Banco Bpm: conclusa con successo emissione covered bond da 750 mln
17 Gennaio 2018 - 8:21AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banco Bpm ha collocato con successo presso gli investitori
istituzionali un covered bond per un ammontare di 750 milioni euro
con scadenza a 7 anni, nell'ambito del proprio programma di
Obbligazioni Bancarie Garantite (Bpm Covered Bond 2) da 10
miliardi.
Questa emissione pubblica di covered bond, la prima dopo la
nascita del Gruppo Banco Bpm, spiega una nota diffusa ieri in
serata, ha un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti
base, una cedola a tasso fisso pari all'1% e scadenza il 23 gennaio
2025.
A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo,
anche da parte degli investitori esteri, l'emissione ha raccolto
ordini per oltre 1 miliardo di Euro allocati con la seguente
ripartizione geografica: Italia (56%), Germania-Austria(23%), Paesi
Nordici (8%), Benelux (4%), Francia (3%) e altri (6%). Il
collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros, Credit
Agricole Cib, Hsbc, Nomura, Ubs e Unicredit su incarico di Banco
Bpm.
com/lab
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January 17, 2018 02:06 ET (07:06 GMT)
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