Via libera della Consob, Openjobmetis si quota sullo Star
Openjobmetis sbarcherà in borsa nel segmento Star. L'agenzia per il lavoro ha infatti reso noto oggi che la Consob ha approvato il documento informativo per la quotazione, la cui offerta si aprirà domani per chiudersi il prossimo 30 novembre.
In fase di Ipo saranno disponibili per il collocamento massime 5.000.125 azioni, pari al 36,5% del capitale sociale post Ipo, di cui massime 2.900.000 azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione dalla società e rivenienti dall'aumento di capitale per massimi 2,9 milioni e massime 2.100.125 azioni offerte in vendita dai soci.
Il 10% del collocamento (minimo 500.125 azioni) è rivolto al pubblico indistinto in Italia e all'esterno nonché ai dipendendenti del gruppo, mentre il restante 90% (massime 4.500.000 azioni) è riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero, ad eccezione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.
"L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società", ha ricordato Openjobmetis, "è stato determinato in un importo compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta di 64,9 milioni ed un massimo vincolante di 75,7 milioni". La forchetta del prezzo delle azioni, quindi, è compresa tra un minimo non vincolante di 6 euro e un massimo vincolante di 7 euro, pari al prezzo massimo.
Equita sim ha agito in qualità di coordinatore dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione, responsabile del collocamento e unico bookrunner del collocamento istituzionale. Per gli aspetti legali, la società è stata, invece, assistita dallo studio Lombardi Molinari Segni per i profili di diritto italiano e dello studio Clifford Chance per gli aspetti di diritto internazionale.
2 di 42-20/11/2015 10:200
GIOLA
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Rasizza (Openjobmetis): con il Jobs Act 500mila contratti devono 'trovare casa'
Le riforme introdotto del Jobs Act, che hanno eliminato le tipologie di contratti lavorativi più precarie, favoriranno le agenzie del lavoro. Lo ha dichiarato Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, nel corso della presentazione alla stampa dell’IPO del gruppo. Il manager ha evidenziato come ci sarebbero ben 500mila contratti che dopo il Jobs Act devono trovare casa. Secondo le stime almeno il 50% di essi ricadranno e saranno regolati grazie alle agenzie per il lavoro.
3 di 42-24/11/2015 11:540
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
IPO Openjobmetis: l'analisi dei dati di bilancio
GIRO D’AFFARI DAL 2012 AD OGGI
Dal 2012 ad oggi il giro d’affari di Openjobmetis è costantemente cresciuto, passando dai 347,16 milioni del 2012 ai 364,73 milioni di euro del 2013 ai 392,31 milioni del 2014. I tassi percentuali di incremento sono stati pari al 5,1% tra il 2012 e il 2013 e al 7,6% dal 2013 al 2014.
Nei primi 9 mesi dell’anno i ricavi hanno accelerato ulteriormente, registrando un miglioramento dell’11,2% a 321,1 milioni dai 288,8 milioni dello stesso periodo del 2014.
Analizzando il breakdown dl fatturato si nota come in ogni periodo di osservazione l’attività dominante alla concorrenza del fatturato è stata quella caratteristica della società, ossia quella della somministrazione di lavoro temporaneo. Le altre linee di business (ricerca e selezione, outplacement ed altre attività) hanno contribuito per quote soltanto frazionarie.
MARGINALITA’ DAL 2012 AD OGGI
Il margine operativo lordo è stato pari a 7,48 milioni di euro nel 2012, a 2,64 milioni di euro nel 2013 e a 7,61 milioni di euro nel 2014. Le variazioni, caratterizzate da grande variabilità, hanno registrato un -64,7% tra il 2012 e il 2013 e un +188,6% dal 2013 al 2014.
Nei primi 9 mesi del 2015 il reddito operativo è stato pari a 7 miliardi di euro, con un balzo del 57,7% rispetto ai 4,44 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. La percentuale in rapporto ai ricavi è salita dall’1,5% del 2014 al 2,3% dei primi 9 mesi del 2014.
UTILI DAL 2012 AD OGGI
L’andamento degli utili, negli ultimi 3 esercizi pieni, è stato caratterizzato da una certa variabilità. Il conto economico di Opejobmetis si è chiuso con un utile di 2 milioni nel 2012, con una perdita di 2,1 milioni nel 2013 e un utile di 1,94 milioni nel 2014.
Nei primi 9 mesi del 2015 2015 gli utili sono praticamente quintuplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 487mila euro a 2,4 milioni di euro.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
A fine di settembre 2015 la posizione finanziaria netta di Openjobmetis evidenziava un indebitamento pari a 56,94 milioni di euro, in calo dai 68 miliardi della fine del 2014. A fine 2013 l’esposizione era pari a 85,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli 83,9 milioni di euro di fine 2012.
