VINCI : Refinancement d'Arcour, concessionnaire de l'autoroute A19 Artenay-Courtenay
22 Novembre 2017 - 8:30AM
Rueil-Malmaison, le 22 novembre
2017
Refinancement
d'Arcour, concessionnaire de l'autoroute A19
Artenay-Courtenay
Arcour, filiale de VINCI
Autoroutes a finalisé hier le refinancement de ses crédits
souscrits en 2008 auprès d'un pool de banques commerciales.
Arcour est titulaire d'un contrat
de concession conclu avec l'Etat le 31 mars 2005 d'une durée de 65
ans portant sur la conception, le financement, la construction,
l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay sur
l'autoroute A19.
Après huit années d'exploitation,
Arcour a réalisé un placement privé obligataire pour un montant de
417 millions d'euros, de type « project bond », amortissable
sur 30 ans et à taux fixe (2,817%), auprès d'investisseurs
représentés par Allianz Global Investors, AXA M - Real Estate, La
Banque Postale Asset Management et MEAG MUNICH ERGO
AssetManagement GmbH .
Dans le même temps, le prêt de 191
millions d'euros consenti par la Banque Européenne
d'Investissement en 2008 a été maintenu, son profil
d'amortissement et sa maturité ont été rallongés afin de
reproduire ceux de la dette obligataire.
Cette opération permet à Arcour
d'améliorer sa structure financière en la pérennisant par la mise
en place d'un financement de très long
terme.
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Source: VINCI via Globenewswire
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