Maire Tecnimont (MT)

- 30/1/2008 09:20
agiro N° messaggi: 14334 - Iscritto da: 29/8/2006
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COPIO INCOLLO DALLA DISCUSSIONE PRECEDENTE E METTO I GRAFICI XCHE' MI SEMBRA UN TITOLO MOLTO INTERESSANTE

Maire Tecnimont
edmundo35 - 11/Nov/2007 18:33

Inizierà il 5 novembre 2007 e terminerà il 20 novembre 2007 l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) che porterà Maire Tecnimont sul Mercato Telematico Azionario; analizziamo l’operazione…

La società e il core-business

Maire Tecnimont è a capo di un gruppo industriale integrato, attivo sul mercato nazionale e internazionale, che fornisce servizi di ingegneria e realizza opere nei settori:

(i) chimico e petrolchimico;

(ii) oil & gas;

(iii) energia; e

(iv) infrastrutture e ingegneria civile.



Il Gruppo attualmente è:

• tra i maggiori operatori al mondo nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di polietilene e polipropilene, con una quota di mercato del 30% della capacità installata a livello mondiale negli ultimi 6 anni;

• tra i maggiori operatori in Europa nella progettazione e realizzazione di impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Negli ultimi 4 anni, in particolare, il Gruppo si colloca tra i principali operatori mondiali, con una quota di mercato del 22%, considerando gli impianti di rigassificazione assegnati;

• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di centrali di produzione

di energia elettrica a ciclo combinato. Considerando le centrali a ciclo combinato realizzate e in costruzione nel nostro Paese tra il 2000 ed il 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato pari a circa l’11% in Italia;

• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali complesse e d’ingegneria civile, avendo partecipato alla progettazione e realizzazione di circa 200 chilometri di tratte ferroviarie nell’ambito del programma alta velocità in Italia. Ad aprile 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato nel settore dell’alta velocità pari al 37%.

Le attività del Gruppo sono articolate in quattro distinte business unit:

(i) business unit chimico e petrolchimico, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati all’industria chimica e petrolchimica per la produzione, in particolare, di polietilene e polipropilene (poliolefine), di ossido di etilene, di glicole etilenico, di acido tereftalico purificato (“PTA”), di ammoniaca, di urea e di fertilizzanti;

(ii) business unit oil & gas, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati principalmente alla “filiera del gas naturale”: separazione, trattamento, liquefazione, trasporto, stoccaggio, rigassificazione e stazioni di compressione e pompaggio;

(iii) business unit energia, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili quali gli idrocarburi (centrali elettriche a ciclo semplice o combinato, impianti cogenerativi) o da fonti rinnovabili (es. centrali idroelettriche, a biomasse, eoliche e geotermiche) e di impianti per la termovalorizzazione e il teleriscaldamento, nel ripotenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica (c.d. repowering) e nella realizzazione di sistemi di trasformazione e trasmissione dell’energia sino al collegamento con la rete;

(iv) business unit infrastrutture e ingegneria civile, attiva nella progettazione e realizzazione di opere di ingegneria civile (ossia grandi infrastrutture quali strade e autostrade, ferrovie, linee metropolitane sotterranee e di superficie, gallerie, ponti e viadotti) e di immobili ed edifici destinati ad attività industriali, commerciali e al terziario, nonché nella progettazione, realizzazione e gestione di immobili destinati a scopi pubblici, quali scuole, uffici, complessi universitari e ospedalieri.

L’analisi dell’esercizio 2006 non può quindi prescindere dal fatto che il conto economico 2005 include solo due mesi del gruppo Tecnimont, mentre il 2006 ha beneficiato dell’apporto per l’intero esercizio.

Al 31 dicembre 2006, i ricavi dell’esercizio erano pari ad 1.060 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2005 per 522,5 milioni (+97,2%). Tale variazione è dovuta per 491,8 milioni di euro al contributo della business unit chimico e petrolchimico e per 114,7 milioni di euro al contributo della business unit oil & gas, divisioni che nel 2005 erano state consolidate per soli due mesi. L’EBITDA si è attestato a 94,12 milioni di euro, contro i precedenti 57,1 milioni, mentre l’utile netto di competenza del Gruppo si è attestato a 30,1 milioni di euro, in crescita del 53,82% rispetto ai 19,6 milioni registrati alla fine del 2005.

