Elementare cedi il pacco mezzo vuoto e te lo riprendi pieno
322 di 331-11/4/2014 04:300
ciccio3333
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BANCA MPS LANCIA EMISSIONE COVERED BOND PER 1 MILIARDO DI EURO
BANCA MPS LANCIA EMISSIONE COVERED BOND PER 1 MILIARDO DI EURO
La transazione conferma, dopo la recente emissione senior unsecured dei giorni scorsi, la capacità di accesso dell'istituto senese al mercato dei capitali e il riconoscimento del brand BMPS tra gli investitori internazionali BMPS ha emesso 1 miliardo di covered bond a fronte di una domanda pari a quasi 4 miliardi Spread pari al tasso mid swap + 160 punti base (15 punti base inferiore all'indicazione di prezzo iniziale) Siena, 10 Aprile 2014 Alcuni giorni dopo il successo dell'emissione senior unsecured a 5 anni, Banca Monte dei Paschi di Siena torna sui mercati internazionali lanciando una nuova emissione obbligazionaria di Obbligazioni Bancarie Garantite ("OBG") destinate all'euromercato, dopo oltre tre anni di assenza. L'operazione è stata annunciata al mercato come un'emissione benchmark con un'indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +175 punti base. Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente raggiungendo in chiusura quasi 4 miliardi di euro. Alla luce del forte interesse da parte degli investitori, l'indicazione ufficiale di prezzo è stata fissata a mid swap +160 punti base, con chiusura del libro ordini a meno di 2 ore dal lancio della transazione. L'operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, ha una scadenza a 7 anni con struttura a tasso fisso ed é destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. Il collocamento dell'operazione é stato curato da Commerzbank, Goldman Sachs International, MPS Capital Services, Royal Bank of Scotland e Société Generale in qualità di Joint Lead Managers and Bookrunners. L'obbligazione, emessa a valere sul Programma OBG di Banca Monte dei Paschi di Siena, prevede una cedola annuale, pagabile in via posticipata il 16 aprile, pari al 2.875%. Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", fissato in 99,763%, il rendimento a scadenza risulta del 2.913% annuo. La data di regolamento è prevista per il 17 Aprile 2014. Il taglio minimo dell'emissione è di 100 mila euro, con multipli di mille euro. L'emissione è stata distribuita a 180 investitori istituzionali, residenti in prevalenza in Regno Unito e Irlanda (46%), Italia (32%), Germania e Austria (10%), Francia (3%), BeNeLux (3%), e Spagna e Portogallo (3%), Svizzera (3%), evidenziando un diffuso interesse da quasi tutti i Paesi dell'Eurozona. La tipologia degli investitori ha visto i fund managers primeggiare con il 63% dell'emissione seguiti da banche (17%), compagnie assicurative e fondi pensione (10%).
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Media Relations Tel: +39 0577.296634 ufficio.stampa@banca.mps.it
Area Research & Investor Relations Tel: +39 0577.296477 investor.relations@banca.mps.it
L'emissione rappresenta il primo collocamento di OBG da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena negli ultimi 3 anni e conferma la capacità della Banca di accedere con successo al mercato internazionale, anche nel segmento delle OBG.
Distribuzione della domanda in base alla tipologia degli investitori
Private Banks 2% Insurances / Pension Funds 10%
Central Banks / SSAs 1%
Others 7%
Banks 17%
Fund Managers 63%
Distribuzione geografica della domanda
Nordics 1% Benelux 1% Switzerland Others 1% 3% Iberia3% France 3% Germany / Austria10% UK / Ireland 46%
Italy 32%
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323 di 331-11/4/2014 04:540
ciccio3333
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Iscritto da: 18/9/2012
B.Mps: Profumo, risultati iniziano a pagare
"Sono due anni che lavoriamo intensamente. I costi
della banca nel 2013 sono stati 600 milioni in meno di quelli di due anni
prima. Questi risultati stanno iniziando a pagare".
