Veolia : Succès d’une émission obligataire à 3 ans à taux négatif
16 Novembre 2017 - 09:11PM
Business Wire
Regulatory News :
Veolia (Paris:VIE) a procédé avec succès à l’émission de 500
millions d’euros d’obligations à échéance novembre 2020 (3 ans) à
un taux négatif de -0,026 %, une première pour un émetteur BBB.
L’opération a reçu un accueil très favorable de la base
d’investisseurs, qui s’est traduit par un ratio de sursouscription
supérieur à 4. Cette forte demande a permis à Veolia d’obtenir un
spread contre swap de 5 points de base, soit le plus serré jamais
atteint pour une obligation Corporate EUR à 3 ans à taux fixe.
Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs
et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la
perception très positive de la signature de Veolia et de sa
solidité financière.
Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement
généraux de la Société.
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La diffusion de ce communiqué peut faire l’objet d’une
règlementation spécifique ou de restrictions légales ou
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doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis
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ou au Japon.Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux
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d’un ordre de vente des Obligations aux Etats-Unis d’Amérique ou
dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou
sollicitation serait illégale.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus
de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries.
Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue
à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources
disponibles et à les renouveler.En 2016, le groupe Veolia a servi
100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en
assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé
30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris
Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé
de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171116006358/fr/
Relations presse GroupeLaurent Obadia - Sandrine
GuendoulStéphane Galfré – Marie BouvetTel.+ 33 1 85 57 42
16sandrine.guendoul@veolia.comouAnalystes &
InvestisseursRonald Wasylec - Ariane de LamazeTel. + 33 1 85 57
84 76 / 84 80Terri Anne Powers (USA)Tel. +1 630 218 1627
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