Al 31 dicembre 2006 la posizione finanziaria netta era positiva per 140,3 milioni di euro, contro un indebitamento di 53,2 milioni registrato il 31 dicembre 2005. La variazione più significativa riguarda l’incremento delle disponibilità liquide, che si sono attestate a 359 milioni di euro, con un incremento di 200,4 milioni. Tale effetto è imputabile al miglioramento dell’attività operativa e dagli incrementi degli anticipi erogati dai committenti.

Riguardo al primo semestre 2007, il periodo è stato caratterizzato dalla piena operatività di tutte e quattro le business unit e risulta pertanto essere il primo consuntivo comparabile con il conto economico del primo semestre del 2006.

I ricavi nel corso del primo semestre sono stati pari a 820 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente per circa 391 milioni (+91,41%). Tale variazione è imputabile per 392,8 milioni al contributo positivo della business unit chimico e petrolchimico e per 23 milioni al contributo positivo della business unit infrastrutture e ingegneria civile. L’EBITDA è passato da 45,3 milioni a 64,5 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo è stato pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 36,46% rispetto ai 17,8 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno

I dettagli dell'Offerta

L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale nell’ambito della quale è altresì previsto un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Istituzionali.

L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle Azioni dell’Emittente, ha ad oggetto massime 96.750.000 Azioni, senza valore nominale, in parte (pari a 22.500.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del codice civile, e in parte (pari a 74.250.000 Azioni) poste in vendita dagli Azionisti Venditori (Maire Gestioni S.p.A. e Samofin S.r.l.).

In caso di integrale adesione all’Offerta Globale di massime 96.750.000 Azioni, il mercato deterrà una partecipazione pari al 30% del capitale sociale dell’Emittente. L’Emittente non sarà, pertanto, contendibil. Qualora venisse integralmente esercitata l’opzione Greenshoe, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari a 111.250.000, rappresentative di una partecipazione nel capitale dell’Emittente pari al 34,5%.

L’Offerta Globale consiste in:

(i) un’offerta pubblica di minime 19.350.000 Azioni, che comprende (a) una tranche riservata al pubblico indistinto in Italia e (b) una tranche riservata ai Dipendenti per un quantitativo massimo di 2.000.000 Azioni. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al collocamento istituzionale di cui al successivo punto (ii);

(ii) un contestuale collocamento istituzionale di massime 77.400.000 Azioni riservato agli Investitori Professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933 e in Canada ai sensi del National Instrument 45-106 (Prospectus and Registration Exemptions), con esclusione di Australia e Giappone.

Ragioni dell'Offerta Globale

L’Offerta Globale risponde all’esigenza della Società di acquisire lo status di società quotata al fine di sostenere i suoi piani futuri di sviluppo, permettendo una maggiore visibilità sui mercati internazionali e un più facile accesso al mercato dei capitali.

Il ricavato dell’Aumento di Capitale deliberato a servizio dell’Offerta Globale è stimato essere pari ad un importo tra 78,8 milioni di euro e 106,9 milioni di euro, e sarà destinato, nell’ordine:

(i) a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo anche migliorando il proprio merito di credito così permettendo un più agevole e meno oneroso accesso ai finanziamenti a supporto delle attività del Gruppo; e

(ii) a cogliere opportunità strategiche al fine di accrescere e diversificare le competenze ingegneristiche del Gruppo, anche tramite l’acquisizione di altre società del settore (società di ingegneria), lo sviluppo di partnership e l’incremento della quota di partecipazione in società già partecipate.

Il ricavato dell’Aumento di Capitale sarà impiegato temporaneamente in depositi remunerati con scadenze a breve termine in linea con le politiche aziendali.


