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Maire Tecnimont (MT)

- 30/1/2008 09:20
agiro N° messaggi: 14334 - Iscritto da: 29/8/2006
Grafico Intraday: Maire TecnimontGrafico Storico: Maire Tecnimont
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COPIO INCOLLO DALLA DISCUSSIONE PRECEDENTE E METTO I GRAFICI XCHE' MI SEMBRA UN TITOLO MOLTO INTERESSANTE

Maire Tecnimont
edmundo35 - 11/Nov/2007 18:33

Inizierà il 5 novembre 2007 e terminerà il 20 novembre 2007 l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) che porterà Maire Tecnimont sul Mercato Telematico Azionario; analizziamo l’operazione…

La società e il core-business

Maire Tecnimont è a capo di un gruppo industriale integrato, attivo sul mercato nazionale e internazionale, che fornisce servizi di ingegneria e realizza opere nei settori:

(i) chimico e petrolchimico;

(ii) oil & gas;

(iii) energia; e

(iv) infrastrutture e ingegneria civile.



Il Gruppo attualmente è:

• tra i maggiori operatori al mondo nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di polietilene e polipropilene, con una quota di mercato del 30% della capacità installata a livello mondiale negli ultimi 6 anni;

• tra i maggiori operatori in Europa nella progettazione e realizzazione di impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Negli ultimi 4 anni, in particolare, il Gruppo si colloca tra i principali operatori mondiali, con una quota di mercato del 22%, considerando gli impianti di rigassificazione assegnati;

• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di centrali di produzione

di energia elettrica a ciclo combinato. Considerando le centrali a ciclo combinato realizzate e in costruzione nel nostro Paese tra il 2000 ed il 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato pari a circa l’11% in Italia;

• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali complesse e d’ingegneria civile, avendo partecipato alla progettazione e realizzazione di circa 200 chilometri di tratte ferroviarie nell’ambito del programma alta velocità in Italia. Ad aprile 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato nel settore dell’alta velocità pari al 37%.

Le attività del Gruppo sono articolate in quattro distinte business unit:

(i) business unit chimico e petrolchimico, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati all’industria chimica e petrolchimica per la produzione, in particolare, di polietilene e polipropilene (poliolefine), di ossido di etilene, di glicole etilenico, di acido tereftalico purificato (“PTA”), di ammoniaca, di urea e di fertilizzanti;

(ii) business unit oil & gas, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati principalmente alla “filiera del gas naturale”: separazione, trattamento, liquefazione, trasporto, stoccaggio, rigassificazione e stazioni di compressione e pompaggio;

(iii) business unit energia, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili quali gli idrocarburi (centrali elettriche a ciclo semplice o combinato, impianti cogenerativi) o da fonti rinnovabili (es. centrali idroelettriche, a biomasse, eoliche e geotermiche) e di impianti per la termovalorizzazione e il teleriscaldamento, nel ripotenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica (c.d. repowering) e nella realizzazione di sistemi di trasformazione e trasmissione dell’energia sino al collegamento con la rete;

(iv) business unit infrastrutture e ingegneria civile, attiva nella progettazione e realizzazione di opere di ingegneria civile (ossia grandi infrastrutture quali strade e autostrade, ferrovie, linee metropolitane sotterranee e di superficie, gallerie, ponti e viadotti) e di immobili ed edifici destinati ad attività industriali, commerciali e al terziario, nonché nella progettazione, realizzazione e gestione di immobili destinati a scopi pubblici, quali scuole, uffici, complessi universitari e ospedalieri.

L’analisi dell’esercizio 2006 non può quindi prescindere dal fatto che il conto economico 2005 include solo due mesi del gruppo Tecnimont, mentre il 2006 ha beneficiato dell’apporto per l’intero esercizio.

Al 31 dicembre 2006, i ricavi dell’esercizio erano pari ad 1.060 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2005 per 522,5 milioni (+97,2%). Tale variazione è dovuta per 491,8 milioni di euro al contributo della business unit chimico e petrolchimico e per 114,7 milioni di euro al contributo della business unit oil & gas, divisioni che nel 2005 erano state consolidate per soli due mesi. L’EBITDA si è attestato a 94,12 milioni di euro, contro i precedenti 57,1 milioni, mentre l’utile netto di competenza del Gruppo si è attestato a 30,1 milioni di euro, in crescita del 53,82% rispetto ai 19,6 milioni registrati alla fine del 2005.

Al 31 dicembre 2006 la posizione finanziaria netta era positiva per 140,3 milioni di euro, contro un indebitamento di 53,2 milioni registrato il 31 dicembre 2005. La variazione più significativa riguarda l’incremento delle disponibilità liquide, che si sono attestate a 359 milioni di euro, con un incremento di 200,4 milioni. Tale effetto è imputabile al miglioramento dell’attività operativa e dagli incrementi degli anticipi erogati dai committenti.

