Mps 3: I Sopravvissuti. (BMPS)

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"Credo ci sarà un grande consolidamento nel mercato bancario italiano. MPS può stare da solo, però qualcuno dice MPS, ma anche Banco BPM o BPER, possono stare da sole? Certamente possiamo fare un progetto industriale con qualcuno, ma ci dobbiamo sedere al tavolo con pari dignità". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

"Questo non deve essere visto con le metriche di un normale aumento di capitale - ha risposto a chi gli chiedeva un commento sull'andamento di Borsa - Essendo il nostro un titolo sottile, ancorato anche a dei sistemi di algoritmo (se lo spread sale partono le vendite)".

"Dobbiamo pensare al piano, spiegarlo al mercato, mettere tutta la nostra credibilità, poi che ci possa essere qualcuno che prende un po' di più lo valuteremo alla fine", ha detto in proposito alle indiscrezioni sulla presenza di un cosiddetto anchor investors. "Anche a me dispiace che il titolo scenda, ma è previsto quando fai un'operazione del genere", ha aggiunto in merito ai ribassi registrati nelle ultime settimane.

Gli incontri con gli investitori

Lovaglio ha detto che ha già incontrato 30-40 investitori tra Milano e Londra negli ultimi giorni: "Iniziamo sempre a parlare di rischi legali e finiamo a parlare dell'opportunità di investire nella nostra banca. Avremo una schiera molto forte (di soggetti interessati, ndr), perché fatte salve le vicende del mercato, che non le possiamo dominare, c'è interesse nel supportare il Monte dei Paschi".

"La banca, nonostante le tempeste, è riuscita a tenere i clienti - ha aggiunto - MPS grazie alle sue persone è riuscita ad arrivare dov'è. Siamo all'ultimo miglio. Se va in porto l'operazione d'uscita con il Fondo di Solidarietà, dal 1 gennaio MPS entra nelle classifiche delle banche del sistema italiano, rientrando nel gruppo di testa. Saremo più leggeri e se gli altri corrono, correremo pure noi, mentre ora è difficile".

L'attenzione a costi e NPL

L'AD ha sottolineato che la banca toscana deve arrivare a un livello di cost/income in media con le altre banche, risparmiando circa 270 milioni di euro. "Dobbiamo colmare questo gap per far tornare MPS a essere la vera banca nazionale italiana", ha affermato.

Quanto al razionamento degli sportelli, ha affermato: "Non chiuderò mai una filiale che guadagna. Andando avanti il sistema bancario chiuderà le filiali, perché deve essere capace di servire il cliente in altro modo e con lo stesso livello di esperienza. La chiusura la facciamo però solo dopo aver contattato i clienti e spiegato loro come li serviremo diversamente. L'importante è non perdere clienti. Il concetto di chiusura è di efficienza commerciale, mentre terremo in considerazione i casi in cui siamo gli unici sul territorio".

Sollecitato sui crediti deteriorati, ha risposto: "Sono fissato con gli NPL. Credo che la banca debba essere molto brava a gestire il credito, perché quelli che presta non sono soldi sui ma quelli dei risparmiatori. Abbiamo 4 miliardi di stock, è meglio che 700-800 li vendiamo. Credo che la situazione sia buona, ma la vogliamo migliorare con questa vendita".

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Il rafforzamento patrimoniale

"Questa operazione non deve essere vista con le metriche di un normale aumento di capitale. Essendo il nostro un titolo sottile, ancorato anche a dei sistemi di algoritmo (se lo spread sale partono le vendite)", ha spiegato Lovaglio che ha già incontrato 30-40 investitori tra Milano e Londra negli ultimi giorni: "Iniziamo sempre a parlare di rischi legali e finiamo a parlare dell'opportunità di investire nella nostra banca. Avremo una schiera molto forte (di soggetti interessati, ndr), perché fatte salve le vicende del mercato, che non le possiamo dominare, c'è interesse nel supportare il Mps".

Le uscite del personale in esubero

Il banchiere si è soffermato anche sulle azioni previste dal piano industriale. "La banca, nonostante le tempeste, è riuscita a tenere i clienti - ha aggiunto - Mps grazie alle sue persone è riuscita ad arrivare dov'è. Siamo all'ultimo miglio. Se va in porto l'operazione d'uscita con il Fondo di Solidarietà, dal 1 gennaio Mps entra nelle classifiche delle banche del sistema italiano, rientrando nel gruppo di testa. Saremo più leggeri e se gli altri corrono, correremo pure noi, mentre ora è difficile". Lovaglio ha sottolineato che la banca toscana deve arrivare a un livello di cost/income in media con le altre banche, risparmiando circa 270 milioni di euro. "Dobbiamo colmare questo gap per far tornare MPS a essere la vera banca nazionale italiana", ha affermato.

Gli anchor investors comunisti per Mps

"Dobbiamo pensare al piano, spiegarlo al mercato, mettere tutta la nostra credibilità, poi che ci possa essere qualcuno che prende un po' di più lo valuteremo alla fine", ha detto in proposito alle indiscrezioni sulla presenza di un cosiddetto anchor investors. "Anche a me dispiace che il titolo scenda, ma è previsto quando fai un'operazione del genere", ha aggiunto in merito ai ribassi registrati nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato martedi da MF-Milano Finanza, un nocciolo di investitori istituzionali potrebbe garantire fino a un quinto dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi che il Montepaschi lancerà in autunno, per un importo di circa mezzo miliardo. Per il momento non si ha notizia di impegni formali, ma nelle banche d'affari sono in corso colloqui con molti soggetti. Da un lato ci sono i partner strategici del Montepaschi, a partire da Axa e Anima Holding, che potrebbero comprare azioni della banca alla luce di una revisione degli accordi industriali. Dall'altro lato ci sono gli investitori che ancora non intrattengono rapporti con Siena, ma che potrebbero entrare nell'operazione convinti dal piano industriale e dalle prospettive di m&a.

Sul mercato si scommette sui soggetti che negli anni scorsi erano stati coinvolti in operazioni finanziarie pilotate da Lovaglio, come il turnaround del Credito Valtellinese. I nomi sono quelli della Algebris di Davide Serra (per cui qualche analista arriva a ipotizzare un investimento di 50-60 milioni di euro), dell'imprenditore francese Denis Dumont e del fondo inglese Toscafund. "Considerando l'entità dell'aumento di capitale riservata al mercato, riteniamo la presenza di anchor investor come un elemento chiave per il successo dell'operazione", spiegano gli analisti. (riproduzione riservata

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