Lo ha assicurato il presidente di B.Mps, Alessandro Profumo, a margine
del Forum Ambrosetti a Cernobbio, aggiungendo che il merito non e' suo,
"da me non dipende nulla peche' faccio il presidente del Cda, ci sono dei
collegh che hanno fatto un lavoro egregio, l'a.d. Viola e la sua squadra
ovviamente hanno dato forte impulso alla banca".
"Poi non dobbiamo negare - ha concluso Profumo - che nella prima parte
di quest'anno abbiamo avuto un mercato estremamente positivo che
ciccio3333
N° messaggi: 7508 -
Iscritto da: 18/9/2012
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Mps, nuovo lock up per patto Fondazione e soci esteri
martedì 6 maggio 2014 10:57
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ROMA, 6 maggio (Reuters) - Fondazione Mps ha dettagliato i nuovi accordi parasociali con Fintech e Btp Pactual che prevedono di vincolare solo il 60% delle quote che verranno sottoscritte dai pattisti con l'aumento da 5 miliardi che la banca lancia prima dell'estate.
Nella riscrittura degli accordi i soci pattisti si danno due periodi di lock up.
Il primo riguarda l'intero 9% vincolato, cioè il 2,5% che resta a Fondazione, il 4,5% in mano a Fintech e il 2% in mano a Btg Pactual e dura fino alla prima tra due possibili scadenze: un mese dopo la nomina del nuovo consiglio della banca (primavera 2015) o quindici mesi dopo il 31 marzo 2014, cioè a giugno 2015.
Il secondo termine di lock up riguarda il 60% delle azioni che i pattisti sottoscriveranno pro quota per l'aumento da 5 miliardi e dura 24 mesi, cioè fino 31 marzo 2016, per Fondazione e Fintech, e 16 mesi, cioè fino a luglio 2015, per Btg Pactual.
L'accordo non cambia per il resto e prevede che, con il rinnovo degli organi sociali, Fondazione possa indicare il presidente e gli altri soci l'AD nella lista che punta ad avere la maggioranza dei voti nella prossima assemblea di bilancio.
L'accordo è sottoposto a condizioni sospensive, tra cui le autorizzazioni delle Autorità di vigilanza, che dovranno avverarsi entro il 15 maggio per evitare la decadenza dell'intesa.
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
326 di 331-07/5/2014 05:450
ciccio3333
N° messaggi: 7508 -
Iscritto da: 18/9/2012
..."L'accordo non cambia per il resto e prevede che, con il rinnovo degli organi sociali, Fondazione possa indicare il presidente e gli altri soci l'AD nella lista che punta ad avere la maggioranza dei voti nella prossima assemblea di bilancio! "
La Fondazione è determinante nelle sorti della banca.
Nomina i vertici, e non solo per ragioni statutarie.
Viene da chiedersi qual è lo scopo del patto stipulato dalla Fondazione con Fintech e Btp Pactual i quali hanno sottoscritto un accordo che prevede una serie di risultati attesi fino a marzo 2016
attenzione: 12 e 15 maggio (c.m)
327 di 331-02/2/2015 11:280
attilio1974
N° messaggi: 37 -
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Z€
328 di 331-06/4/2015 10:550
roby6589
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Iscritto da: 26/3/2007
Ciccio hai voluto sbattere la testa vero? Ora fa molto male vero? Quanti ci hai lasciato su sta merda? Se mi ascoltaci He He He troppo tardi incassare la perdita è rassegnazione!
329 di 331-06/4/2015 15:070
Charlie Tango
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Iscritto da: 21/6/2013
... ma, Roby
sei straniero?
dico, per la grammatica
da urlo
ciao
330 di 331-06/4/2015 16:210
roby6589
N° messaggi: 6731 -
Iscritto da: 26/3/2007
Non guardare la grammatica. Guarda il contenuto e più importante!
331 di 331-06/4/2015 17:320
Charlie Tango
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