4 di 42-25/11/2015 11:080
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
IPO OPENJOBMETIS
COME SI È FISSATO IL PREZZO
Secondo quanto riporta il prospetto informativo alla determinazione dell’intervallo di valorizzazione si è arrivati considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute. In particolare è stato applicato il metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione con alcune società comparabili quotate e, come metodo di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa prospettici attualizzati.
INTERVALLO DI PREZZO
Openjobmetis, di concerto con gli advisor e con le istituzioni che hanno accompagnato il gruppo, ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra un minimo (non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta) di 64,9 milioni euro ed un massimo (vincolante) di 75,7 milioni di euro. Su base unitaria il prezzo per azione è compreso tra i 6 e i 7 euro per azione. Quest’ultimo (7 euro) è anche il prezzo massimo dell’IPO Openjobmetis.
MULTIPLO P/E E MULTIPLO EV/EBITDA
Alla forchetta indicativa di valorizzazione il multiplo prezzo/utili di Openjobmetis (sugli utili dei conti del 2014) è compreso tra 17,1x e 20x mentre il multiplo EV/Ebitda è compreso tra 11,9x e 13x. Quest’ultimo valore è calcolato come rapporto tra l’Enterprise Value (il valore dell’azienda, ossia il valore del capitale economico aumentato della posizione finanziaria netta a fine settembre 2015) e il margine operativo lordo del 2014.
MULTIPLO P/E E MULTIPLO EV/EBITDA DEI CONCORRENTI
Nel prospetto informativo vengono presentati i multipli di alcuni gruppi attivi nel medesimo settore di attività di Openjobmetis. Pur non essendoci aziende perfettamente comparabili all’emittente, il gruppo ha individuato alcune aziende in due insiemi:
- società attive a livello globale e presenti anche nel mercato italiano come Adecco, Randstad e Manpower;
- società operanti principalmente in selezionati mercati europei come USG People, Groupe Crit e Synergies.
I multipli P/E vanno da un minimo di 10,4x di Groupe Crit a un massimo di 44,8x di USG People, con una media per i 6 gruppi di 21,4x.
I multipli EV/EBITDA vanno da un minimo di 7,2x di Groupe Crit a un massimo di 18,4x di USG People, con una media per i 6 gruppi di 11,9x.
5 di 42-25/11/2015 11:110
micio79
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Iscritto da: 05/10/2014
Bhè ... qui praticamente ... non dico che gioco in casa ... ma quasi ...
Aggiungo ... gira voce che OpenJob abbia in corso una trattativa per acquisire Obiettivo Lavoro ( altra agenzia del lavoro ) ...
6 di 42-03/12/2015 11:140
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
Buon esordio per Openjobmetis (+5,2%)
Debutto positivo per Openjobmetis al segmento STAR. Le azioni della matricola registrano un rialzo del 5,23% a 6,945 euro. Il titolo è stato collocato a 6,6 euro.
7 di 42-01/1/2016 11:290
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
Openjobmetis, eserciata integralmente la greenshoe
Openjobmetis ha comunicato che è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore Wise Venture Società di Gestione del Risparmio, per complessive 750.018 azioni.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’opzione è pari a 6,6 euro per azione per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro al lordo delle commissioni di collocamento.
Di conseguenza, l’offerta globale di vendita e sottoscrizione ha riguardato 5.750.143 azioni ordinarie di Openjobmetis, pari al 41,9 del capitale, per un controvalore complessivo di circa 38 milioni di euro al lordo delle commissioni di collocamento.
9 di 42-25/1/2016 09:020
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
Openjobmetis, per Equita sim vale 8,5 euro
Gli analisti di Equita sim hanno iniziato la copertura su Openjobmetis con un prezzo obiettivo di 8,5 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni. Gli esperti ritengono che il titolo offra l’opportunità sfruttare sia la prevista ripresa dell’economia italiana che le nuove norme relative al mercato del lavoro.
Equita sim stima che Openjobmetis abbia chiuso il 2015 con ricavi per 436 milioni di euro e un utile netto di 8 milioni, equivalenti a 0,559 euro per azione. Per l’esercizio in corso gli esperti prevedono un giro d’affari e un utile netto in crescita rispettivamente a 481 milioni e a 10 milioni di euro. Di conseguenza, l’utile per azione dovrebbe aumentare a 0,703 euro. Gli esperti ritengono che, con riferimento ai bilanci del 2015 e del 2016, la società non distribuirà il dividendo.
10 di 42-28/1/2016 12:030
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
A Openjobmetis il premio Equita Sim per la miglior strategia di approccio ai mercati tra le piccole imprese
Openjobmetis ha ricevuto il riconoscimento EQUITA SIM per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali, nella categoria raccolta di fondi da parte di piccole imprese sul mercato azionario.
Nato dalla partnership tra l’Università Bocconi e EQUITA SIM il premio è giunto alla terza edizione.
Tra i propositi dei suoi organizzatori quello di stimolare il dibattito sugli elementi strutturali, i fattori di sviluppo e le possibili soluzioni per la crescita del mercato dei capitali per le imprese italiane e di seguirne i progressi nel tempo.
