Ipo Sole 24 Ore (S24)

- 19/11/2007 13:44

daniele3 N° messaggi: 19336 - Iscritto da: 05/4/2006

Il conto alla rovescia in via Monterosa è finita. Oggi è partita l'offerta pubblicata del Sole 24 Ore, che debutterà in Borsa il prossimo 6 dicembre. L'offerta del gruppo editoriale riguarda 35 milioni di azioni di categoria speciale di nuova emissione, che rappresentano il 30,3% del capitale della società. L'80% è destinato agli investitori istituzionali, il 20% al retail. Per quanto riguarda la valorizzazione la forchetta di pezzo è stata fissata a 5,75-7 euro per azione. Schierate tutte le merchant bank: Mediobanca e Ubs Investment Bank agiscono in qualità di coordinatori dell'offerta globale di sottoscrizione e joint bookrunners. Bnp Paribas, Goldman Sachs, Citi, Banca Imi, Lehman Brothers, Merrill Lynch e Unicredit ricoprono il ruolo di joint bookrunners. Mediobanca è responsabile del collocamento e sponsor, mentre Banca IMI, Bnl, Mediobanca e Unicredit sono joint lead managers dell'offerta. Morgan Stanley riveste il ruolo di advisor dell'emittente.

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