(3) |
|
- |
|
- |
|
Afrique & Moyen-Orient |
1 264 |
1 226 |
1 371 |
|
3,1
% |
|
(7,8)% |
|
Entreprises |
1 778 |
1 788 |
1 800 |
|
(0,5)% |
|
(1,2)% |
|
Opérateurs Internationaux & Services
Partagés |
415 |
454 |
456 |
|
(8,6)% |
|
(9,0)% |
|
Éliminations intra-Groupe |
(502) |
(493) |
(494) |
|
- |
|
- |
EBITDA ajusté* |
3 622 |
3 548 |
3 597 |
|
2,1 % |
|
0,7 % |
dont activités télécoms |
3 638 |
3 556 |
3 597 |
|
2,3
% |
|
1,1
% |
|
En % du chiffre d'affaires |
35,4 % |
34,9 % |
34,9 % |
|
0,5 pt |
|
0,6 pt |
dont Orange
Bank |
(17) |
(8) |
- |
|
- |
|
- |
CAPEX (hors licences) |
1 597 |
1 558 |
1 566 |
|
2,5 % |
|
2,0 % |
dont activités télécoms |
1 586 |
1 558 |
1 566 |
|
1,7
% |
|
1,2
% |
|
En % du chiffre d'affaires |
15,4 % |
15,3 % |
15,2 % |
|
0,1 pt |
|
0,3 pt |
dont Orange
Bank |
12 |
- |
- |
|
- |
|
- |
* Les ajustements de présentation de
l'EBITDA sont décrits à l'annexe 3.
Analyse des chiffres-clés du
Groupe
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires du Groupe Orange s'élève à
30,550 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en
hausse de +1,0% (+317 millions d'euros) à base
comparable[4], tiré par
les services fixes haut débit en progression de +6,3% et par les
services mobiles, en hausse de +0,6% par rapport aux neuf premiers
mois de 2016.
Au 3ème trimestre
2017, la croissance du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à
+0,9% à base comparable, dans la continuité du 1er
semestre (+1,1%). L'impact de la fin des frais de roaming pour les
clients lorsqu'ils voyagent en Europe, est pour une large part
compensé par la croissance des revenus du roaming visiteurs facturé
aux opérateurs étrangers.
Les évolutions du chiffre d'affaires au 3ème trimestre
2017 par géographie sont les suivantes (données à base comparable)
:
En France, le chiffre d'affaires est en croissance pour le deuxième
trimestre consécutif (+0,2% au 3ème trimestre
2017 après +0,5% au 2ème trimestre).
La progression des services fixes haut débit reste soutenue,
s'établissant à +4,8% au 3ème trimestre
après +5,0% au 2ème trimestre.
Les services mobiles enregistrent une baisse limitée à -1,6% (après
-1,1% au 2ème trimestre)
malgré l'impact de la nouvelle régulation du roaming en Europe et
le recul plus marqué de l'itinérance nationale sur le
trimestre.
Dans la zone Europe, la croissance du chiffre
d'affaires s'élève à +3,9% au 3ème trimestre
2017 après +4,9% au 2ème trimestre
:
-
en Espagne, la croissance des services mobiles
reste forte (+7,5% au 3ème trimestre,
identique à celle du 2ème trimestre)
et le haut débit fixe est en hausse de +8,3% comme au 2ème trimestre
;
-
en Pologne, la tendance s'améliore, avec une
baisse limitée à -1,3% au 3ème trimestre
après -2,2% au 2ème trimestre,
tirée par le haut débit fixe en croissance de +6,6%, après +2,2% au
2ème trimestre.
Les services mobiles restent en recul à -7,1% au 3ème trimestre
;
-
en Belgique & Luxembourg : le chiffre
d'affaires est en hausse de +1,7% au 3ème trimestre
avec le développement des offres convergentes, que compense
partiellement le recul des MVNO ;
-
les Pays d'Europe centrale sont en hausse de
+6,9% au 3ème trimestre,
dans la continuité du 2ème trimestre
(+7,1%), tirés par la croissance de la Roumanie (+10,4%) et de la
Moldavie (+5,0%).