Riguardo al primo semestre 2007, il periodo è stato caratterizzato dalla piena operatività di tutte e quattro le business unit e risulta pertanto essere il primo consuntivo comparabile con il conto economico del primo semestre del 2006.

I ricavi nel corso del primo semestre sono stati pari a 820 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente per circa 391 milioni (+91,41%). Tale variazione è imputabile per 392,8 milioni al contributo positivo della business unit chimico e petrolchimico e per 23 milioni al contributo positivo della business unit infrastrutture e ingegneria civile. L’EBITDA è passato da 45,3 milioni a 64,5 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo è stato pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 36,46% rispetto ai 17,8 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno

I dettagli dell'Offerta

L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale nell’ambito della quale è altresì previsto un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Istituzionali.

L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle Azioni dell’Emittente, ha ad oggetto massime 96.750.000 Azioni, senza valore nominale, in parte (pari a 22.500.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del codice civile, e in parte (pari a 74.250.000 Azioni) poste in vendita dagli Azionisti Venditori (Maire Gestioni S.p.A. e Samofin S.r.l.).

In caso di integrale adesione all’Offerta Globale di massime 96.750.000 Azioni, il mercato deterrà una partecipazione pari al 30% del capitale sociale dell’Emittente. L’Emittente non sarà, pertanto, contendibil. Qualora venisse integralmente esercitata l’opzione Greenshoe, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari a 111.250.000, rappresentative di una partecipazione nel capitale dell’Emittente pari al 34,5%.

L’Offerta Globale consiste in:

(i) un’offerta pubblica di minime 19.350.000 Azioni, che comprende (a) una tranche riservata al pubblico indistinto in Italia e (b) una tranche riservata ai Dipendenti per un quantitativo massimo di 2.000.000 Azioni. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al collocamento istituzionale di cui al successivo punto (ii);

(ii) un contestuale collocamento istituzionale di massime 77.400.000 Azioni riservato agli Investitori Professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933 e in Canada ai sensi del National Instrument 45-106 (Prospectus and Registration Exemptions), con esclusione di Australia e Giappone.

Ragioni dell'Offerta Globale

L’Offerta Globale risponde all’esigenza della Società di acquisire lo status di società quotata al fine di sostenere i suoi piani futuri di sviluppo, permettendo una maggiore visibilità sui mercati internazionali e un più facile accesso al mercato dei capitali.

Il ricavato dell’Aumento di Capitale deliberato a servizio dell’Offerta Globale è stimato essere pari ad un importo tra 78,8 milioni di euro e 106,9 milioni di euro, e sarà destinato, nell’ordine:

(i) a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo anche migliorando il proprio merito di credito così permettendo un più agevole e meno oneroso accesso ai finanziamenti a supporto delle attività del Gruppo; e

(ii) a cogliere opportunità strategiche al fine di accrescere e diversificare le competenze ingegneristiche del Gruppo, anche tramite l’acquisizione di altre società del settore (società di ingegneria), lo sviluppo di partnership e l’incremento della quota di partecipazione in società già partecipate.

Il ricavato dell’Aumento di Capitale sarà impiegato temporaneamente in depositi remunerati con scadenze a breve termine in linea con le politiche aziendali.


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6764 Commenti
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81 di 6764 - 04/4/2009 08:42
vitovio N° messaggi: 172 - Iscritto da: 10/3/2009
NIENTE PAURA FALSO ALLARMISMO

Maire Tecnimont: comunicazione in merito alla commessa Taneco in Tatarstan (Federazione Russa)

Roma, 2 aprile 2009 – Maire Tecnimont S.p.A. informa di aver ricevuto in data odierna la notifica da parte di Taneco (società del gruppo Tatneft) della “termination for convenience” prevista dal contratto per la costruzione di alcune unità di raffineria a Nizhnekamsk (Repubblica del Tatarstan, Federazione russa).

Il valore stimato della commessa in portafoglio per la parte di competenza di Maire Tecnimont è di circa €600 milioni, su base rimborsabile, per cui sono state già realizzate alcune attività di ingegneria e acquisti dei materiali, stimabili a oggi tra il 10% e il 15% del contratto, in parte già liquidate e in parte da liquidarsi secondo gli accordi. Maire Tecnimont inoltre precisa che l’impatto economico-finanziario sui ricavi previsti nelle guidance 2009 non è significativo. Maire Tecnimont ribadisce di disporre di un importante portafoglio ordini e grazie alla sua presenza internazionale conferma i propri target per l’anno in corso.
82 di 6764 - 06/4/2009 13:03
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
Quotando: vitovioNIENTE PAURA FALSO ALLARMISMO

Maire Tecnimont: comunicazione in merito alla commessa Taneco in Tatarstan (Federazione Russa)

Roma, 2 aprile 2009 – Maire Tecnimont S.p.A. informa di aver ricevuto in data odierna la notifica da parte di Taneco (società del gruppo Tatneft) della “termination for convenience” prevista dal contratto per la costruzione di alcune unità di raffineria a Nizhnekamsk (Repubblica del Tatarstan, Federazione russa).