Lista Commenti
7087 Commenti
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101 di 7087 - 09/4/2009 12:25
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...1900, a quanto ammonta?...
102 di 7087 - Modificato il 09/4/2009 12:45
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
0.11; al mio prz di carico d/y pari all'8%
103 di 7087 - 09/4/2009 12:46
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...grazie, ho letto sul sito della borsa...
104 di 7087 - 09/4/2009 14:00
arty3 N° messaggi: 16 - Iscritto da: 15/1/2007
Buongiorno, sembra pronta x un allungo sopra 1,5..... entrato a 1,40 , vedremo.
105 di 7087 - 09/4/2009 14:00
grandesid N° messaggi: 1480 - Iscritto da: 06/10/2008
Dividendo esercizio 2008 pari a 0,11 € - stacco cedola il 18/05.

Ci sono anche io sul titolo con 1000 a 1,395.
106 di 7087 - 09/4/2009 14:13
arty3 N° messaggi: 16 - Iscritto da: 15/1/2007
Prima resistenza 1,43..... spero di trovarla in chiusura sui max a 1,46 -47 . A dopo.
107 di 7087 - 09/4/2009 14:46
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
@delben & mentorex

però, però!
108 di 7087 - 09/4/2009 16:19
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
@ lacarlo
...i diagnostici me lo danno in leggero calo nei prox minuti...
109 di 7087 - Modificato il 09/4/2009 17:30
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
(
110 di 7087 - Modificato il 09/4/2009 17:36
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Quotando: lacarlo@delben & mentorex

però, però!




Haa Carlo sei arrivato...oggi bene ma attenzione xchè gli "orsi" son sempre
pronti...vedo un triplo minimo ,ma potrebbe formarsi un testa e spalla.quindi
monitorare...
111 di 7087 - 09/4/2009 17:46
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
1.444 chiusura, m'ha detto KIULL
112 di 7087 - 10/4/2009 09:33
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...auguri per Pasqua e mangiate poco, ci si risente martedì
per quanto riguarda il titolo penso che lentamente martedì continuerà la salita(almeno guardando la candleline e non tanto i diagnostici visto la discontinuità della linea dei prezzi), e voi che dite?...
113 di 7087 - 10/4/2009 09:49
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
......scusate, date un'occhiata alla candleline di TENARIS (TEN) e STMicroelectronics (STM) e mi date un parere?
Per me martedì si possono ottenere ottimi gain puntando anche poco...
114 di 7087 - 10/4/2009 11:10
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007

QUESTA POTREBBE ESSERE UNA BUONA NOTIZIA....



07/04/2009 09:44
Maire Tecnimont: accordo da 15 mln con Gazprom per impianto polietilene
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Maire Tecnimont siglera' oggi a Mosca, nell'ambito della missione italiana di sistema in Russia, un accordo da 15 milioni di euro con Novy Urengoy Gas Chemical Complex (Nugcc), societa' controllata da Gazprom, per la fornitura di servizi di ingegneria e tecnologici per l'ampliamento di un impianto di polietilene in Siberia occidentale. "Il nostro gruppo e' presente in Russia fin dagli anni trenta ed e' tra le societa' italiane piu' attive in questo Paese", ha detto Fabrizio Di Amato, presidente e a.d. di Maire Tecnimont. "Siamo molto soddisfatti di aver firmato oggi un ulteriore accordo con Nugcc e ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire ad ampliarsi nel prossimo futuro".
com-rro
115 di 7087 - 10/4/2009 11:14
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
A tutto il forum
buona_pasqua.jpg
116 di 7087 - 14/4/2009 17:57
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Integrato 400 pz a 1.49( portato media 1.39) totale 1000
117 di 7087 - 17/4/2009 20:53
mentorex N° messaggi: 10694 - Iscritto da: 26/1/2009
...certo che è dura la risalita...
118 di 7087 - Modificato il 18/4/2009 18:07
delbenrenzo N° messaggi: 16572 - Iscritto da: 24/3/2007
Trend in laterale e x Lunedì

00020073.gif
119 di 7087 - 18/4/2009 18:31
lacarlo N° messaggi: 13916 - Iscritto da: 25/10/2008
@delben
in settimna ho integrato ankio al tuo prz altre 500
120 di 7087 - 18/4/2009 23:39
ciappola N° messaggi: 4000 - Iscritto da: 20/7/2007
io invece le ho vendute a 1,48 (per ora) e ho preso in corsa prima le D'Amico e subito rivendute per le Unipol Priv.
Aspetto un pò e poi rientro su Maire
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