En Afrique et au Moyen-Orient : avec une
croissance de +3,1%, le 3ème trimestre
confirme le retour à une croissance solide amorcé au 2ème trimestre
(+2,7%), tirée par le groupe Sonatel, le groupe Côte d'Ivoire, et
le Maroc ;
Secteur Entreprises : la baisse du chiffre d'affaires est limitée à
-0,5% au 3ème trimestre,
notamment grâce à d'importantes ventes d'équipements mobiles. Le
Cloud est en croissance de +37% sur le trimestre et les services de
sécurité sont en hausse de +17%.
Evolution de la
base-clients
Le nombre de clients des services mobiles du
Groupe s'élève à 207,5 millions au 30 septembre 2017, en hausse de
+3,2% sur un an (+6,4 millions de clients supplémentaires) à base
comparable. Les forfaits (73,2 millions de clients) progressent de
+7,3% sur un an.
En France[5], les
forfaits mobiles6 réalisent une
performance remarquable avec 353 000 ventes nettes sur le
trimestre, tirée par les offres convergentes Open (principalement
Play et Jet) et les offres digitales Sosh. Le développement rapide
de la fibre se poursuit avec 145 000 ventes nettes au
3ème trimestre,
et 1,835 million de clients au 30 septembre 2017 (+40,3% sur un
an).
En Espagne, la dynamique commerciale reste forte à la fois dans les
forfaits mobiles avec 147 000 ventes nettes au 3ème
trimestre 2017 et dans la fibre avec 137 000 ventes nettes, soit
2,084 millions de clients fibre au 30 septembre 2017.
En Pologne, les forfaits mobiles enregistrent 89 000 ventes nettes
au 3ème trimestre
2017 et la base des forfaits atteint 9,662 millions de clients au
30 septembre 2017, en hausse de +7,9% sur un an.
En Belgique et au Luxembourg, les forfaits mobiles[6] réalisent
18 000 ventes nettes au 3ème trimestre,
soit une hausse de la base-clients (2,389 millions de
forfaits6 au 30
septembre 2017) de +2,3% sur un an.
En Afrique et au Moyen-Orient, la base mobile s'élève à 126,7
millions de clients au 30 septembre 2017, en hausse de +5,2% (+6,2
millions de clients) sur un an à base comparable. Orange Money
compte 34,6 millions de clients au 30 septembre 2017, dont 10,7
millions de clients actifs.
Le haut débit fixe du Groupe (19,3 millions de clients au 30
septembre 2017) est en hausse de +5,2% sur un an. En particulier,
la fibre en France et dans la zone Europe (4,2 millions de clients
au 30 septembre 2017) progresse de +47%.
Les offres convergentes grand public en France et dans la zone
Europe comptent 10,1 millions de clients (+11,6% sur un an). Elles
concernent notamment la France (5,9 millions), l'Espagne (3,1
millions) et la Pologne (945 000). Le secteur Belgique &
Luxembourg, la Roumanie et la Slovaquie commercialisent également
des offres convergentes grand public.
Parallèlement, les services de TV totalisent 8,9 millions de
clients au 30 septembre 2017, en hausse de +8,8% sur un
an.
EBITDA ajusté
L'EBITDA ajusté du Groupe s'élève à 9,599
milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2017, en hausse de
+2,2% (+203 millions d'euros) à base comparable. L'EBITDA ajusté
des activités télécoms s'élève à 9,643 milliards au 30 septembre
2017, soit une progression de +2,4% (+222 millions d'euros) à base
comparable. Le taux de marge d'EBITDA ajusté des activités télécoms
s'établit à 31,6%, en augmentation de +0,4 point par rapport aux
neuf premiers mois de 2016.
Au 3ème trimestre
2017, l'EBITDA ajusté des activités télécoms s'établit à 3,638
milliards d'euros, en hausse de +2,3% à base comparable. Le taux de
marge d'EBITDA ajusté des activités télécoms ressort à 35,4%, soit
une amélioration de +0,5 point par rapport au 3ème
trimestre 2016.