11 di 42-Modificato il 02/3/2016 12:440
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
Il Gruppo Ranstad ha comprato Obiettivo Lavoro.
Ufficiale.
Openjob si è tirata fuori.
12 di 42-23/5/2016 15:510
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
Openjobmetis ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi pari a 330,3 milioni, in crescita rispetto ai 321,1 milioni dei primi 9 mesi del 2015. In lieve calo il margine operativo lordo, pari a 10,6 milioni di euro dai 10,9 milioni dello stesso periodo del 2015 mentre il reddito operativo è salito del 26,3% da 7 a 8,8 milioni di euro. Così l'utile netto si è attestato a 5,4 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 2,4 milioni dei primi 9 mesi del 2015.
A fine settembre 2016 la posizione finanziaria netta era negativa per 33,9 milioni, in miglioramento di circa 9,7 milioni rispetto ai 43,5 milioni di fine 2015. Tale riduzione - secondo la nota del gruppo - è frutto sia della contribuzione positiva dei flussi di cassa dall’attività operativa, sia della dinamica del capitale circolante.
14 di 42-12/11/2016 18:340
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
Molti movimenti nel settore delle Apl.
Trenk è sostanzialmente fallita.
Manpower è in forte crisi grazie al " pacco " di expo e si parla di contratti di solidarietà.
Cambio della guardia in Sapiens ( CDO ) con il Presidente che molla tutto e passa a E Work.
Insomma settore in movimento....
15 di 42-10/1/2017 21:060
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
La aspettiamo al doppio minimo ?
16 di 42-16/3/2017 20:160
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
sti cazzi ...
17 di 42-17/3/2017 12:450
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
da mangiarsi le mani !!!
18 di 42-18/3/2017 12:520
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
Openjobmetis, i risultati del 2016
Openjobmetis ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 461 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto ai 432,8 milioni dell’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 17 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 14,9 milioni del 2015. Il margine operativo lordo rettificato delle componenti non ricorrenti è stato pari a 17,2 milioni, in linea col risultato conseguito nel 2015.
Nel periodo il reddito operativo è stato pari a 15,5 milioni di euro, con un miglioramento del 48% rispetto ai 10,4 milioni di fine 2015. Rettificato dei costi non ricorrenti il reddito operativo è stato pari a 16,1 milioni, in linea con il dato del 2015.L’esercizio 2016 si è chiuso con un utile pari a 9,3 milioni, il doppio rispetto ad un utile di 4,5 milioni dell’esercizio precedente.
L'utile rettificato di costi non ricorrenti si è attesta a 10,3 milioni, in salita del 25% rispetto ad un utile rettificato di 8,2 milioni nel 2015.A fine 2016 la posizione finanziaria netta era negativa per 40,8 milioni, in miglioramento di 2,7 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta negativa per 43,5 milioni di fine 2015.
Il cda propone all'assemblea di destinare tutto l'utile a riserva.
19 di 42-23/3/2017 15:590
micio79
N° messaggi: 3925 -
Iscritto da: 05/10/2014
Chissà Rasizza come ride !!!
20 di 42-25/3/2017 11:470
GIOLA
N° messaggi: 29854 -
Iscritto da: 03/9/2014
Pesante ribasso per Openjobmetis (-7,6%)
Openjobmetis registra uno scivolone del 7,6% a 8,325 euro. L’azionista Wise SGR ha ceduto, tramite una procedura di accelerated book building rivolta a investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali esteri, 4,18 milioni di azioni della società quotata al segmento STAR, pari a circa il 30,48% del capitale. Le azioni sono state cedute a un prezzo unitario di 8,25 euro.
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In fase di Ipo saranno disponibili per il collocamento massime 5.000.125 azioni, pari al 36,5% del capitale sociale post Ipo, di cui massime 2.900.000 azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione dalla società e rivenienti dall'aumento di capitale per massimi 2,9 milioni e massime 2.100.125 azioni offerte in vendita dai soci.
Il 10% del collocamento (minimo 500.125 azioni) è rivolto al pubblico indistinto in Italia e all'esterno nonché ai dipendendenti del gruppo, mentre il restante 90% (massime 4.500.000 azioni) è riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero, ad eccezione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.
"L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società", ha ricordato Openjobmetis, "è stato determinato in un importo compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta di 64,9 milioni ed un massimo vincolante di 75,7 milioni". La forchetta del prezzo delle azioni, quindi, è compresa tra un minimo non vincolante di 6 euro e un massimo vincolante di 7 euro, pari al prezzo massimo.
Equita sim ha agito in qualità di coordinatore dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione, responsabile del collocamento e unico bookrunner del collocamento istituzionale. Per gli aspetti legali, la società è stata, invece, assistita dallo studio Lombardi Molinari Segni per i profili di diritto italiano e dello studio Clifford Chance per gli aspetti di diritto internazionale.