En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 14 nov. 2017 /CNW/ - La Société Financière
Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a
fixé le prix des billets subordonnés de 3,00 % qu'elle
place à Singapour, dont le capital s'élève à 500 millions
de dollars de Singapour et qui viennent à échéance
le 21 novembre 2029 (les « billets »). Le
placement se fera en vertu d'un prospectus daté du
14 novembre 2017 et l'on prévoit que les billets seront
admissibles à titre de fonds propres de catégorie 2 de
Manuvie.
Il s'agit de la première émission d'obligations vertes de
Manuvie, dont un montant égal au produit net doit servir à financer
ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs admissibles,
nouveaux ou existants, conformes au cadre de référence pour les
obligations vertes de Manuvie qui vient d'être publié (le
« Green Bond Framework »)1. Ce cadre de
référence respecte les Principes sur les obligations vertes de 2017
de l'International Capital Market Association et encourage l'emploi
du produit des émissions dans des énergies renouvelables, des
bâtiments écologiques, des forêts gérées de manière durable,
l'efficacité énergétique, des transports non polluants, la
gestion durable de l'eau et la prévention et le contrôle de la
pollution.
Il s'agira de la première émission d'obligations vertes par une
société d'assurance vie et par un émetteur canadien à être reconnue
en tant qu'obligation axée sur le climat par la Climate Bonds
Initiative, un organisme sans but lucratif axé sur les
investisseurs qui encourage les investissements à grande échelle
dans une économie à faible empreinte carbone.
« Comme nous figurons parmi les chefs de file mondiaux dans
le domaine de l'assurance vie, notre succès dépend du
bien-être à long terme de nos clients, de nos employés ainsi que
des collectivités que nous servons dans le monde entier, a déclaré
Steve Roder, chef des finances de Manuvie. Vu notre position
d'investisseur à long terme, nous sommes particulièrement bien
placés pour faciliter le virage vers une économie plus viable.
L'émission d'une obligation verte permettra de mieux arrimer notre
financement à nos activités actuelles en matière d'investissements
respectueux de l'environnement. »
Manuvie et ses filiales sont signataires de plusieurs
initiatives internationales de développement durable, notamment de
l'Accounting for Sustainability, de l'Initiative financière du
Programme des Nations unies pour l'environnement, des Principes de
l'Équateur et des Principes pour l'investissement responsable des
Nations Unies.
Les billets porteront intérêt au taux fixe de 3,00 %
jusqu'au 21 novembre 2024, puis à un taux
de 0,832 % supérieur au taux des swaps de cinq ans
sur le dollar de Singapour alors en vigueur. Ils viendront à
échéance le 21 novembre 2029.
Sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des
institutions financières (Canada),
Manuvie pourra rembourser les billets, en tout, mais non en partie,
le 21 novembre 2024 ou, par la suite, à toute date
de versement des intérêts, moyennant un prix de remboursement
correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et
impayés à la date précédant la date fixée pour le remboursement.
Les billets constitueront des dettes de rang inférieur d'un rang
égal et proportionnel à toutes les autres dettes de rang inférieur
de Manuvie émises à l'occasion et en circulation.
La Singapore Exchange Securities Trading Limited
(« SGX-ST ») a approuvé en principe l'admission à la cote
et la cotation des billets. La SGX-ST ne pourra être tenue
responsable de l'exactitude des énoncés, opinions ou rapports
figurant dans le présent document. L'admission des billets à la
cote officielle de la SGX-ST et leur cotation sur la SGX-ST ne
constituent pas une indication de la valeur de Manuvie ou des
billets.
DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited (succursale de Singapour) et Standard Chartered Bank ont
été désignées cochefs de file principaux du placement.
Le placement devrait être conclu
le 21 novembre 2017.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis
en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée
Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi
sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis ou d'un autre
territoire, et ils ne pourront être offerts ni vendus aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S
de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le compte de
celle-ci, sauf aux termes d'une dispense - ou dans le cadre d'une
transaction exemptée - des exigences en matière d'inscription, ou
non assujetties à ces exigences, de la loi sur les valeurs
mobilières ou des lois étatiques ou locales sur les valeurs
mobilières. Le placement est destiné uniquement aux personnes non
américaines dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément
au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre serait illégale.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à tout
résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie,
groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les
gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant
leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et
recommandations. Elle exerce ses activités principalement sous les
noms John Hancock aux États-Unis et de Manuvie ailleurs dans
le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des
solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des
actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À
la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés,
70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution
au service de plus de 22 millions de clients. Au
30 septembre 2017, son actif géré et administré se
chiffrait à plus de mille milliards de dollars canadiens
(806 milliards de dollars américains) et, au cours des
12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de
27,1 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
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1 Le Green Bond Framework de Manuvie est offert à
: http://www.manulife.com/Green-Bonds
SOURCE Société Financière Manuvie