La hausse de l'EBITDA ajusté des activités télécoms au 3ème trimestre
2017 (+82 millions d'euros à base comparable) est liée à la
croissance du chiffre d'affaires (+95 millions d'euros), tandis que
les coûts d'exploitation enregistrent une augmentation limitée à 13
millions d'euros. La baisse de certains coûts d'exploitation
(charges d'interconnexion, autres charges de réseau et
informatiques, frais généraux, impôts et taxes d'exploitation) et
la diminution des charges de personnel, compensent pour une très
large part l'augmentation des coûts de contenus et des achats
d'équipements destinés aux clients.
Sur les neuf premiers mois de l'année 2017, les charges de
personnel du Groupe enregistrent une baisse de -2,7% à base
comparable, qui reflète l'évolution du nombre moyen de salariés
équivalents temps plein sur la période (également -2,7%).
CAPEX
Les CAPEX du Groupe s'élèvent à 4,873 milliards
d'euros sur les neuf premiers mois de 2017, en augmentation de
+2,8% à base comparable. Les CAPEX des activités télécoms (4,836
milliards d'euros) sont en hausse de +2,0% et le taux
d'investissement des activités télécoms rapporté au chiffre
d'affaires s'élève à 15,8% (+0,2 point par rapport au 30 septembre
2016).
Les investissements dans la fibre sont en hausse de +6% à base
comparable, et concernent principalement la France, l'Espagne et la
Pologne. Le nombre total de foyers raccordables au très haut débit
sur l'ensemble du Groupe s'élève à 24,6 millions au 30 septembre
2017 (+46% sur un an), dont 11,3 millions en Espagne, 8,4 millions
en France, 2,3 millions en Roumanie (suite à l'accord de partage
croisé des réseaux avec Telekom Romania) et 2,2 millions en
Pologne.
La hausse significative des investissements dans les services
mobiles à très haut débit (+43%) est principalement liée à
l'accélération des déploiements en Afrique et au Moyen-Orient et en
France. Le taux de couverture de la population en 4G au 30
septembre 2017 s'élève à 93,8% en France, 94,6% en Espagne, 99,8%
en Pologne, 99,6% en Belgique, 90,9% en Roumanie, 83% en Slovaquie
et 98% en Moldavie. En France et en Espagne les investissements se
concentrent sur l'amélioration de la qualité du service sur les
lieux de vie et de loisirs, et dans les transports. Parallèlement,
le déploiement de la 4G+ se poursuit en France et dans les autres
pays européens.
En Afrique et au Moyen-Orient, la croissance des investissements
est principalement liée au déploiement de nouveaux sites 4G,
notamment au Maroc, en Egypte, en Côte d'Ivoire et au
Sénégal.
Les investissements dans l'équipement des clients sont stables : le
développement des offres convergentes sur le câble en Belgique est
compensé par l'optimisation des coûts des Livebox et des décodeurs
TV en France.
Le programme de modernisation des boutiques se poursuit : au 30
septembre 2017, le Groupe compte 260 boutiques au nouveau concept
Smart Store, dont 96 en France, 134 dans les autres pays européens
et 30 en Afrique et au Moyen-Orient.
Dans le domaine des systèmes d'information, les investissements
nécessaires au lancement de l'offre Orange Bank sont compensés par
une sélectivité accrue des projets en France et en Afrique
Moyen-Orient.
Analyse par secteur opérationnel
France
Le chiffre d'affaires de la France
est en croissance pour le deuxième trimestre consécutif (+0,2% au
3ème trimestre
2017 après +0,5% au 2ème trimestre).
Le ralentissement entre les deux trimestres est principalement lié
aux ventes d'équipements mobiles jusqu'ici en progression régulière
et qui se stabilisent au 3ème trimestre
2017, tandis que la croissance des services s'accélère, tirée par
les services fixes.
Les services mobiles enregistrent un recul limité à -1,6% au
3ème trimestre
2017 après -1,1% au 2ème trimestre.