Il valore stimato della commessa in portafoglio per la parte di competenza di Maire Tecnimont è di circa €600 milioni, su base rimborsabile, per cui sono state già realizzate alcune attività di ingegneria e acquisti dei materiali, stimabili a oggi tra il 10% e il 15% del contratto, in parte già liquidate e in


parte da liquidarsi secondo gli accordi. Maire Tecnimont inoltre precisa che l’impatto economico-finanziario sui ricavi previsti nelle guidance 2009 non è significativo. Maire Tecnimont ribadisce di disporre di un importante portafoglio ordini e grazie alla sua presenza internazionale conferma i propri target per l’anno in corso.


...che vuoi dire, comunque questa importante commessa è andata persa, si parlava di 600 mln di euro, mica di noccioline...
83 di 6764 - 07/4/2009 10:32
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
Maire Tecnimont, tramite la propria società operativa Tecnimont, siglerà oggi alle ore 12,30 presso il World Trade Center di Mosca un contratto con Novy Urengoy Gas Chemical Complex (“NUGCC”), società controllata dal Gruppo Gazprom; l’accordo iniziale prevede la fornitura di servizi di ingegneria di dettaglio per un valore pari a circa EUR15 mln.
84 di 6764 - 07/4/2009 13:34
vitovio N° messaggi: 172 - Iscritto da: 10/3/2009
voglio dire che maire ha compromesso questo contratto ma dichiara di avere un ottimo portafoglio ordini e quindi dovebbe ritornare nel giro di poco a quota 1.57 - 1.65.. almeno spero....
85 di 6764 - 08/4/2009 09:40
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...lo spero pure io, le ho in carico a 1,63...
86 di 6764 - 08/4/2009 10:11
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Quotando: mentorex...lo spero pure io, le ho in carico a 1,63...




Se non ne hai tante ti converebbe mediarle al ribasso (anche se sarebbe una mossa controcorrente..)
87 di 6764 - 08/4/2009 10:20
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...sui titoli minori (a basso flottante)piyttosto che mediare al ribasso preferisco switchare con la medesima cifra su titoli che in quel momento perdono di più, è pur'essa una forma di mediazione al ribasso ...
88 di 6764 - 08/4/2009 10:23
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...per esempio, stamane un buon switch era su DeutscheBanK (quando
viaggiava a -7%) peccato che Maire non riesco a venderle...
89 di 6764 - 08/4/2009 14:40
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...stiamo qua a pettinare le bambole mentre gli altri volano, che noia!...
90 di 6764 - 08/4/2009 21:08
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
mi sa che domani forse entro ankio su qst azione, così nn siete soli!!
91 di 6764 - 08/4/2009 21:13
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Quotando: lacarlomi sa che domani forse entro ankio su qst azione, così nn siete soli!!



Carlo attento entra con poco 200 - 300 xchè è un prezzo un pò alto x adesso
92 di 6764 - Modificato il 08/4/2009 21:16
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
HO FATTO UNA DELLE MIE SOLITE ANALISI "NASOMETRICHE"

dato uno sguardo ai grafici giornaliero, settimanale, mensile ed annuale; buon dividendo/yeld; prospettive nn malaccio: dai, 2 -3cento mi sembra misero come ingresso; proverei con mille
93 di 6764 - 08/4/2009 21:18
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
@ Carlo non fare cazzate Io ne ho in carico 600 a 1.33 entrando sempre a piccole dosi eventualmente integrare sui ritracciamenti..
94 di 6764 - 08/4/2009 21:23
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
allora ne prendo 600 per farti compagnia, tanto domani aprono a meno e forse mi appioppo il tuo prz di carico
95 di 6764 - 09/4/2009 10:38
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...guardate che prima che fallisse la trattativa con la russia ha toccato 1,67, perchè dite che ora è alto?...
96 di 6764 - 09/4/2009 10:48
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Quotando: mentorex...guardate che prima che fallisse la trattativa con la russia ha toccato 1,67, perchè dite che ora è alto?...



Appunto xchè e fallito il contratto, ciò non toglie che il titolo sia valido;
solamente usare cautela integrando a varie dosi e monitorare la situazione..
vista anche la situazione di crisi mondiale....
97 di 6764 - 09/4/2009 11:04
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...son d'accordo...
98 di 6764 - 09/4/2009 11:26
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
aho? so' venuto a farvi compagnia su sto ttl!!!! (1000 pz)
99 di 6764 - 09/4/2009 11:51
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...bravo, e inizia a fare il tifo...
100 di 6764 - 09/4/2009 12:11
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
ahah! l'ho fatto x nn lasciarvi soli soletti; cmq, niente male il dividendo di qst'anno!

quante ne hai?
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