Banca Imi conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 1,92 euro su Delclima (-0,21% a 1,458 euro). Gli analisti stimano che i dati del terzo trimestre, in pubblicazione il 12 novembre, evidenzino ricavi a 104,1 mln euro, un Ebitda a 12,7 mln e un margine sul Mol del 12,2%. Infine, gli esperti prevedono "una generazione di cassa positiva, con una posizione finanziaria netta che dovrebbe calare intorno ai 2 mln dai 6 mln del primo semestre 2014".
2 di 105-Modificato il 08/11/2014 07:450
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
ciao giola
hai per caso la possibilità di postare la fonte del recente giudizio di banca imi?
volevo più che altro capire se era un estratto di uno studio più approfondito
sono sul titolo da parecchio tempo ed ero curioso di vedere cosa ne pensavano e che numeri davano soprattutto in seguito al nuovo consolidato ( società in UK e Cina )
grazie
3 di 105-08/11/2014 08:200
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
ho trovato questo interessante e piuttosto completo articolo che, nonostante alcune imprecisioni importanti dal mio punto vista sui fondamentali, può dare un quadro generale piuttosto fedele a chi volesse approcciare il titolo
Grazie a te bidermaier per il link. Per quanto riguarda la mia fonte, la notizia l'ho reperita su "Ilsole24ore" della scorsa settimana.
5 di 105-12/11/2014 16:520
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
Del Clima: utile netto 9 mesi sale a 12 mln (10,4 mln 9 mesi 13)
MILANO (MF-DJ)--Del Clima ha chiuso i 9 mesi del 2014 con un utile di 12 mln euro, in crescita rispetto ai 10,4 mln registrati nello stesso periodo del 2013. I ricavi, spiega una nota, sono di 296,8 mln (+5,2% a/a), l'Ebitda e' di 32,2 mln (+13,3% a/a).
La posizione finanziaria netta (debito netto) al 30 settembre 2014 risulta in miglioramento di circa 11,3 milioni rispetto al 30 settembre 2013, grazie alla liquidita' generata dal business, e in miglioramento di 4,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2013. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2014 include anche gli effetti relativi all'acquisizione di Powermaster Products e Powermaster Service.
Rc Group (societa' controllata da DeLclima), azienda leader con oltre 50 anni di esperienza nelle soluzioni per l'IT cooling e la climatizzazione, ha perfezionato nel corso del mese di ottobre l'acquisizione di Aircotech. "Il completamento di questa operazione e' un ulteriore passo avanti nell'efficace attuazione di una strategia che da tempo caratterizza lo sviluppo organizzativo di tutte le societa' DeLclima", commenta l'a.d. Carlo Grossi. "L'acquisizione di Aircotech permettera' a RC di cogliere piu' efficacemente il potenziale di crescita che Belgio, Francia e Lussemburgo oggi offrono ed e' la condizione ideale per sviluppare ulteriormente la presenza internazionale del Gruppo". Secondo il management i mercati in cui il Gruppo esercita le proprie attivita' commerciali sono ancora influenzati da condizioni di incertezza. A causa del persistere dell'attuale situazione di turbolenza macroeconomica mondiale, la visibilita' della domanda continua ad essere limitata. Le ultime previsioni di mercato disponibili prevedono per l'ultimo trimestre dell'anno 2014 una domanda di mercato stabile in Europa e in crescita in Medio Oriente. Non sono disponibili previsioni affidabili per Asia, dove il Gruppo sia aspetta di confermare su base annuale una significativa crescita. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 1214:39 nov 2014
6 di 105-Modificato il 12/11/2014 16:540
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
società senza debito, con fondamentali solidi ed in miglioramento
secondo me potrebbe far bene da qua in avanti, anzi dovrebbe
7 di 105-17/11/2014 12:290
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
bene sopra 1,5
meglio sopra 1,6
:)
8 di 105-21/11/2014 09:570
GIOLA
N° messaggi: 29803 -
Iscritto da: 03/9/2014
Esn/Banca Akros alza Tp a 1,5 da 1,48 euro, rating HOLD;
Kepler Cheuvreux alza Tp a 1,7 euro, rating BUY;
B.Imi riduce Tp a 1,89 euro, rating BUY.