L'impact de la fin des frais de roaming en Europe pour les clients
est pour partie compensé par la forte croissance du roaming
visiteurs facturé aux opérateurs étrangers. Parallèlement, la
base-clients des forfaits[7] enregistre
une performance remarquable avec 320 000 ventes nettes sur le
trimestre (près de deux fois supérieures à celles du 3ème trimestre
2016), tirée par les offres convergentes (notamment les offres Play
et Jet) et par les offres digitales Sosh. Au total, la base des
forfaits7 s'élève à
18,6 millions de clients au 30 septembre 2017 (en hausse de +3,4%
sur un an), et le nombre de cartes SIM associées aux offres
convergentes grand public s'établit à 9,0 millions à cette date (en
hausse de +12,2% sur un an). Au 30 septembre 2017, 69% des forfaits
grand public incluent la 4G (+12 points sur un an) et les offres
SIM-only représentent 73% des forfaits grand public (+11 points sur
un an).
Les services fixes sont en hausse de +1,9% au 3ème
trimestre 2017 après +1,1% au 2ème trimestre.
La croissance des services fixes haut débit reste soutenue (+4,8%
au 3ème trimestre
après +5,0% au 2ème trimestre),
tirée par la progression de la base-clients et la hausse de l'ARPU.
La base-clients haut débit fixe s'élève à 11,1 millions d'accès au
30 septembre 2017 (+3,2% sur un an). Elle inclut 1,8 million
d'accès fibre, en progression de +40,3% sur un an. L'ARPU
trimestriel du haut débit fixe enregistre une hausse de +1,4% au
3ème trimestre
2017, qui reflète notamment la part croissante de la fibre. Les
offres convergentes grand public (soit 5,9 millions de clients au
30 septembre 2017, en hausse de +9,2% sur un an) représentent 58,6%
de la base-clients du haut débit fixe grand public (+3,0 points en
un an).
Les services fixes aux opérateurs et les autres revenus du fixe
sont en hausse de +5,0% au 3ème trimestre
2017 après +2,5% au 2ème trimestre,
tirés par le co-financement de la fibre et le dégroupage. La baisse
tendancielle de la téléphonie classique s'établit à -10,7% au
3ème
trimestre.
Europe
La croissance du chiffre d'affaires
de la zone Europe s'élève à +3,9% au 3ème trimestre
2017 après +4,9% au 2ème trimestre,
à base comparable. Le ralentissement de la croissance entre les
deux trimestres est notamment lié au tassement de la croissance des
ventes d'équipements mobiles (+12,8% au 3ème trimestre
après +17,6% au 2ème
trimestre).
Les services mobiles sont en hausse de +2,3% au 3ème
trimestre 2017 après +2,7% au 2ème trimestre,
à base comparable. L'impact de la fin des frais de roaming en
Europe pour les clients est en grande partie compensé par la
croissance plus importante du roaming visiteurs facturé aux
opérateurs étrangers. L'activité commerciale des forfaits reste
très soutenue avec 351 000 ventes nettes au 3ème trimestre
2017. La base des forfaits s'élève à 34,2 millions de clients au 30
septembre 2017, en hausse de +5,1% sur un an et représente 69,6% de
la base clients mobile totale à cette date (+5,9 points en un
an).
La progression des revenus du haut débit fixe s'accélère,
s'établissant à +10,0% au 3ème trimestre
2017 à base comparable après +8,9% au 2ème trimestre
avec la progression rapide de la fibre en Espagne, le développement
des offres convergentes en Belgique et l'amélioration de la
tendance en Pologne. La base-clients du haut débit fixe de la zone
Europe s'élève à 7,0 millions de clients au 30 septembre 2017, en
hausse de +8,9% sur un an.
Les offres convergentes grand public de la zone Europe totalisent
4,2 millions de clients au 30 septembre 2017 (+15,0% sur un an)
avec 109 000 ventes nettes au 3ème trimestre
2017, principalement en Pologne, en Belgique et en Roumanie.
Espagne
La croissance du chiffre d'affaires
de l'Espagne s'établit à +6,4% au 3ème trimestre
2017 après +8,8% au 2ème trimestre.
Les services mobiles et le haut débit fixe poursuivent leur
croissance soutenue au même rythme qu'au 2ème trimestre.
Le ralentissement de la croissance au 3ème trimestre
est principalement lié à la baisse des services fixes aux
opérateurs internationaux. Les revenus de la convergence grand
public progressent de +11,8% au 3ème trimestre
2017 avec 3,1 millions de clients au 30 septembre 2017 (+3,5% sur
un an) qui représentent 82,8% de la base-clients du haut débit fixe
grand public à cette date (+1,5 point en un an).
