Pirelli: emesso bond da 600 mln, cedola 1,375%
22 Gennaio 2018 - 06:21PM
MF Dow Jones (Italiano)
Pirelli ha collocato presso investitori istituzionali
internazionali un bond da 600 milioni di euro, di durata
quinquennale, a tasso fisso.
Il prestito, si legge in una nota, ha visto alla chiusura una
raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di circa 280
investitori esteri, risultato che ha spinto la multinazionale del
pneumatico ad alzare la size rispetto ai 500 milioni inizialmente
previsti.
In funzione della richiesta elevata, il rendimento si è
progressivamente ridotto a 110 punti base sul Midswap, in
contrazione rispetto alle prime indicazioni della mattinata che
erano nell'area attorno a 150 punti base.
L'emissione permetterà al gruppo della Bicocca di ottimizzare il
proprio debito, rifinanziando le future scadenze per un importo
corrispondente, allungando la durata media e riducendo il costo
complessivo.
Il bond - che dà diritto a percepire una cedola annua
dell'1,375% e che verrà quotato alla Borsa del Lussemburgo - è
stato prezzato sotto la pari a 99,502 e prevede un rimborso a 100.
Il rendimento annuo a scadenza è pertanto dell'1,479%.
Per l'emissione ha agito un consorzio di istituti di credito
composto da Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, BnpParibas,
B.Imi, Commerzbank, Hsbc, JpMorgan, Mediobanca e Mizuho.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2018 12:06 ET (17:06 GMT)
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