9 di 105-22/11/2014 11:570
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
DelClima: Maragliano; in 4* trim crescita ricavi, Ebitda e utile
MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo chiuso i 9 mesi del 2014 con ricavi in crescita del 5%, un Ebitda in salita del 15% e un utile in crescita del 16%. Per il quarto trimestre ci aspettiamo una crescita di questi indicatori, compresa la generazione di cassa".
Lo ha affermato Vincenzo Maragliano, cfo di DelClima, a margine della Small Cap Conference 2014, aggiungendo che "anche la prima parte del 2015 e' attesa in crescita".
Sul fronte delle acquisizioni, il top manager ha sottolineato che "ci sono programmi di crescita organica. Puntiamo ad aumentare quote di mercato in Europa e a crescere in Cina. La nostra attivita' di M&A ha una chiara matrice basata su due elementi. La prima e' la questione geografica: puntiamo alla Russia, all'Est Europa, al Sud America,alla Turchia e a Dubai. La seconda questione e' quella tecnologica. stiamo guardando attivamente" a possibili acquisizioni. lab (fine)
MF-DJ NEWS 2013:55 nov 2014
10 di 105-27/11/2014 22:320
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
peccato questo titolo non se lo fili nessuno....ma sono abituato! :)
per ora buona settimana direi, vediamo domani
11 di 105-06/12/2014 19:470
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
dagli 1,5 oggi ha toccato 1,9
e sembra avere ancora forza
spero qualcuno ne abbia approfittato
13 di 105-17/12/2014 15:520
GIOLA
N° messaggi: 29803 -
Iscritto da: 03/9/2014
DelClima cede l'1,17% a 1,776 euro. Banca Imi ha confermato sul titolo il rating buy e il prezzo obiettivo a 1,89 euro, spiegando che da un evento organizzato con la societa' il 16 dicembre a Palazzo Aporti e' emersa l'abilita' di DelClima di trattare "con diversi player lungo la catena del valore di riferimento" per trovare soluzioni su misura per le applicazioni complesse, i significativi risparmi che il sistema di DelClima puo' garantire e la possibilita' della societa' di offrire servizi con un alto mantenimento della redditivita'. Inoltre, spiegano gli analisti, l'a.d. del gruppo, Carlo Grossi, ha dichiarato che la cessione dell'unita' dei radiatori (16% dei ricavi nel 2013) potrebbe essere possibile dopo il raggiungimento del break-even nei primi nove mesi del 2014. "Stimiamo che la cessione potrebbe innescare un incremento del Roic di circa il 7,9%-12,3% (sulla base dei dati 2013)", aggiungono gli analisti. L'amministratore delegato ha inoltre dichiarato che la societa' sta cercando target da acquistare, concludono gli esperti.
14 di 105-Modificato il 17/12/2014 22:140
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
grazie giola
letto altrove
ci sono scritte cose in breve molto importanti
-eccellenza italiana a livello mondiale nel settore
-break-even sui radiatori e vendita radiatori
-acquisizione
riguardo al target è una buffonata, i multipli del settore sono 7-8 volte l'ebitda per società indebitate ( dlc ha una pfn in pareggio )
dovrebbe tornare a salire tra non molto
non mi dilungo, casomai qualcuno fosse interessato ad approfondire sono secondo le mie possibilità a disposizione
15 di 105-19/12/2014 07:230
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
DeLclima, contratto per il più grande Data Center finanziario in Asia
Pubblicato il 18 dicembre 2014, ore 15:41. Ultimo aggiornamento 18 dicembre 2014 , ore 15:41
DeLclima è stata scelta da China Construction Bank
Parte nel nuovo quartier generale della China Construction Bank (CCB) di Pechino, il Datacenter di 136.200m2 riflette elevatissimi standard di efficienza, sostenibilità ed affidabilità. Le certificazioni LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Silver, Tier4 dell’Uptime Insitute, classe A di resistenza all’incendio e 9 all’intensità sismica, e un basso PUE (Power Utilization Efficiency) fanno di questo progetto il data center finanziario più avanzato ed efficiente in Cina, ed uno dei più grandi data center certificati Tier 4 al mondo.