Les services mobiles enregistrent une hausse de +7,5% au
3ème trimestre
2017, identique à celle du 2ème trimestre.
Ils bénéficient de l'enrichissement continu des offres, du
déploiement de la 4G (9,0 millions d'utilisateurs au 30 septembre
2017, +25% en un an) et de la progression de la base-clients des
forfaits (+4,7% sur un an avec 12,944 millions de clients au 30
septembre 2017). La progression des services mobiles fournis aux
autres opérateurs est également significative avec la croissance
plus importante au 3ème trimestre
des revenus du roaming visiteurs, des MVNO et du partage de
réseau.
La progression des revenus du haut débit fixe reste très soutenue
(+8,3% au 3ème trimestre,
identique à celle du 2ème trimestre).
Le haut débit fixe totalise 4,2 millions de clients au 30 septembre
2017 (+2,4% sur un an) et l'ARPU progresse de +4,5%. La performance
commerciale de la fibre reste soutenue avec +137 000 ventes nettes
sur le trimestre. Au 30 septembre 2017, la fibre totalise 2,1
millions de clients (+47,7% en un an) et représente 50% de la
base-clients haut débit fixe (+15,3 points en un an), tirée par le
déploiement très rapide du réseau fibre qui atteint 11,3 millions
de foyers raccordables au 30 septembre 2017 (+2,3 millions de
foyers raccordables sur un an). Les services de TV sont également
en progression rapide avec 593 000 clients (+29,6% sur un an).
Pologne
La tendance du chiffre d'affaires de
la Pologne s'améliore avec une baisse limitée à -1,3% au
3ème trimestre
2017 après -2,2% au 2ème trimestre à
base comparable.
Les offres convergentes grand public poursuivent leur croissance
soutenue avec 87 000 ventes nettes au 3ème trimestre
2017, tirée par le succès des offres Orange Love. Les offres
convergentes grand public totalisent 945 000 clients au 30
septembre 2017, en hausse de +56,7% sur un
an.
Les services mobiles sont en baisse de -7,1% au 3ème
trimestre 2017 après -6,0% au 2ème trimestre,
à base comparable. L'inflexion entre les deux trimestres est
directement liée à l'impact du roaming européen. Les services
mobiles restent par ailleurs marqués par le développement des
offres avec paiement étalé et du SIM-only. La base-clients des
forfaits enregistre +89 000 ventes nettes au 3ème
trimestre, dans un contexte de simplification et d'enrichissement
des offres intervenus au mois de septembre. Les forfaits totalisent
9,7 millions de clients au 30 septembre 2017, en hausse de +7,9%
sur un an, et la 4G totalise 5,4 millions d'utilisateurs au 30
septembre 2017 (+41% sur un an).
L'amélioration de la tendance des services fixes (-1,7% au
3ème trimestre
2017 après -4,3% au 2ème trimestre,
à base comparable) reflète l'évolution du haut débit fixe dont le
chiffre d'affaires progresse de +6,6% au 3ème trimestre
2017 après +2,2% au 2ème
trimestre.
La base-clients haut débit fixe (2,4 millions de clients au 30
septembre 2017) est en hausse de +10,4% sur un an, tirée par le
développement rapide de la 4Gfixe, de la fibre et du VDSL. Au 30
septembre 2017, ces technologies en croissance représentent 42% de
la base-clients haut débit fixe contre 26% un an plus tôt, et les
services TV comptent 814 000 clients à cette date.
Parallèlement, les services aux opérateurs sont en hausse de +2,1%
au 3ème trimestre
2017, tirés par les services internationaux et la baisse de la
téléphonie classique s'établit à -13,3%.
Belgique & Luxembourg
Le chiffre d'affaires de la Belgique
et du Luxembourg est en hausse de +1,7% au 3ème
trimestre 2017 après +3,5% au 2ème trimestre.
Le tassement de la croissance entre les deux trimestres reflète
l'évolution des services mobiles (+0,6% au 3ème
trimestre 2017 après +3,5% au 2ème trimestre)
marqués par la baisse des revenus des MVNO avec la fin en juillet
du contrat Lycamobile.
