Da Bnl, Crédit Agricole e Deutsche Bank 420 milioni di euro per finanziare l'operazione

Stando al documento, per procedere all'operazione, Bnl, Crédit Agricole e Deutsche Bank hanno messo a disposizione di DiVi, (società controllante di DeVa) "un finanziamento, per complessivi 420 milioni di euro, da utilizzare per finanziare il corrispettivo per l'acquisto e tutti i costi e le spese connessi all'offerta e al delisting". A garanzia del rimborso del finanziamento, il documento prevede la concessione da parte della stessa DiVi di una quota rappresentative del 49% del capitale sociale della holding.

Il delisting e la strategia di riposizionamento del gruppo

Stando al documento d'offerta, la holding "con il sostegno della Famiglia Della Valle porterà avanti un significativo investimento nel gruppo Tod’s per supportarne lo sviluppo". L'obiettivo del gruppo è quello di valorizzare i singoli marchi, da Tod's a Roger Vivier a Hogan e Fay, dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa.

Tale strategia potrebbe essere perseguita anche attraverso la creazione di più società ad hoc, in ciascuna delle quali concentrare l'attività propria dei singoli marchi, replicando il modello attualmente in essere all'interno del gruppo solo per Roger Vivier. Attraverso questo percorso la famiglia Della Valle intende rafforzare il posizionamento dei suddetti marchi nella parte alta del mercato della qualità e del lusso.

A sostegno dell'operazione un pool di advisor che includono Bnp Paribas, Credit Agricole Corporate & Investment Bank e Deutsche Bank, insieme a BonelliErede come invece consulente legale.

Obiettivo: una solida base di azionisti nazionali in grado di avere peso in caso di fusione

La notizia dell'ingresso di Enasarco nell’azionariato della banca è importante perché dà maggior solidità a un gruppo di investitori che potrebbe aprire a nuove possibilità in ambito M&A (più volte si è parlato di una fusione con Unicredit o Credit Agricole). Nel caso Enasarco dovesse portare in dote all’attuale patto di consultazione la sua quota, il patto diventerebbe il maggior azionista della banca con una quota di poco inferiore al 10%, al di sopra del primo azionista: Credit Agricole (9,2%).

Equita ritiene che la mossa di Enasarco, oltre a essere spinta da logiche valutative (specialmente alla luce della ricca remunerazione di Banco Bpm, con un rendimento del dividendo nel periodo 2022-2023 del 7%-8% al prezzo riconosciuto di 3,4 euro per azione), si possa inquadrare anche in chiave di governance della banca: il rinnovo del cda è previsto ad aprile 2023 con il board uscente che presenterà la propria lista e dalla volontà di costituire una solida base di azionisti nazionali in grado di avere peso nell’eventualità di operazioni di M&A.

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Crédit Agricole Italia e SACE, 10 milioni a Salov per crescita export olio italiano

- A conferma del proprio impegno nell’incentivare lo sviluppo di imprese eccellenze del Made in Italy, Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento a medio termine dell’importo complessivo di 10 milioni di euro a favore di SALOV SpA, leader mondiale nella produzione e distribuzione di olio d’oliva, con l’obiettivo di incentivare la crescita del comparto oleario italiano sui mercati internazionali. L’operazione di finanziamento è garantita al 70% da SACE nell’ambito dell’operatività di rilievo strategico per l’economia italiana sotto il profilo dell’internazionalizzazione, e coerentemente con la mission di Crédit Agricole di accompagnare i clienti verso la transizione climatica ed energetica, è correlata al raggiungimento di specifici fattori quali la riduzione dell’intensità delle emissioni inquinanti e del prelievo idrico.

La storia di SALOV - Società Anonima Lucchese Olio e Vino - è legata al nome di Filippo Berio, il marchio di produzione olearia nato nel 1867, divenuto celebre in tutto il mondo per la qualità e il gusto eccellente dei suoi prodotti e al marchio Sagra distribuito in Italia dal 1959.

Il Gruppo, da oltre 150 anni, si contraddistingue per coerenza, rigore e qualità, nonché per il piacere della condivisione, l’attenzione per la salute e per il mangiar sano.

La Società, la cui sede e sito produttivo si trovano a Massarosa (Lucca), opera oggigiorno in oltre 70 Paesi nel mondo occupando posizioni di leadership in USA, Gran Bretagna, Russia, Belgio, Svizzera, Hong Kong, con un impegno costante a tutela della sostenibilità ambientale.

“L’operazione di finanziamento, condotta in sinergia con SACE, a favore di SALOV ha l’obiettivo di supportare in modo concreto la crescita virtuosa dell’olivicoltura italiana, emblema di qualità e competitività sui mercati internazionali agricoli - dichiara Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia.

“Crédit Agricole Italia vuole essere un partner di riferimento per le aziende dell’agroalimentare, dove la sua expertise è consolidata da tempo, e sostenere le imprese eccellenze del Made in Italy, che desiderano essere affiancate lungo il percorso di transizione sostenibile e digitalizzazione, senza rinunciare alla propria capacità produttiva”.

“Siamo soddisfatti di questo finanziamento. Oltre a consolidare il nostro presidio sui mercati internazionali, ci sosterrà nella filosofia che da sempre muove Salov: innovazione, ricerca e qualità del prodotto - dichiara Fabio Maccari, Amministratore Delegato di SALOV SpA.

“Questo significativo contributo, infatti, permetterà da un lato di proseguire nell’implementazione di un sempre maggiore controllo della nostra supply chain e dall’altro nella costruzione di collaborazioni con autorevoli poli accademici e Centri di Ricerca con finalità di innovazione.

Abbiamo in essere progetti industriali, ossia legati al miglioramento dei sistemi produttivi, agronomici, per lo sviluppo di un’olivicoltura sempre meno impattante, e sensoriali, per il miglioramento della qualità dell’olio e della sua percezione nel mondo”.

"Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di SALOV, eccellenza toscana nella produzione e distribuzione di olio d’oliva a livello mondiale, con cui vantiamo un rapporto consolidato”, ha dichiarato Valerio Alessandrini, Senior Relationship Manager Centro di SACE.

“Da 45 anni supportiamo l’export e l’internazionalizzazione del miglior Made in Italy e questa operazione conferma il nostro impegno nel sostenere lo sviluppo di processi innovativi per la crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo”.