HP e la China Academy of Building Research (CABR) hanno progettato questo imponente data center, collaborando con la Tsinghua University.
Climaveneta (società del gruppo DeLclima) é stata selezionata come fornitore unico dei 48 refrigeratori tipo free-cooling per il data center e delle 4 pompe di calore per riscaldare gratuitamente un’area uffici di 20.000m2, attigua al data center, recuperando il calore smaltito dai refrigeratori, senza alcuna emissione locale di CO2, senza alcun consumo di acqua e senza glicole. La potenza frigorifera termica totale supera i 70 MegaWatt.
Il contratto comprende 10 anni di assistenza tecnica ed altri servizi.
La tecnologia del gruppo DeLclima é la chiave che permette di raggiungere una performance energetica superiore ed una elevata sostenibilità ambientale al data centre e massimizzare l’area disponibile per i server.
Carlo Grossi, Amministratore Delegato di DeLclima afferma: “Essere stati scelti da China Construction Bank per un progetto tanto prestigioso é un’ulteriore prova della competenza di DeLclima nell’IT cooling, e della superiorità tecnica, qualitativa e di affidabilità delle nostre soluzioni. Questa installazione si aggiunge alla lista di progetti di prestigio che abbiamo realizzato nell’IT cooling, compreso il primo data center certificato T4 in Italia e numerose altre applicazioni progettate con recupero di calore e active redundancy, in tutto il mondo. DeLclima ha identificato l’IT cooling come un segmento con forte potenziale di crescita. Negli ultimi anni abbiamo investito fortemente in innovazione, know-how e potenziamento dell’organizzazione. Ci troviamo ora nella migliore posizione possibile per poter beneficiare delle potenzialità di questo mercato in forte crescita.”
16 di 105-19/12/2014 12:110
GIOLA
N° messaggi: 29803 -
Iscritto da: 03/9/2014
Banca Akros conferma il rating hold su DelClima dopo che l'azienda ha firmato un contratto per 72 milioni di Renminbi cinesi (oltre 9 milioni di euro) per la fornitura di macchinari ad alta efficienza per It cooling per il piu' grande Data Center finanziario in Asia, certificato Tier 4, la cui costruzione e' prevista per il 2015. Si tratta di una buona notizia, evidenziano gli analisti che allo stesso tempo aggiornano le stime sul biennio 2015-2016 e il target price a 1,78 euro da 1,5 euro. DelClima -0,3% a 1,852 euro.
17 di 105-24/12/2014 07:240
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
che buffonata questi target, su questi di Banca Akros poi...!
quando avevano 1,5 ( che poi è il solo cap sociale ) ed ha 2 euro di PN, il titolo aveva già toccato gli 1,9.....i loro operato è un fallimento
ma adesso che fanno, rivedono le previsioni con tp altrettanto obsoleto
mi piacerebbe vederle queste previsioni
Ridicoli!!
18 di 105-02/1/2015 13:510
GIOLA
N° messaggi: 29803 -
Iscritto da: 03/9/2014
Banca Imi conferma il rating buy su DelClima dopo che il Cda ha avviato l'iter che portera' alla cessione del business Radiators e in tal senso le attivita' per individuare il migliore acquirente. La societa' ritiene 'altamente probabile' che la cessione possa completarsi nel 2015.
19 di 105-02/1/2015 13:530
GIOLA
N° messaggi: 29803 -
Iscritto da: 03/9/2014
Che dite: è arrivata l'ora di comprare o no?
20 di 105-03/1/2015 23:250
bidermaier
N° messaggi: 99 -
Iscritto da: 28/1/2010
delclima senza radiatori dovrà essere necessariamente valutata secondo parametri e multipli di settore ICCR (Indoor Climate Control and Refrigeration) che oggi vanno dagli 8x sull'ebitda per società con debito ( questa ha pfn positiva )
il 2014 si chiude con ebitda vicina ai 50 milioni
e per il 2015 mi aspetto ovviamente un miglioramento della redditività
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