Hors MVNO, la progression des services mobiles s'améliore. En
Belgique, les forfaits[8] réalisent
15 000 ventes nettes au 3ème trimestre
2017 et l'ARPU est en hausse de +2,7%. La base-clients des
forfaits8 de la
Belgique et du Luxembourg (2,389 millions de clients au 30
septembre 2017) est en croissance de +2,3% sur un an et la 4G
totalise 1,7 million d'utilisateurs au 30 septembre 2017, soit une
hausse de +24% en un an. Parallèlement, les ventes d'équipements
mobiles sont en hausse de +4,4% au 3ème trimestre
2017, dans la continuité du 2ème
trimestre.
Les services fixes progressent de +27,7% au 3ème
trimestre 2017 après +15,7% au 2ème trimestre,
tirés par le succès des nouvelles offres convergentes Love (mobile
et Internet+TV) dans un marché très concurrentiel. Les offres
convergentes grand public totalisent 75 000 clients au 30 septembre
2017 contre 18 000 un an plus tôt.
Pays d'Europe centrale
Le chiffre d'affaires des Pays
d'Europe centrale est en hausse de +6,9% au 3ème
trimestre 2017 après +7,1% au 2ème trimestre,
à base comparable.
En Roumanie, le chiffre d'affaires progresse de +10,4% au
3ème trimestre
2017 après +11,0% au 2ème trimestre.
Les ventes d'équipements mobiles restent très élevées pour le
deuxième trimestre consécutif et les services mobiles progressent
de +5,0% (après +4,6% au 2ème trimestre),
tirés par la très forte progression du roaming visiteurs et la
croissance continue du trafic entrant.
En Slovaquie, le chiffre d'affaires est en croissance de +0,4% au
3ème trimestre
2017 après +0,1% au 2ème trimestre.
L'amélioration de la tendance concerne les services fixes aux
opérateurs. Parallèlement, les ventes d'équipements mobiles restent
soutenues et les services mobiles sont en diminution
de -1,5% au 3ème
trimestre.
En Moldavie, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de +5,0%
au 3ème trimestre
2017 après +4,4% au 2ème trimestre,
tirée par les ventes d'équipements mobiles et le haut débit fixe,
tandis que les services mobiles restent marqués par le recul
du trafic international.
La base mobile des Pays d'Europe centrale s'élève à 15,0 millions
de clients au 30 septembre 2017, dont 8,3 millions de forfaits, et
la base mobile 4G (4,2 millions d'utilisateurs) est en très forte
progression (+48% sur un an). Le haut débit fixe des pays d'Europe
centrale totalise 357 000 clients au 30 septembre 2017 et les
offres convergentes grand public (Roumanie et Slovaquie) 93 000
clients.
Afrique &
Moyen-Orient
Avec une hausse de +3,1% au
3ème trimestre
2017 à base comparable, le chiffre d'affaires de l'Afrique et du
Moyen-Orient confirme le retour à une croissance solide amorcé au
2ème trimestre
(+2,7%). La croissance du chiffre d'affaires du 3ème
trimestre 2017 est essentiellement générée par le groupe
Sonatel[9]
(principalement au Mali et en Guinée), le groupe Côte
d'Ivoire[10] (notamment
au Burkina Faso) et le Maroc. Parallèlement, l'amélioration de la
dynamique commerciale et de l'évolution du chiffre d'affaires se
confirme en Egypte, en République Démocratique du Congo et au
Cameroun.
La croissance des services mobiles de
données reste très élevée, s'établissant à +38% au 3ème trimestre
2017. Le service 4G, disponible dans 11 pays[11],
compte 10 millions de clients au 30 septembre 2017. Orange Money,
avec 34,6 millions de clients au 30 septembre 2017 (dont 10,7
millions de clients actifs), enregistre également une forte
progression de son chiffre d'affaires (+60% sur le 3ème trimestre
2017).
La base-clients mobile en Afrique et
au Moyen-Orient s'établit à 126,7 millions de clients au 30
septembre 2017, soit une progression de +5,2% (+6,2 millions de
clients) sur un an à base comparable.
Entreprises
Le chiffre d'affaires du secteur
Entreprises est en diminution de -0,5% au 3ème
trimestre 2017 après -1,3% au 2ème trimestre,
à base comparable. L'amélioration de la tendance au 3ème trimestre
concerne le mobile (+10,7% après -0,2% au 2ème
trimestre) qui enregistre un niveau très élevé des ventes
d'équipements. Les services mobiles réalisent une bonne performance
commerciale au 3ème trimestre
avec 32 000 ventes nettes de forfaits[12] en France.
Ils sont toutefois marqués par l'impact de la fin des frais de
roaming en Europe pour les clients.
L'IT et les services d'intégration
sont en hausse de +0,8% au 3ème trimestre
2017 après +3,3% au 2ème trimestre.
Le Cloud poursuit sa forte croissance (+37%), les services de
sécurité sont en hausse de +17% et les Applications[13]
progressent de +5,5%.
Le recul des services de voix
s'établit à -3,4% au 3ème trimestre
2017 après -3,8% au 2ème trimestre.
La croissance des services de voix-sur-IP compense pour partie le
recul de la téléphonie fixe classique et des services de
relation-clients (services numéro contact).
Les services de données enregistrent
une diminution de -3,8% au 3ème trimestre
2017, dans le prolongement de la tendance des trois trimestres
précédents, en lien avec le non-renouvellement de certains contrats
(connectivité et télédiffusion). Le nombre d'accès IPVPN s'élève à
352 000 au 30 septembre 2017 (+0,8% sur un an).
Opérateurs Internationaux &
Services Partagés
Le chiffre d'affaires du secteur Opérateurs
Internationaux et Services Partagés enregistre une baisse de -8,6%
au 3ème trimestre
2017 à base comparable, liée pour l'essentiel au recul des services
aux opérateurs internationaux.
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Ce communiqué contient des
indications prospectives sur Orange. Bien que nous estimons
qu'elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles sont
soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des
problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à
présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les
événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront
effectivement atteints. Les facteurs importants susceptibles
d'entraîner des différences entre les résultats anticipés et ceux
obtenus comprennent notamment : le succès de la stratégie d'Orange,
particulièrement en ce qui concerne ses efforts pour garder le
contrôle de la relation client face à la concurrence des acteurs
OTT, les risques liés aux activités bancaires, la perte ou
divulgation à des tiers des données de ses clients, sa capacité à
faire face à une concurrence aiguë sur les marchés matures, les
défaillances de réseaux et de logiciels suite à des cyber-attaques,
les dommages causés à ses installations et infrastructures par
notamment des catastrophes naturelles ou des actes terroristes, les
fraudes diverses qui peuvent viser Orange ou ses clients, sa
capacité à disposer des compétences nécessaires à son activité du
fait des nombreux départs de salariés et de l'évolution des
besoins, sa capacité à intégrer efficacement les sociétés qui
pourraient être acquises dans le cadre de la consolidation du
secteur des télécommunications en Europe, sa capacité à exploiter
des opportunités de croissance sur de nouveaux marchés et les
risques spécifiques à ces marchés, les éventuels effets nocifs sur
la santé de l'usage des équipements de télécommunication, les
risques liés à la stratégie de marque unique, la survenance d'une
crise financière ou économique de grande ampleur, les évolutions et
contraintes fiscales et réglementaires, l'issue des procédures
judiciaires liées notamment à la réglementation et à la
concurrence, les désaccords avec ses partenaires dans des sociétés
dont Orange n'a pas le contrôle, les conditions d'accès aux marchés
de capitaux, les fluctuations des taux d'intérêt ou des taux de
change, la notation de la dette d'Orange, des changements
d'hypothèses supportant les valeurs comptables de certains actifs
et entraînant leur dépréciation et les risques de crédit ou de
contrepartie sur opérations financières. Des informations plus
détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos
résultats financiers sont disponibles dans le Document de référence
déposé le 6 avril 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers
et dans le rapport annuel 20-F enregistré le 7 avril 2017 auprès de
la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la
réglementation applicable, Orange ne s'engage nullement à mettre à
jour les informations prospectives à la lumière des développements
futurs.
Orange résultats du 3ème trimestre
2017
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Source: Orange via Globenewswire
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